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21 DE SETEMBRO DE 2008 CAUSA OPERÁRIA POLÍTICA 6 ANÁLISE POLÍTICA SEMANAL Uma nova etapa da crise financeira, rumo a uma nova etapa da crise política mundial Na última semana o mundo pôde perceber claramente em direção a que extremos caminha a crise econômica e política. Os extremos aos quais o governo norteamericano está sendo forçado a chegar para conter a crise financeira, e os desdobramentos da desestabilização política na Bolívia anunciam a nova etapa da situação mundial A devastação observada entre as grandes instituições financeiras norte-americanas ainda não teve equivalente na chamada “economia real”, isto é, na produção industrial, no comércio, nos aspectos da economia que afetam diretamente a vida da população. Isto não quer dizer que a crise não chegará a este ponto, como afirmam os próprios banqueiros envolvidos na maior crise financeira desde o crash da Bolsa de Nova Iorque em 1929. Como já afirmamos várias vezes, a crise financeira atual tem maior amplitude e magnitude que a de 29, embora não tenha ainda chegado ao ponto de derrubar completamente o mercado mundial. Pelo contrário, o fato de a crise durar tanto tempo (13 meses) e se desenvolver com relativa rapidez dos bancos de hipotecas de alto risco, o chamado mercado subprime, para agências de securitização de contratos de compra e venda e para os maiores bancos e fundos de investimentos norteamericanos, saldados apenas pela intervenção do banco central norte-americano, é um sinal quase cem por cento seguro de que as grandes empresas e o próprio Estado se comprometerão ainda mais, tal o entrelaçamento existente entre suas contas e o mercado financeiro. A crise, que tem o seu epicentro no mercado de hipotecas de alto risco, está atingindo outros mercados com mais força do que os banqueiros e administradores achavam ou, pelo menos, diziam que achavam, que iria acontecer. Ao que tudo indica, superestimaram ou ocultaram a sua real capacidade de absorver os impactos de um desfalque tão grande em um fundo tido como seguro entre amplas parcelas do mercado financeiro. A ausência de uma iniciativa política independente vinda do movimento operário tem dado até aqui aos banqueiros, de maneira relativa, a tranqüilidade de que precisam para deslocar seus capitais de um lado a outro e forçar o Estado a queimar o dinheiro público para salvar as maiores instituições financeiras da falência. Esta receita, onde a humanidade paga a falência dos bancos não seria possível diante de uma classe operária em ascenso. A crise que está em marcha no sistema financeiro avança por etapas, tende inevitavelmente a atingir a economia produtiva o que provocará uma retração sem comparação até hoje das forças produtivas, arrastando consigo indústrias, o comércio, empregos e a vida de milhões de pessoas. Esta movimentação, aliada à evolução da crise política – que como colocado acima, também vem caminhando a passos largos – levará a uma nova etapa da situação política mundial. Para curar a doença que se espalha As perdas do último período são recorde e os valores de mercado das principais instituições financeiras caíram em um ano entre 62,1% e 99,3%. A generalização dos prejuízos de um mercado para todo o sistema financeiro é uma etapa intermediária no desenvolvimento da crise econômica mundial em seu conjunto, em caráter geral para a economia e mundial. Será necessário que o governo norte-americano injete centenas de bilhões de dólares para conter a crise, como os próprios chefe do Tesouro, Henry Paulson, e o presidente Bush anunciaram na semana. Com um valor ainda desconhecido, o governo norte-americano já decidiu pela intervenção na economia, como Bush o colocou, agindo de maneira sem precedentes para conter uma crise sem precedentes. “A intervenção pública nos mercados é essencial para preservar o sistema financeiro. O risco de não agir seria muito maior com a alta do desemprego e a escassez de empréstimos”, disse Bush em seu discurso em frente à Casa Branca na sexta-feira (19) acompanhado dos presidentes do Fed e do Tesouro. Bush declarou abertamente que usará o dinheiro do contribuinte norte-americano para comprar os créditos podres dos bancos, mas acrescentou que “acha” que este dinheiro voltará porque... a economia norte-americana é sólida! Em seu apelo ao Congresso norte-americano pela união de Democratas e Republicanos na aprovação de um plano de emergência para regular os mercados financeiros e impedir a quebra generalizada dos bancos, o secretário do Tesouro afirmou temer o sufocamento dos empréstimos pelas dívidas contraídas no terreno doméstico. Este sufocamento seria o completo estrangulamento da produção por falta de investimentos e um colapso imediato