13-04-08 rhino Anleiheprospekt clear - Die rhino's-energy-Anleihe
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hino´s <strong>energy</strong> GmbH - 40 -<br />
17. Voraussichtlicher Zeitplan der Emission<br />
Für das Öffentliche Angebot der Schuldverschreibungen ist folgender Zeitplan vorgesehen:<br />
8. April 20<strong>13</strong> Billigung des Prospekts durch die CSSF<br />
8. April 20<strong>13</strong><br />
Veröffentlichung des gebilligten Prospekts auf der Internetseite der<br />
Gesellschaft www.anleihe-<strong>rhino</strong>s-<strong>energy</strong>.de und auf der Internetseite der<br />
Börse Luxemburg unter www.bourse.lu<br />
9. April 20<strong>13</strong> Beginn des Öffentlichen Angebots<br />
31. Mai 20<strong>13</strong> Ende des Öffentlichen Angebots (sofern das Öffentliche Angebot nicht<br />
vorzeitig beendet wird)<br />
4. Juni 20<strong>13</strong> Veröffentlichung des Ergebnisses des Öffentlichen Angebots auf der<br />
Internetseite der Emittentin www.anleihe-<strong>rhino</strong>s-<strong>energy</strong>.de (sofern das<br />
Öffentliche Angebot vorzeitig beendet wird, erfolgt die Veröffentlichung<br />
innerhalb von fünf Bankarbeitstagen nach Beendigung des Öffentlichen<br />
Angebots),auf der Internetseite der Börse Luxemburg unter www.bourse.lu<br />
und durch Information der CSSF<br />
Es wird darauf hingewiesen, dass der vorstehende Zeitplan vorläufig ist und sich Änderungen ergeben<br />
können.<br />
18. Gründe für das Angebot und Verwendung des Emissionserlöses<br />
Gründe für das Angebot ist die Finanzierung der strategischen Ziele.<br />
Der Emittentin fließt im Rahmen des Angebots der Schuldverschreibungen bei Vollplatzierung zum<br />
Nennbetrag ein Bruttoemissionserlös in Höhe von bis zu EUR 5 Mio. abzüglich der von der Emittentin<br />
zu tragenden Vertriebs-, Konzeptions- und Verwaltungskosten zu. <strong>Die</strong>se Emissionskosten belaufen<br />
sich im Falle der Vollplatzierung auf bis zu ca. EUR 350.000.-. Nach Abzug der Kosten ergibt sich ein<br />
voraussichtlicher Nettoemissionserlös von bis zu EUR 4.650.000.-.<br />
<strong>Die</strong> <strong>rhino</strong>´s <strong>energy</strong> GmbH wird den Emissionserlös ausschließlich für das Wachstum der Gesellschaft<br />
verwenden. Es sollen vor allem im Ausland Akquisitionen durchgeführt werden und so das Wachstum<br />
der Gesellschaft gefördert werden.<br />
19. <strong>Anleihe</strong>bedingungen<br />
<strong>Anleihe</strong>bedingungen<br />
8,25 %-<strong>Anleihe</strong> 20<strong>13</strong>/2018<br />
der<br />
<strong>rhino</strong>´s <strong>energy</strong> GmbH<br />
München<br />
WKN A1R1BD<br />
ISIN DE000A1R1BD4<br />
§ 1<br />
Nennbetrag, Stückelung, Verbriefung, Übertragung, Zeichnung, Rückerwerb<br />
1. <strong>Die</strong> <strong>rhino</strong>´s <strong>energy</strong> GmbH (nachstehend „<strong>Anleihe</strong>schuldnerin“) begibt eine <strong>Anleihe</strong> in Form<br />
einer Inhaber-Schuldverschreibung (nachstehend auch „<strong>Anleihe</strong>“) mit einem<br />
Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 5 Mio. (in Worten: Euro fünf Millionen) zu den<br />
nachfolgenden Bedingungen. <strong>Die</strong> <strong>Anleihe</strong> ist eingeteilt in bis zu 5.000 auf den Inhaber lautende
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