澳 大 利 亚 液 化 天 然 气 (LNG) 产 业 的 澳 中 合 作刘 畅 刘 畅 是 一 名 拥 有 科 廷 大 学 化 学 工 程 荣 誉 学 士 学 位 的 新 近 毕 业 生 。 除 了 技 术 背 景 外 , 他 同 样 对能 源 资 源 行 业 的 市 场 分 析 及 该 领 域 的 中 澳 商 业 合 作 有 着 浓 厚 兴 趣 , 特 别 是 液 化 天 然 气 。 英 语 原 文 由 龚 倩 翻 译 为 中 文 。 引 言 五 月 , 中 华 人 民 共 和 国 与 俄 罗 斯 之 间 大 规 模 天 然 气 销 售 与 购 买 协 议 (SPA) 的 签 署 再 一次 将 公 众 目 光 吸 引 至 中 国 国 内 对 天 然 气 的 巨 大 需 求 。 依 照 这 一 价 值 高 达 4000 亿 美 元 的 协 议, 从 2018 年 起 , 俄 罗 斯 将 在 接 下 来 的 30 年 内 , 通 过 其 东 部 输 气 管 向 中 国 提 供 相 当 于 每 年2755 万 吨 (mtpa) 的 液 化 天 然 气 (LNG)。 1 协 议 中 更 引 起 注 意 的 内 容 是 , 据 估 计 , 俄 罗 斯供 给 中 国 的 天 然 气 比 供 给 澳 大 利 亚 的 液 化 天 然 气 便 宜 了 至 少 30%。 2 在 中 国 本 身 就 拥 有 丰 富的 天 然 气 进 口 源 , 而 澳 大 利 亚 却 面 临 LNG 项 目 延 期 和 预 算 超 支 的 情 况 下 , 中 国 投 资 者 开 始 怀疑 : 澳 大 利 亚 的 LNG 产 业 是 否 还 保 持 对 中 国 资 本 的 吸 引 力 ? 本 文 深 入 剖 析 澳 大 利 亚 液 化 天 然 气 产 业 , 并 将 中 国 对 天 然 气 的 高 度 需 求 与 澳 大 利 亚 供应 大 量 液 化 天 然 气 的 能 力 联 系 起 来 。 在 下 一 部 分 将 概 述 澳 大 利 亚 与 中 国 之 间 已 有 的 澳 大 利 亚液 化 天 然 气 产 业 合 作 ; 通 过 案 例 分 析 讨 论 产 业 内 目 前 的 投 资 环 境 ( 投 资 的 优 势 与 劣 势 )。 最后 , 从 不 同 角 度 提 出 七 个 切 实 可 行 的 建 议 以 改 善 投 资 环 境 。 总 的 来 说 , 结 论 是 只 要 能 够 采 取有 效 措 施 解 决 目 前 的 挑 战 , 澳 大 利 亚 液 化 天 然 气 项 目 对 中 国 投 资 者 来 说 仍 然 具 有 竞 争 力 。 澳 大 利 亚 液 化 天 然 气 产 业 概 况 目 前 , 与 澳 大 利 亚 签 有 长 期 天 然 气 购 买 合 同 的 客 户 全 部 集 中 在 亚 洲 各 国 ( 如 日 本 、 中国 、 韩 国 和 印 度 ), 因 此 , 远 程 管 道 ( 大 于 4750 千 米 ) 送 气 并 不 经 济 。 目 前 对 于 澳 大 利 亚来 说 ,LNG 是 其 出 口 国 内 过 剩 天 然 气 唯 一 经 济 可 行 的 选 择 。 34 澳 大 利 亚 拥 有 大 规 模 天 然 气 储1 杰 夫 · 希 斯 科 克 ,《 俄 罗 斯 天 然 气 工 业 股 份 公 司 向 前 推 进 中 国 天 然 气 管 道 工 程 》,《 澳 大 利 亚 人 报 》,<strong>2014</strong>年 7 月 16 日 ,http://www.theaustralian.com.au/business/mining-‐energy/gazprom-‐pushes-‐ahead-‐with-‐china-gas-‐pipeline-‐work/story-‐e6frg9df-‐1226991049540?nk=fd8c9b6bc0a7d20465cd34e3c1f89e3d。