de toda a economia norteamericana e mundial. Tentam, assim como no período anterior, ganhar tempo antes que a crise atinja em cheio a economia real. Fica claro nas próprias declarações das autoridades econômicas e políticas do imperialismo que não se trata de conter, mas de suavizar a queda inevitável para que a crise se desenvolva, aparentemente, não como catástrofe, mas como um fenômeno aparentemente gradual e possa ser absorvida sem efeitos políticos revolucionários imediatos. Os dados do Bureau of Labor, do FMI e do Departamento de Comércio e do governo norteamericano atestam os danos já causados pela crise financeira. Os economistas esperam que o PIB, norte-americano, que em 2004 cresceu 3,6%, chegue a apenas 1,3% ao final deste ano, o que seria um resultado relativamente bom dado o estágio da crise, mas que não seria mantido em 2009. O desemprego, por sua vez, na casa dos 4,8% em 2005, pode chegar a 5,7% e até mesmo 6,1% segundo algumas estimativas, muito alto pelos padrões da economia norte-americana. A inflação norte-americana também começou a subir após um período de queda de quatro meses no primeiro semestre. Dos 4,3% registrados em janeiro, a inflação norte-americana já alcançou 5,6% em julho. As contas públicas que não fechavam com saldo positivo desde 2003 – especialmente em função da guerra – alcançaram o seu maior prejuízo desde o auge do conflito no Iraque em 2004, chegando a uma estimativa de perda de 389 bilhões de dólares neste ano e 482 bilhões em 2009, contra os 412 bilhões perdidos em 2003. Como afirmou o Wall Street Journal na quinta-feira (18), “A crise financeira que se iniciou há 13 meses atrás entrou em uma fase nova e muito mais séria. “As esperanças que restavam de que o dano pudesse ser restrito a um punhado de instituiçõr:es financeiras que fizeram apostas ruins em hipotecas evaporaram. Novas linhas de quebra estão emergindo além do problema original – as hipotecas subprime com problemas – em áreas como as trocas de crédito, contratos de crédito assegurados vendidos pelo American International Group Inc. e outros. Há também um crescente sentido de preocupação sobre a saúde dos parceiros comerciais. “As conseqüências para as companhias e executivos que aguardam – esperando tempos melhores nos quais levantar capital, vender ativos ou reconhecer perdas – são agora claras e brutais, na medida em que os preços das ações caem e emprestadores temerosos mandam companhias em problemas para buracos ainda mais fundos”. O quadro generalizado de crise assusta os investidores e provoca uma seqüência de vendas de títulos e ações, dificultando ainda mais o fluxo de negócios nos mercados internacionais, ou seja, levando em um círculo vicioso ao estrangulamento do crédito que deve aliviado pelo dinheiro público e intervenção estatal. O nível de contágio parece ser muito mais alto do que estimam, como atesta a bolsa da Rússia, que fechou por dois dias seguidos após registrar perdas sucessivas de 10% e 30%. Seu fechamento no meio do pregão na quarta-feira e logo após a abertura na quinta-feira, quando as ações dos principais bancos russos despencaram vertiginosamente mostra que está cada vez mais difícil sustentar a ciranda financeira internacional. O restabelecimento do seu funcionamento em níveis “normais” só se deu na sexta-feira, após o pacote econômico anunciado por Bush, que provocou um enorme, embora temporário alívio nos mercados, quando conseguiu se recuperar com alta 22,39%, mas funcionando de maneira intermitente ao longo do dia. Na UTI Uma comparação feita pelo Wall Street Journal, porta-voz da bolsa, ilustra com clareza a situação do sistema financeiro norteamericano. “O sistema financeiro norteamericano lembra um paciente na UTI. O corpo está tentando combater uma doença que está se espalhando, e enquanto esta o faz, o corpo entra em convulsão, se acomoda por um tempo e depois entra em convulsão novamente. A doença parece estar superando as tendências do mercado a se curar sozinho. Os médicos encarregados estão se recorrendo a um tratamento cada vez mais invasivo, e agora estão experimentando remédios que não tinham sido nunca aplicados. O presidente do Fed, Bernanke e o Secretário do Tesouro Henry Paulson, entrando em uma reunião arranjada às pressas com líderes do Congresso na terçafeira à noite para informá-los sobre o resgate sem precedentes da AIG pelo governo, pareciam cirurgiões exaustos entregando notícias sombrias à família”. Ao fazê-lo, incidentalmente, o imperialismo norte-americano reconhece que toda a sua conversa de décadas de que as crises ao estilo da de 29 eram impossíveis porque os governos e mercados haviam desenvolvido mecanismos que impediam este tipo de descontrole caem totalmente por terra e os