Geschäftsbericht 2000 - HeidelbergCement

wurden 874.954 Optionsscheine eingereicht, die
zur Ausgabe von 1.058.694 neuen Stammaktien
führten. Das gezeichnete Kapital stieg hierdurch
um weitere 2,7 Mio. EUR. Die Ausübungsfrist
für die Optionen aus dieser Optionsanleihe ist
im Juni 2000 abgelaufen.
Konzern-Finanzmanagement
Auf den Geldmärkten war Heidelberger Zement
im Berichtsjahr hauptsächlich in den Bereichen
kurzfristige bilaterale Aufnahmen, Commercial
Paper und kurzlaufende Euro Medium Term
Notes (EMTN) aktiv. Das im Jahre 2000 auf
1 Mrd. EUR aufgestockte Euro Commercial
Paper Programm ermöglicht eine gezielte Ansprache
von Investoren auf dem Euromarkt
auch außerhalb Deutschlands und hat sich als
ein wesentlicher Bestandteil der Konzernfinanzierung
bewährt.
Die Präsenz des Heidelberger Zement Konzerns
auf den Kapitalmärkten wurde im Jahre 2000
wesentlich durch die Konsolidierung der Finanzierung
von Scancem geprägt. Im Rahmen dieser
Transaktion wurde im Juli 1999 von der Heidelberger
Zement Aktiengesellschaft ein syndizier-
Quartalsendkurse der Heidelberger Zement Stammaktie
Index (Basis: 1. Quartal 1989 = 100) Stammaktie MDAX
300
250
200
150
100
50
0
ter Bankkredit mit einem Kreditrahmen in Höhe
von 2,2 Mrd. EUR aufgenommen, in den rund
40 in- und ausländische Banken eingebunden
werden konnten. Die aus der im Februar 2000
begebenen 6,375% Anleihe 2000/2007 der
Heidelberger Zement Finance B.V. in Höhe von
1 Mrd. EUR zugeflossenen Mittel wurden im
Wesentlichen zur Rückführung des syndizierten
Kredites auf inzwischen 700 Mio. EUR genutzt.
Dieser reduzierte Rahmen steht dem Konzern
bis Juli 2004 zur Verfügung. Die Anleihe wurde
unter dem nunmehr auf 2 Mrd. EUR aufgestockten
Heidelberger Zement EMTN Programm
begeben. Im Jahre 2000 erfolgten unter diesem
Programm weitere Emissionen mit einem Gesamtvolumen
von rund 427 Mio. EUR. Ergänzend
dazu wurden im gleichen Jahr auch bilaterale
Bankdarlehen aufgenommen.
Zur weiteren Erhöhung der Attraktivität von
Heidelberger Zement für ausländische Investoren
haben wir uns Anfang Januar 2000 von den beiden
führenden Kreditratingagenturen Moody’s
und Standard & Poor’s ein Rating erstellen lassen.
Danach sind die kurzfristigen Verbindlichkeiten
von Heidelberger Zement mit einem
1989 1990 1991 19921993 1994 1995 1996 1997 1998
1999 2000 2001
Auf den Finanzmärkten Heidelberger Zement 2000 59