Geschäftsbericht 2000 - HeidelbergCement

Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen
Die Hauptversammlung vom 2. Juni 1999 hat den Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
bis zum 2. Juni 2004 einmal oder mehrmals Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen
im Gesamtnennbetrag von bis zu 250 Mio. EUR oder dem entsprechendem Gegenwert in einer
anderen gesetzlichen Währung zu begeben. Die Laufzeit der Schuldverschreibungen soll längstens
15 Jahre betragen. Den Inhabern der Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen können Wandlungs-
bzw. Optionsrechte auf bis zu Stück 5.000.000 Stamm- oder Vorzugsaktien der Heidelberger
Zement Aktiengesellschaft eingeräumt werden. Diese Ermächtigung umfasst auch die Befugnis, mit
Zustimmung des Aufsichtsrates den Inhabern von Wandelschuldverschreibungen oder Optionsscheinen
aus Optionsschuldverschreibungen, die bis zum 2. Juni 2004 von einer ausländischen unmittelbaren
oder mittelbaren 100%igen Beteiligungsgesellschaft der Heidelberger Zement Aktiengesellschaft
unter deren Garantie begeben werden, Wandlungs- bzw. Optionsrechte auf Stamm- oder
Vorzugsaktien der Heidelberger Zement Aktiengesellschaft zu gewähren.
Den Aktionären der Heidelberger Zement Aktiengesellschaft ist ein grundsätzliches Bezugsrecht auf
alle vorgenannten Emissionen eingeräumt. Dieses Bezugsrecht kann unter den in der Ermächtigung
genannten Bedingungen ausgeschlossen werden.
Bedingtes Kapital
Die Hauptversammlung vom 2. Juni 1999 hat beschlossen, zur Ausübung der vorgenannten Ermächtigung
zur Ausgabe von Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen das Grundkapital der
Heidelberger Zement Aktiengesellschaft um bis zu 12,8 Mio. EUR durch Ausgabe von bis zu Stück
5.000.000 Stamm- oder Vorzugsaktien bedingt zu erhöhen. Die bedingte Kapitalerhöhung dient der
Sicherung von Wandel- oder Optionsrechten, die in Ausnutzung der Ermächtigung zur Begebung
von Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen gewährt werden. Die bedingte Kapitalerhöhung
ist nur im Falle der Begebung von Anleihen mit Wandel- oder Optionsrechten und nur insoweit
durchzuführen, wie die Inhaber der Wandelschuldverschreibungen oder die Inhaber von Optionsrechten
von ihrem Wandel- oder Optionsrecht Gebrauch machen.
Erwerb eigener Aktien
Die Hauptversammlung vom 2. Juni 1999 hat den Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates
bis zum 2. Dezember 2000 Aktien der Gesellschaft zu erwerben. Dabei darf der Bestand
der erworbenen eigenen Aktien am Ende keines Tages 10% des Grundkapitals der Gesellschaft übersteigen.
Die Ermächtigung kann ganz oder in Teilbeträgen, einmal oder mehrmals ausgeübt werden.
Der Erwerb von eigenen Aktien muss über die Börse oder im Rahmen eines öffentlichen Kaufangebots
der Gesellschaft erfolgen. Der von der Gesellschaft gezahlte Gegenwert je Aktie darf den Mittelwert
der Schlusskurse für die Stammaktien bzw. Vorzugsaktien der Gesellschaft im Xetra-Handel
während der letzten fünf Handelstage vor dem Erwerb eigener Aktien bzw. im Falle eines öffentlichen
Kaufangebots vor dem Tag der Veröffentlichung des öffentlichen Kaufangebots (ohne Erwerbsnebenkosten)
um nicht mehr als 10% überschreiten und um nicht mehr als 10% unterschreiten.
Der Vorstand wurde ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine Veräußerung der
eigenen Aktien auch in anderer Weise als über die Börse oder durch Angebot an alle Aktionäre
für den Fall vorzunehmen, in dem Aktien Dritten im Rahmen des Erwerbs von Unternehmen oder
Beteiligungen angeboten werden sollen. Das Bezugsrecht der Aktionäre ist in diesem Fall ausgeschlossen.
Zwischen dem 3. April und dem 6. Juni 2000 wurden eigene Aktien in Höhe von 153.500 Stück
(Stammaktien) über die Börse erworben.
Anhang Heidelberger Zement 2000 95