governos e mercados ingressam como estes “métodos sem precedentes” novamente no terreno do desconhecido. O encadeamento das dívidas e a conseqüente quebradeira das instituições financeiras foi chamado de “desalavancamento” (deleveraging) pelo presidente do Fed. A onda de perdas iniciada com a falta de cobertura para as garantias atreladas ao subprime, se espalhou para muito além dos imóveis residenciais hipotecados, atingindo propriedades comerciais e empréstimos tomados para a compra de automóveis e compromissos de curto prazo. À medida em que o sistema financeiro norte-americano se vê mais e mais paralisado, vêem à tona as indicações de quais serão as próximas áreas comprometidas e de que recursos os grandes especuladores pretendem dispor. Os fundos hedge, de alto risco e alta rentabilidade, tendem a ser os próximos a entrar em colapso, segundo os analistas de Wall Street. Os fundos soberanos, como o que o governo Lula está pretendendo formar a partir da captação de reservas internacionais e da valorização do mercado interno brasileiro e, fundamentalmente, as exportações de petróleo e etanol, tendem a ser atirados à fornalha descontrolada da crise financeira. É o que o próprio governo Bush já afirmou que fará ao anunciar que seria mais favorável gastar o dinheiro público com a crise dos bancos do que deixá-los ir à falência – e com eles o restante da economia. Diante da evolução da crise fica absolutamente claro, até para quem não queria ver, que a formação deste “colchão de divisas” pelo governo Lula nada mais era que um depósito à vista para garantir a entrada de capital especulativo no país e, também, diante da dimensão da crise, é uma gota de água no oceano. Utilizado em outras formas, como investimento na saúde, educação etc. teria tido extraordinário valor. Agora, é dinheiro perdido. A própria avaliação dos economistas de Wall Street não esconde o fato: é a população mundial, em especial dos países capitalistas atrasados e dominados pelo imperialismo que paga pela crise. “Em parte, a economia mais ampla se manteve mais estável porque as exportações têm sido tão fortes no momento exato, um lembrete da importância da economia mundial para os EUA e em parte, porque a economia norteamericana está demonstrando uma impressionante elasticidade, na medida em que a tecnologia da informação permite que os executivos reajam mais rapidamente a problemas que surgem e – para o desconforto dos trabalhadores – as empresas estão mais rápidas no ajuste dos salários, contratação e jornadas de trabalho quando a economia amolece”. O capitalismo mundial, em particular o imperialismo, está gastando as reservas que acumulou com as extraordinárias conquistas contra a classe operária mundial, em particular sobre os salários, e contra os países atrasados, em particular na troca desigual entre matérias-primas e tecnologia. A evolução da crise até 2007 A situação atual está relacionada diretamente à evolução da crise econômica e política do imperialismo que se abriu com a recessão mundial de 1974, resultado da derrota do imperialismo no Vietnã a partir de 68, formalizada em 1975 e aprofundada com a crise do petróleo em 1979. O processo que conduziu as economias imperialistas ao ataque às condições de vida e trabalho da classe operária, à privatização de empresas e ao avanço no desmonte da estrutura estatal durante os anos 80 e 90 não foram suficientes para solucionar o problema, embora tenham contribuído significativamente para, através de uma política de deflação e do congelamento da economia e do monstruoso rebaixamento do mercado de trabalho mundial, conter o movimento operário e retardar a evolução da crise política nos principais centros econômicos mundialmente. O plano para o controle do petróleo do Oriente Médio, conduzido pela Casa Branca, levou à operação militar para a invasão do Iraque e controle de uma das maiores reservas da matéria-prima no mundo. A operação resultou em um retumbante fracasso em que os EUA já investiram mais de US$ 3 trilhões. Mais importante que isso, no entanto, é a desmoralização do poder militar imperialista que não se mostra à altura da conquista pela força dos mercados e fontes de matéria-prima que é absolutamente indispensável na situação atual. Este gasto, diluído entre os últimos cinco anos, acrescido da alta dos preços do petróleo criou as condições para que os “investidores” estimulassem a bolha de consumo, em particular o imobiliário. O resultado da falência deste mercado levou à crise das hipotecas subprime em agosto passado. A espiral de crise vem se acentuando nos últimos 13 meses. A desconfiança no mercado financeiro é generalizada e as previsões otimistas de um ano atrás, de que a crise seria passageira, restrita ao mercado