13-04-08 rhino Anleiheprospekt clear - Die rhino's-energy-Anleihe

hino´s energy GmbH - 4 -
Abschnitt C – Wertpapiere
C.1 Beschreibung von Art und Gattung der angebotenen Wertpapiere
Bei den angebotenen Wertpapieren handelt es sich um Schuldverschreibungen.
Wertpapierkennnummer (WKN): A1R1BD
International Securities Identification Number (ISIN): DE000A1R1BD4
C.2. Währung der Wertpapieremission
Die Schuldverschreibungen werden in Euro angeboten.
C.5 Beschränkung für die freie Übertragbarkeit der Schuldverschreibungen
Entfällt, denn der Anleihegläubiger kann seine Schuldverschreibungen auch vor Ablauf der Laufzeit
ohne Zustimmung der Emittentin ganz oder teilweise an Dritte übertragen, abtreten, belasten oder
vererben. Die Übertragbarkeit der Schuldverschreibungen ist nicht beschränkt.
C.8 Beschreibung der mit den Wertpapieren verbundenen Rechte einschließlich der
Rangordnung sowie Beschränkungen dieser Rechte
Der Anleger hat als Anleihegläubiger gegenüber der Emittentin das Recht, Zinszahlungen aus der
Anleihe zu fordern. Er hat außerdem das Recht, am Ende der Laufzeit von der Emittentin die
Rückzahlung des jeweiligen Anleihebetrags (nominal) zu fordern. Eine vorzeitige ordentliche
Kündigung durch Anleihegläubiger ist nicht möglich. Unter bestimmten Voraussetzungen sind
Anleihegläubiger berechtigt, die außerordentlich Kündigung ihrer Schuldverschreibungen zu erklären
und die unverzügliche Rückzahlung ihrer Schuldverschreibungen zu verlangen.
Die Schuldverschreibungen samt Zinszahlungen begründen unmittelbare, unbedingte, nicht
nachrangige und nicht besicherte Verbindlichkeiten der Emittentin, die untereinander und mit allen
anderen nicht nachrangigen und nicht besicherten Verbindlichkeiten der Emittentin in gleichem Rang
stehen, sofern diese nicht kraft Gesetzes Vorrang haben.
Entfällt, nachdem keine Beschränkungen der Rechte bestehen.
C.9 Zinsen und Rendite
Die Schuldverschreibungen werden vom 1. Juni 2013 (einschließlich) an bis zum 31. Dezember 2018
(einschließlich) mit einem Zinssatz von 8,25 % pro Jahr bezogen auf ihren Nennbetrag verzinst. Die
Zinsen werden nach der Zinsberechnungsmethode ACT/ACT (ICMA) berechnet.
Die Zinsen sind jährlich nachträglich jeweils am 31. Dezember zur Zahlung fällig (Zinszahlungstage).
Fällt ein Zinszahlungstag auf einen Tag, der kein Bankarbeitstag ist, so ist Zinszahlungstag der
nächstfolgende Bankarbeitstag. Der erste Zinslauf beginnt am 1. Juni 2013 und endet am 31.
Dezember 2013 (jeweils einschließlich).
Die Rückzahlung des Anleihekapitals zum Nennwert erfolgt am ersten Bankarbeitstag nach Ende der
Laufzeit durch Überweisung an den Anleger.
Für die Berechnung der individuellen Rendite über die Gesamtlaufzeit hat der Anleger die Differenz
zwischen dem Rückzahlungsbetrag einschließlich der gezahlten Zinsen und dem ursprünglich
gezahlten Nennbetrag sowie die Laufzeit der Anleihe und seine Transaktionskosten zu
berücksichtigen. Die jeweilige Netto-Rendite der Anleihe lässt sich erst am Ende der Laufzeit
bestimmen, da sie von eventuell zu zahlenden individuellen Transaktionskosten abhängig ist.
Name des Vertreters der Schuldtitelinhaber
Entfällt, da die Emittentin bislang keinen gemeinsamen Vertreter der Anleihegläubiger benannt hat.