Last ned - Scana Industrier ASA
Last ned - Scana Industrier ASA
Last ned - Scana Industrier ASA
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
82<br />
Årsrapport 2011 <strong>Scana</strong> <strong>Industrier</strong> <strong>ASA</strong><br />
Merverdiallokering 12.05.11 Virkelig verdi Bokført verdi<br />
Varige driftsmidler 16 159 16 159<br />
Varelager 4 724 4 724<br />
Sum eiendeler 20 883 20 883<br />
Langsiktig gjeld 0 0<br />
Annen kortsiktig gjeld 9 718 9 718<br />
Sum gjeld 9 718 9 718<br />
Netto eiendeler 11 166<br />
Sum vederlag 11 166<br />
Kontantstrøm ved oppkjøpet:<br />
Kjøpesum betalt kontant -11 166<br />
Transaksjonskostnader -331<br />
Sum netto kontantstrøm ved oppkjøpet -11 496<br />
Anskaffelsekost<br />
Anskaffelsekostnaden består av avtalt kjøpesum.<br />
Kjøpesum 11 166<br />
Sum anskaffelseskostnad 11 166<br />
Konsernet har gjennomført en analyse av mer -og mindreverdier på oppkjøpstidspunktet. Overtatte eiendeler er verdsatt til virkelig verdi og<br />
det ble ikke identifisert merverdier. Hele kjøpesummen er allokert til netto eiendeler som er overtatt.<br />
Resultatandel fra den oppkjøpte enheten i 2011<br />
Fra overtakelsestidspunktet 12. mai 2011 har <strong>Scana</strong> Machining AB bidratt med driftsinntekter tilsvarende MNOK 37,6 og et årsresultat på<br />
MNOK 0,3.<br />
Note 27. Egne aksjer<br />
I henhold til regnskapsloven § 7-27 skal det opplyses om kjøp og salg<br />
av egne aksjer. På ordinær generalforsamling 4. mai 2011 ble styret<br />
gitt fullmakt til erverv av selskapets egne aksjer for pålydende for inntil<br />
20,9 mill kr. Fullmakten er gyldig til ordinær generalforsamling 2012.<br />
Selskapet har i 2011 ikke handlet egne aksjer i medhold av<br />
ovenfornevnte fullmakt eller tilsvarende fullmakt gitt av ordinær<br />
generalforsamling 2009 og 2010.<br />
Antall aksjer<br />
Beløp<br />
Beholdning egne aksjer pr 31.12.10 113 010 788<br />
Beholdning egne aksjer pr 31.12.11 113 010 788<br />
Note 28. Hendelser etter balansedagen<br />
Emisjon<br />
I ekstraordinær generalforsamling 9. januar 2012 ble det besluttet å<br />
gjennomføre en fortrinnsrettsemisjon med brutto emisjonsproveny<br />
på MNOK 150. Det ble utstedt 120 000 000 aksjer pålydende 1,25.<br />
Emisjonen ble overtegnet med ca. 30 %. Styret godkjente 6. februar<br />
den endelige tildelingen av aksjene tilbudt i fortrinnsrettsemisjonen<br />
basert på tildelingskriteriene inntatt i prospekt datert 18. januar<br />
2012. Emisjonen ble gjennomført i februar 2012 og registrert i<br />
Foretaksregistrert 15. februar 2012.<br />
Finansieringsavtale<br />
<strong>Scana</strong> signerte 23. desember 2011 term sheet med DNB, Nordea<br />
og Handelsbanken om et flervaluta terminlån på 348 MSEK og en<br />
løpende driftskredittfasilitet på 280 MNOK. Dette erstatter utstående<br />
flervaluta terminlån og løpende kredittfasilitet fra 2007 med forfall<br />
24. oktober 2012. De nye fasilitetene vil ha en løpetid på tre år.<br />
Ny låneavtale ble endelig signert 22. mars 2012.<br />
Ny kredittfasilitet har lånevilkår knyttet til forholdet mellom netto gjeld<br />
og EBITDA, egenkapitalandel, investeringsnivå, likviditets reserve og<br />
utbyttebegrensning.<br />
I første kvartal 2012 har <strong>Scana</strong> fått lånetilsagn knyttet til refinansiering<br />
av Leshan <strong>Scana</strong> Machinery Ltd. som gir avdragsfrihet til og med<br />
andre kvartal 2013. Lånetilsagnet har “cross default” med nytt<br />
terminlån og driftskredittfasilitet. <strong>Scana</strong> er i prosess med å vurdere<br />
refinansieringstilbudet.
Change language