imobiliário evaporaram como os próprios analistas e porta-vozes do mercado financeiro anunciaram na última semana na sua tribuna, o Wall Street Journal. Ao mesmo tempo em que a crise financeira se aprofundava, os elos mais fracos na conjunção de forças que dá sustentação à dominação imperialista no mundo começaram a se romper no ano passado. O caso mais evidente da degringolada dos regimes pró-imperialistas foi o fim da ditadura do ex-general Pervez Musharraf no Paquistão, principal ponto de apoio do imperialismo naquela região diante do crescimento da rebelião mulçumana que expressa as tendências ao levante das nações atrasadas árabes, africanas e asiáticas, depois de quase dez anos em estreita aliança com Washington. Juntamente com este, as ditaduras pró-imperialistas do Sul da Ásia passaram por um processo semelhante com enfrentamentos nas ruas de Bangladesh, da Birmânia, o fim da monarquia no Nepal etc., em uma onda de crise política que continua avançando. A ampliação da crise política no Paquistão levou a um processo de características revolucionárias no país que está na linha divisória entre a crise política no Oriente Médio e a crise verdadeira bomba-relógio financeira na Ásia. A ação das massas estudantis sob a liderança de clérigos muçulmanos colocou o regime de Musharraf em xeque com a ocupação da Mesquita Vermelha no ano passado, que terminou em um massacre promovido pelo exército e condenado amplamente pela população. Os fatos que se seguiram marcaram a profunda desmoralização do governo e o esvaziamento do seu apoio pelo próprio imperialismo. A operação abortada que iria substituir a ditadura militar pró-imperialista pelo da expremiê Benazir Bhutto, que havia concordado em assumir preservando Musharraf no governo terminou, menos de um ano depois, por entregar o poder ao partido da ex-premiê assassinada. A coalizão de partidos burgueses, sem nenhuma base no movimento popular, que se reuniu para obter maioria no Parlamento se dissolveu logo após a renúncia de Musharraf em agosto deste ano. A crise Boliviana e a crise no Brasil Evo Morales foi forçado a prender Leopoldo Fernandes, governador do departamento de Pando, responsável pelo massacre ocorrido na última semana, tendo deixado mais de 100 desaparecidos e detido em La Paz sob a acusação de genocídio devido à pressão revolucionária das massas. O governo boliviano pediu ao Brasil que expulse os bolivianos envolvidos nos conflitos no departamento de Pando que se refugiaram no Acre. Lula se dispôs durante a última semana a prestar o auxílio necessário a que o governo de Evo Morales restabeleça a ordem. “Fortalecer a democracia boliviana” como o próprio presidente colocou, significa, impedir que a crise cresça e passe de uma crise com claras características revolucionárias pela iniciativa das massas camponesas e trabalhadoras da Bolívia para uma derrubada geral do regime político burguês. Tivemos na semana retrasada uma ofensiva dos setores que querem dividir a Bolívia ao meio. Na última semana, foi a vez dos camponeses assumirem a iniciativa em resposta à iniciativa dos setores contra-revolucionários apoiados e impulsionados pelo imperialismo. Nos departamentos governados pela direita, os direitistas deram um verdadeiro “golpe de estado”, impondo um bloqueio de estradas, ocupando os prédios públicos, fechando a fronteira com o Brasil no departamento de Santa Cruz, o mais importante da direita. Nesta semana, os bloqueios de estradas, a marcha dos camponeses em direção a Santa Cruz de La Sierra dominaram o panorama promovendo a fuga de vários setores da direita para o Brasil. Evo Morales agiu para expulsar o embaixador norte-americano e prender o governador de Pando, bem como a realizar algumas ações em comum acordo com o Exército na tentativa de conter as tendências revolucionárias das massas que cercaram a cidade de Santa Cruz de La Sierra para liquidar de vez a direita em uma ação revolucionária que reabre todo o período revolucionário que deu lugar à insurreição contra o governo pró-imperialista e ao governo de Morales. A política de Morales de, sobre a base da derrota da direita nas mãos das massas, chegar a um acordo com a direita, expressa o temor do governo nacionalista burguês de ficar sob a pressão das massas sem um contrapeso das forças revolucionárias. O método de Morales é o de arbitrar entre as tendências revolucionárias das massas e contra-revolucionárias usando a carta da democracia. Sem a direita, o governo cai diretamente sob a pressão das massas sem qualquer contrapeso. Por isso, Morales busca agora, salvar a direita das massas. O governo recusou-se durante toda a crise a mobilizar os sindicatos, as organizações camponesas, a população em geral que acabaram, por tomar