PDF Document (1,6 Mb) - Gruppo Arena

DOCUMENTO DI OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO OBBLIGATORIAINDICEPREMESSE……………………………………………………………………………………………………... pag. 3A. AVVERTENZE……………………………………………………………………………………………… pag. 4A.1 Condizioni di efficacia dell'Offerta…………………………………………………………………. pag. 4A.2 Comunicato dell’Emittente………………………………………………………………………… pag. 4A.3 Impegni assunti da Cibus………………………………………………………………………….. pag. 4A.4 Corrispettivo unitario dell’Offerta e sua determinazione………………………………………… pag. 4A.5 Dichiarazione dell’Offerente in merito all’offerta pubblica di acquisto residualedi cui all’ art. 108 del TUIF e alla volontà di avvalersi del diritto di acquisto di cuiall’art. 111 del TUIF………………………………………………………………………………… pag. 4A.6 Modalità di ricostituzione del flottante…………………………………………………………… pag. 5A.7 Operazione di fusione per incorporazione dell’Offerente nell’Emittente e alternativeper gli azionisti destinatari dell’Offerta…………………………………………………………… pag. 5A.8 Situazione finanziaria dell’Offerente……………………………………………………………… pag. 5A.9 Situazione finanziaria dell’Emittente………………………………………………………………. pag. 5B. SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'OPERAZIONE…………………………………………………….. pag. 7B.1 Società offerente: Arena Holding S.p.A…………………………………………………………… pag. 7B.1.1Denominazione sociale, forma giuridica e sede legale………………………………………pag. 7B.1.2 Costituzione e durata…………………………………………………………………………... pag. 7B.1.3 Legislazione di riferimento e foro competente………………………………………………. pag. 7B.1.4 Capitale sociale…………………………………………………………………………………. pag. 7B.1.5 Principali azionisti………………………………………………………………………………. pag. 7B.1.6 Organi sociali……………………………………………………………………………………. pag. 7B.1.7 Sintetica descrizione del gruppo che fa capo all'Offerente………………………………… pag. 8B.1.8 Attività……………………………………………………………………………………………..pag. 12B.1.9 Situazione patrimoniale e conto economico…………………………………………………. pag. 14B.1.10 Andamento recente e prospettive…………………………………………………………… pag. 17B.2 Società emittente gli strumenti finanziari oggetto dell’Offerta: Roncadin S.p.A………………. pag. 19B.2.1 Denominazione sociale, forma giuridica e sede legale…………………………………….. pag. 19B.2.2 Costituzione e durata…………………………………………………………………………... pag. 19B.2.3 Legislazione di riferimento e foro competente………………………………………………. pag. 19B.2.4 Capitale sociale…………………………………………………………………………………. pag. 19B.2.5 Principali azionisti………………………………………………………………………………. pag. 19B.2.6 Organi sociali……………………………………………………………………………………. pag. 20B.2.7 Sintetica descrizione del gruppo che fa capo all'Emittente………………………………… pag. 20B.2.8 Attività……………………………………………………………………………………………. pag. 22B.2.9 Situazione patrimoniale e conto economico…………………………………………………. pag. 22B.2.10 Andamento recente e prospettive…………………………………………………………… pag. 24B.3 Intermediari………………………………………………………………………………………….. pag. 27C. CATEGORIE E QUANTITATIVI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTODELL'OFFERTA E MODALITA' DI ADESIONE………………………………………………………... pag. 29C.1 Categoria e quantità degli strumenti finanziari oggetto dell’Offerta…………………………… pag. 29C.2 Percentuale di Azioni rispetto al capitale sociale……………………………………………….. pag. 29C.3 Autorizzazioni………………………………………………………………………………………... pag. 29C.4 Modalità e termini per l’adesione all’Offerta……………………………………………………… pag. 29C.5 Comunicazioni relative all’andamento e al risultato dell’Offerta………………………………. pag. 30C.6 Mercati sui quali è promossa l’Offerta……………………………………………………………. pag. 31D. NUMERO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DELL’EMITTENTE POSSEDUTIDALL’OFFERENTE, ANCHE A MEZZO DI SOCIETA' FIDUCIARIE O PERINTERPOSTA PERSONA E DI QUELLI POSSEDUTI DA SOCIETA'CONTROLLATE…………………………………………………………………………..………………. pag. 33D.1 Indicazione del numero e delle categorie di strumenti finanziari dell’Emittenteposseduti dall’Offerente…………………………………………………………………………… pag. 33D.2 Indicazione dell’eventuale esistenza di contratti di riporto, diritti di pegno o diusufrutto o di impegni di altra natura su strumenti finanziari dell’Emittente………………….. pag. 331