Geschäftsbericht 2011 - Tom Tailor

Konzernlagebericht
Chancen und Risiken
Nachtragsbericht
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Mit Datum vom 3. Februar 2012 hat der TOM TAILOR-Konzern die seit Ende 2011 geführten Bankengespräche
durch die Unterzeichnung eines neuen Konsortialkreditvertrags erfolgreich abgeschlossen.
Unter Führung der BNP Paribas, der Commerzbank AG und der IKB Deutschen Industriebank AG
wurde ein Gesamtvolumen von 225 Mio. EUR an einen Bankenpool, bestehend aus insgesamt zehn
Bankhäusern, erfolgreich syndiziert. Die bisher vorhandene Leverage-Buy-out-Finanzstruktur (bis
zum 3. Februar 2012: 157 Mio. EUR) wurde somit in eine Corporate Finanzstruktur überführt und
spiegelt dadurch die wirtschaftlichen Verhältnisse sowie das zukünftige Wachstum von TOM TAILOR
angemessen wider. Die 225 Mio. EUR verteilen sich auf eine Kontokorrentlinie von 85 Mio. EUR
(bis zum 3. Februar 2012: 35 Mio. EUR), eine Garantielinie von 100 Mio. EUR (bis zum 3. Februar 2012:
65 Mio. EUR) sowie noch vorhandene Term Loans von 40 Mio. EUR (bis zum 3. Februar 2012:
57 Mio. EUR). Durch diese Maßnahme ist es TOM TAILOR gelungen, in einer wirtschaftlich schwierigen
Bankenlandschaft eine marktkonforme Finanzierungsstruktur für die nächsten Jahre abzuschließen.
Insgesamt hat die Finanzierung eine Laufzeit von drei Jahren mit Verlängerungsoption von zwei
weiteren Jahren.
Neben der Änderung in der Finanzierungsstruktur gab es bis zum 10. Februar 2012 im TOM TAILOR-
Konzern keine nennenswerten operativen und strukturellen Veränderungen oder Geschäftsvorfälle,
die die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage im Vergleich zum 31. Dezember 2011 wesentlich verändert
haben.