esta iniciativa por conta própria, ultrapassando Morales, o qual agiu para retomar a iniciativa diante das massas. A crise mostra a tendência à polarização onde, no caso boliviano, as massas tomaram a iniciativa, anos atrás derrubando os governos de Sánchez “el Gringo” de Losada e Carlos Mesa, e agora, diante da reação da direita, as massas estão novamente começando a se agitar e tendem a se organizar – como o mostra o cerco à Santa Cruz – por fora das instituições do regime burguês e do próprio MAS, sendo que os dirigentes os mais próximos das bases pelo menos, estão forçados a assumirem uma política mais conseqüente. Se Morales não atuasse para retomar a iniciativa e superar a sua completa paralisação e prostração diante da política da direita corre o risco de ver o seu próprio partido rachar e lançar contra seu governo uma ampla parcela das massas insatisfeita com a falta de resultados da política governamental e a sua prostração diante da direita. É impossível para a direita governar a Bolívia novamente. Nesse sentido, a divisão do país é a sua política natural, a qual foram levando adiante com cautela, disfarçando-a com uma crítica de tipo constitucional ao governo Morales, por medo às massas. O medo se justificou plenamente na mobilização atual dos camponeses que tende a se transformar em uma revolução do conjunto das massas operárias e camponesas bolivianas. O medo da direita não é, de forma alguma, de Evo Morales e do MAS, mas das massas exploradas e oprimidas bolivianas que já a derrubou do poder uma vez em uma violenta insurreição popular que derrotou e neutralizou o Exército e o imperialismo. A direita explora a tendência conciliadora de Evo Morales e a sua política “legalista” e “constitucional”, em relação ao movimento revolucionário das massas, para levar adiante a liquidação da Bolívia. Esta estratégia da direita é encoberta por uma tática “constitucional”, o que leva a maioria da direita latino-americana a acreditar que se trata de uma disputa em torno da constituição de Morales, a qual, na realidade, só tem como significado criar um marco legal e “democrático” para conter as massas. Morales está à frente de um governo fraco, prensado entre forças poderosas: de um lado o imperialismo, de outro as massas. Sua força vem do equilíbrio entre o imperialismo e as massas sem direção revolucionária. Daí a sua necessidade de negociar com a direita e o imperialismo. O fiel da balança nessas negociações será, sem dúvida, o Brasil. O governo Lula é o representante da política do imperialismo norte-americano para a região procurando evitar o confronto das massas com a direita ao mesmo tempo em que procura apresentar a Morales uma solução pelas vias institucionais do regime burguês, preservando o regime e procurando minimizar a dispersão das massas atreladas ao MAS e ao governo. As massas bolivianas devem, no curso da luta atual, desenvolver uma nova organização de luta (sovietes) e uma direção política capaz de unificá-las diante das dificuldades políticas que se colocam. Uma nova etapa de crise A crise do imperialismo se alterna, manifestando-se ora no terreno econômico com a escalada da desestabilização do sistema financeiro, no coração da economia mundial, ora no terreno político, avançando dos membros mais periféricos para se aproximar cada vez mais do seu centro nervoso. A alternância entre a crise econômica e a crise política se dá de maneira cada vez mais acelerada, em uma velocidade cada vez maior. Se no ano passado a crise financeira atingiu – profundamente – as hipotecas de alto risco e a crise política arrasou o governo pró-imperialista de Musharraf, em 2008, a crise financeira já é capaz de abalar de maneira mais evidente a própria estabilidade financeira do imperialismo e ameaçar os setores elementares da economia e o governo abalado por uma crise política de grande envergadura é o da Bolívia, muito mais próximo e mais importante diretamente para o imperialismo por colocar em perspectiva a desestabilização de uma região que está diretamente sob sua influência, todo o subcontinente sul-americano. A crise no Paquistão primeiro e agora na Bolívia prenunciam um agravamento da crise política e a abertura de uma nova etapa da crise mundial.
21 DE SETEMBRO DE 2008 CAUSA OPERÁRIA POLÍTICA 7 LEHMAN BROTHERS Mais um gigante decreta falência nos Estados Unidos O quarto maior banco dos EUA decretou falência na segunda-feira passada (15), depois que o britânico Barclays recusou a compra do banco sem a ajuda financeira pública do governo norte-americano Falência do Lehman Brothers foi devastadora para os mercados financeiros. Um dos principais bancos envolvidos na crise do crédito imobiliário norte-americano, o quarto maior, o Lehman Brothers, pediu falência na última segunda-feira, (15). É uma das maiores falências de um banco de investimentos nos últimos anos. O banco é um dos mais antigos dos Estados Unidos, tinha mais de 150 anos de existência, foi fundado em 1850. O banco pediu a concordata mediante o capítulo 11 da lei norte-americana de falências. Esta lei dá o direito ao banco de tentar entrar em acordo com os credores mediante o controle de um tribunal. Este recurso pode ser acionado pelo banco ou por algum de seus credores. A falência do Lehman Brothers foi devastadora para os mercados financeiros, provocando perdas recordes nas bolsas de todo o mundo com quedas nas ações de grandes empresas. As bolsas de Nova Iorque e do Brasil tiveram os piores resultados em sete anos, desde o 11 de setembro de 2001. Sendo um dos principais bancos de investimentos que possui uma grande quantidade os títulos hipotecários subprime (investimentos de alto risco), o Lehman Brothers, apresentou uma dívida de US$ 613 bilhões com este segmento. Um valor que não foi coberto pelo governo norteamericano, por meio do Federal Reserve (Fed), banco central dos Estados Unidos, como ocorreu com as financiadoras Fannie Mae e Freddie Mac na semana passada. O Lehman também estava na expectativa de ser salvo pelos bancos Bank of America Corp., dos Estados Unidos e o britânico, Barclays Plc que estavam em negociação para comprá-lo. A falência do Lehman Brothers ocorreu depois que o banco havia perdido, desde o início da crise no ano passado, 94% de seu valor de mercado. Efeito em cadeia A bancarrota do Lehman deve surtir um efeito em cadeia em outras instituições, como Uma lista de falências pela frente A bancarrota promovida pelo banco Lehman Brothers e todo o tremor causado nas bolsas não vai ser algo passageiro no âmbito da crise financeira mundial. Os analistas já anunciaram que com o Lehman Brothers vai haver uma onda de bancos e instituições financeiras entrando em falência e todos de grande porte. O mais evidente é a seguradora American Internacional Group (AIG), a maior dos Estados Unidos. Esta seguradora já anunciou graves problemas financeiros de liquidez (dinheiro em caixa). Segundo a AIG, para continuar operando de maneira satisfatória seriam necessários, no mínimo, US$ 70 bilhões. Com a queda do Lehman, a AIG não terá muita dificuldade em cair também. Juntamente com a seguradora está o banco Merril Lynch & Co. Inc. que foi vendido, também na segundafeira, dia 15, para o A Bank of America Corporation como medida paliativa de contenção da crise. A transação foi da ordem de US$ 50 bilhões de dólares. E ao invés de mostrar um fortalecimento do mercado, como quis aparentar o Bank of America é um evidente sinal de fraqueza das instituições financeiras norte-americanas que estão se fundindo para diminuir o impacto da crise. Outro banco que está na lista negra e pode ser considerado como franco candidato à falência é o Goldman Sachs Group que anunciou esta semana, um prejuízo de 70% em seu lucro do último trimestre. O banco arrecadou US$ 845 milhões entre junho e agosto deste ano, bem abaixo do registrado no mesmo período do ano passado, US$ 2,85 bilhões. Vale lembrar que a queda do Lehman Brothers não é o início, mas a continuidade da crise, pois em março outro gigante, o Bear Stearns, também sucumbiu à crise imobiliária e foi “salvo” por outro banco, o JP Morgan Chase. A tendência nos próximos meses é a concentração de capital destes bancos que não conseguem mais se manter em pé com a gravidade da crise. Este fato foi ressaltado pelo diretor-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Dominique Strauss-Kahn que disse que agora haverá um “setor financeiro global mais estreito”, ou seja, mais perdas, mais prejuízos, mais falências etc. analisou o especialista em falências e concordatas, Charles “Chuck” Tatelbaum, “É provável que haja um efeito dominó, à medida que outras empresas e indivíduos que dependiam do Lehman para seu financiamento sentirem os efeitos da sua dissolução. Tudo isso é realmente assustador para a economia dos Estados Unidos.” (Gazeta Mercantil, 16/9/2008). Este efeito cascata é bem visível quando analisado para quem o quarto banco norteamericano de investimentos deve. Entre os maiores credores do Lehman estão bancos importantes da Ásia, como o Aozora Bank, de Tóquio, que sozinho teria que receber do banco falido a quantia de US$ 463 milhões. Outros bancos em situação semelhante são o Mizuho Corporate Bank e uma seção do Citigroup Inc.com sede em Hong Cong que possuem US$ 382 milhões e US$ 275 milhões, respectivamente, do Lehman, para receber. Depois do anúncio de falência, as ações foram cotadas a US$ 0,20 cada para os acionistas. Entre os maiores credores e acionistas o banco deve mais de US$ 300 bilhões. São US$ 155 bilhões para os acionistas e US$ 158 bilhões para os 30 maiores credores. A crise foi tão avassaladora que mesmo os US$ 147 bilhões em caixa que o Lehman havia arrecado no segundo trimestre deste ano, com a venda de títulos não foi suficiente para conter a corrida ao banco dos credores. Veja aqui a lista das perdas de 12 bancos norte-americanos desde o início da crise em agosto de 2007 Queda nas hipotecas e nas vendas no varejo dos EUA agrava recessão Novos dados negativos da economia norte-americana mantêm o clima de instabilidade no maior mercado financeiro do mundo. Foram divulgados que as hipotecas que estão em vias de serem executadas tiveram aumento recorde em agosto. Segundo a agência RealtyTrac são 303.879 imóveis que estão na iminência de terem as hipotecas executadas, o que afetará cerca de 416 famílias norte-americanas, detentoras destas propriedades. Desde janeiro de 2005 que a quantidade de imóveis prestes a serem executados é divulgada e nunca tinha atingido um patamar tão alto. É um aumento de até 27% em relação à última medição. Outro agravante é a queda abrupta do valor dos imóveis que em 20 regiões dos Estados Unidos teve redução média de 15,9% no mês de junho em comparação com o mesmo período do ano anterior e há ainda a previsão de que até o final de 2009 os preços devam cair ainda mais 10%. As vendas no varejo também foram afetadas em agosto. Segundo o Departamento do Comércio dos Estados Unidos, divulgados na sexta-feira (12), as vendas no varejo caíram 0,3% na média. Este é o segundo mês seguido em que as vendas dão resultado negativo. Em julho foi registrada perda de 0,5% no consumo, o mais baixo em cinco meses. Em uma análise feita, em que as vendas de automóveis é desprezada, o resultado é duas vezes pior. Com a exclusão das vendas de automóveis a queda no consumo é de 0,7%, inferior ao atingido em dezembro de 2007. O anúncio de falência do Lehman Brothers se refere à sede instalada em Nova Iorque, mas as filiais do banco instaladas em vários países devem seguir o mesmo caminho. Junto com a derrocada do banco, os 25 mil funcionários da quarta maior instituição financeira de crédito imobiliário dos Estados Unidos devem perder os empregos. Esta falência apenas revela o quadro completo de recessão dos Estados Unidos e a recessão mundial latente. Os efeitos que serão gerados com a derrocada do Lehman Brothers ainda estão por vir e irão agravar ainda mais as instituições financeiras de todo o mundo. Os piores resultados são de lojas de departamentos, aparelhos domésticos, roupas, construção, jardinagem e também a venda de combustível. Estes resultados negativos aumentam ainda mais a crise financeira nos Estados Unidos, pois depende de maneira crucial do consumo dos norte-americanos para se manter em pé. O consumo corresponde a 70% da movimentação financeira no País. A redução do valor dos imóveis e as hipotecas em vias de execução estão diretamente relacionadas com a redução do consumo. Com o desenvolvimento da recessão nos Estados Unidos, os outros países ficam ainda mais suscetíveis à crise, pois dependem em muitos aspectos da economia norte-americana. NOTAS Bovespa cai mais de 7% Após o pedido de concordata do Lehman Brothers, na segunda-feira, dia 15, a venda do Merrill Lynch para o Bank of America por US$ 50 bilhões e a tentativa da AIG, principal companhia de seguros dos EUA, de obter um empréstimo-ponte de US$ 40 bilhões do Fed, o cenário dos mercados globais apresentaramse com um completo caos. Acompanhando a queda das demais bolsas, a Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) caiu 7,59% às 16h30, uma das maiores quedas vistas hoje, com a baixa do petróleo e dos metais ajudando a afundar suas principais ações Petrobrás e Vale. Entre o fechamento da sextafeira, dia 12, e a mínima da segunda-feira, dia 15, o Ibovespa perdeu mais de 3 mil pontos. No mercado de câmbio doméstico, a aversão ao risco fez com que o dólar voltasse a subir para a casa dos R$ 1,80 - na máxima, o dólar à vista no balcão chegou a R$ 1,823 - mas as cotações esbarram em limites técnicos. Segundo os analistas, a Bolsa esteve tão instável que era impossível saber se haveria mais quedas durante a semana. Durante a manhã de segunda-feira, dia 15, o Fed teve de fazer duas operações, num total de US$ 70 bilhões, para oferecer liquidez ao mercado, em meio à disparada na demanda por financiamento. Na terça-feira, 16, a Bovespa manteve queda de 6,5% e se recuperou na sexta-feira, dia 19, com alta de mais de 9%, mas com pequena variação positiva acima de 1%. Com quebra de banco investidor norteamericano, as bolsas do mundo inteiro caíram O Banco da Inglaterra (Banco Central britânico) disse na última segunda-feira dia 15, que vai observar com atenção as condições nos mercados da libra esterlina após o anúncio de quebra do banco investidor norte-americano Lehman Brothers e que intervirá para estabilizá-los se for necessário, disse a entidade em comunicado. O Lehman informou em comunicado que apresentou a documentação necessária para se declarar em quebra perante o tribunal de Quebras do Distrito Sul de Nova York. A falência, que já era esperada, ficou iminente depois que o banco britânico Barclays decidiu abandonar as negociações, no fim de semana. O Lehman Brothers mantém negócios com os principais bancos do mundo e sua provável liquidação deverá causar prejuízos a todas essas instituições. O banco perdeu mais de 77% de seu valor de mercado. Apenas entre o início de março e o final de agosto deste ano, a instituição financeira perdeu US$ 6,7 bilhões. As bolsas cairam no mundo todo. Na Ásia, a Bolsa de Mumbai (Índia) fechou, na terça-feira, dia 16, em queda de 5,4% no índice Sensex; a Bolsa de Taipé (Taiwan) caiu 4,1%; e Bolsa de Sydney (Austrália) fechou em baixa de 2%; e a Bolsa de Cingapura caiu 2,9%. Bancos centrais se unem na tentativa de conter o pânico nos mercados Os bancos centrais do mundo anunciaram na quinta-feira, dia 18, uma medida coordenada para conter o pânico nos mercados financeiros, enquanto a consolidação do setor bancário se acelera em meio aos rumores de novas falências. Acordos de “swap” entre os bancos centrais norte-americano, europeu, o nacional da Suíça, da Inglaterra, do Japão e Canadá permitirão empréstimos entre eles a curto prazo. Após a decisão de ação conjunta, ouve leve alta nas bolsas européias no mesmo dia, mas especialistas não vêem isto com otimismo: a alta é quase insignificante perto das últimas perdas, além de refletirem ainda grande insegurança mesmo com os bilhões injetados. Algumas bolsas tiveram queda, como é o caso de Xangai (baixa de 1,72%) e outras da Ásia. Em Tóquio, o índice Nikkei perdeu 2,22% no fechamento e registrou o menor valor em mais de três anos. EUA inauguram era de “socorro aos gigantes” O governo dos Estados Unidos inaugurou uma prática inédita ao socorrer na última semana a maior firma de seguros dos Estados Unidos com uma injeção de US$ 85 bilhões e adquirindo 80% das ações da empresa. Até então, o Tesouro americano havia se limitado a intervir em instituições financeiras, como o banco Bear Stearns e as gigantes de hipotecas Fannie Mae e Freddie Mac, mas nunca em uma companhia de seguros. “Os Bancos Centrais mundiais seguem o princípio de que há bancos em seus países que são grandes demais para deixar que eles entrem em concordata”, disse à BBC Brasil Richard Marston, professor de finanças da Wharton Business School. Para o economista, “o Fed (Banco Central americano) seguramente iria intervir se o Bank of America ameaçasse falir. E o Bank of England certamente seria salvo pelo Banco da Inglaterra, mas salvar uma companhia de seguros é sem precedentes”. Banco HBOS, um dos maiores do Reino Unido, perde 40% de suas ações O maior banco hipotecário do Reino Unido, o Halifax Bank of Scotland (HBOS), viu suas ações caírem na quarta-feira (17) 40% na Bolsa de Londres, diante da crise econômica colossal que devastou os bancos norte-americanos e europeus. “Os títulos do HBOS caíam, por volta das 8h12 (local) desta quarta, 37,91%, para 1,13 libra esterlina, apesar de registrar uma alta de 7% no começo da sessão” (EFE, 17-9-2008). O banco pretende se salvar com o refinanciamento de 100 bilhões de libras (cerca de 125 bilhões de euros) nos próximos meses, mas teme que seja impossível conseguir este fundo devido à crise do mercado. Soros diz que crise continua se dirigindo para uma recessão Em entrevista para a rede britânica BBC, o financista norte-americano George Soros, 77, afirmou que a crise econômica mundial e a recessão nos EUA estão longe do fim. “Temo que não tenhamos saído da tempestade financeira, que de algum modo continuamos nos dirigindo para a tempestade, ao invés de nos afastarmos”, disse (BBC, 17/ 9/2008). Dentre várias perguntas, sobre a concordata do banco Lehman Brothers, Soros respondeu que “se o sistema financeiro deve sobreviver, teria sido bom não deixá-lo afundar”, referindo-se ao fato de que o governo norte-americano não conseguiu salvar o banco. Soros comparou a atual situação com a Grande Depressão de 1929 e a década seguinte, na qual afirmou que o secretário de Tesouro dos EUA, Henry Paulson, trata a crise de forma muito parecida com aquela época. Relacionando a crise com a Europa, ele disse que a Grã- Bretanha será um dos países mais afetados. Soros comparou a atual situação com a Grande Depressão de 1929 e a década seguinte.
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