2 巴 布 斯 · 麦 克 休 ,《 俄 中 天 然 气 交 易 对 澳 大 利 亚 液 化 天 然 气 的 威 胁 低 估 》,《 澳 大 利 亚 广 播 公 司 农 村 新 闻 》,<strong>2014</strong> 年 5 月 28 日 ,http://www.abc.net.au/news/<strong>2014</strong>-‐05-‐28/russian-‐gas-‐threat-‐for-‐australian-producers/5484124。3 尤 尔 根 · 梅 斯 纳 尔 、 乔 治 · 巴 比 斯 ,《 天 然 气 的 运 输 》,POLINARES 工 作 底 稿 ,2012 年 第 24 期 ,www.polinares.eu/docs/d2-‐1/polinares_wp2_chapter12.pdf。 4 美 国 能 源 信 息 机 构 ,《 澳 大 利 亚 分 析 》,2013 年 5 月 30 日 ,http://www.eia.gov/countries/country-data.cfm?fips=as。96 JOURNAL OF AUSTRALIA-‐CHINA AFFAIRS
量 和 相 对 较 小 的 国 内 天 然 气 市 场 , 并 且 国 内 天 然 气 需 求 在 可 预 见 的 未 来 不 会 有 太 大 增 加 。 5因 此 , 澳 大 利 亚 LNG 出 口 大 国 的 地 位 在 未 来 不 太 可 能 会 动 摇 。 这 对 澳 大 利 亚 来 说 有 重 要 的意 义 :LNG 出 口 能 够 带 动 创 造 就 业 机 会 ;LNG 本 身 作 为 清 洁 能 源 , 能 够 推 动 经 济 增 长 与 环 境保 护 同 时 进 行 ;《‘ 亚 洲 世 纪 中 的 澳 大 利 亚 ’ 白 皮 书 》 也 认 可 了 澳 大 利 亚 对 亚 洲 国 家 出 口 LNG的 优 势 , 指 出 LNG 出 口 能 够 促 使 澳 大 利 亚 在 参 与 亚 太 地 区 经 济 与 政 治 事 务 时 更 加 主 动 、 更加 有 影 响 力 。 澳 大 利 亚 有 25 年 的 LNG 出 口 历 史 。 目 前 , 澳 大 利 亚 国 内 有 7 个 液 化 天 然 气 项 目 正 在建 设 中 , 全 球 共 有 16 个 在 建 项 目 。 6 现 已 投 产 和 计 划 中 的 LNG 项 目 绝 大 多 数 位 于 西 澳 (WA) 的 西 北 沿 海 和 离 岸 地 区 , 或 者 在 北 领 地 (NT) 和 昆 士 兰 州 (QLD) 的 柯 蒂 斯 岛 。 在 澳 大 利亚 有 19 个 处 于 不 同 阶 段 液 化 天 然 气 项 目 , 7 其 中 3 个 已 投 入 生 产 , 年 产 量 达 到 2430 万 吨 。7 个 在 建 项 目 的 总 投 资 达 1950 亿 澳 元 , 预 计 产 能 为 每 年 6180 万 吨 。 这 7 个 新 的 LNG 项 目将 使 澳 大 利 亚 增 加 663 亿 澳 元 的 出 口 利 润 , 而 LNG 出 口 也 因 此 将 成 为 政 府 第 二 高 的 收 入 来源 。4 个 处 于 前 沿 工 程 设 计 (FEED) 阶 段 或 等 待 最 终 投 资 决 策 (FIDs) 阶 段 的 项 目 在 投 产 后预 计 将 提 高 每 年 2160 万 吨 的 产 能 。 另 外 5 个 已 公 布 计 划 预 计 产 能 为 每 年 2400 万 吨 。 上 述 19 个 项 目 全 部 投 入 生 产 后 , 澳 大 利 亚 的 LNG 出 口 额 将 达 到 每 年 1 亿 3000 万 吨 ,占 全 球 液 化 天 然 气 出 口 市 场 的 21%。 8 澳 大 利 亚 资 源 与 能 源 经 济 局 (BREE) 预 测 ,2017 年, 国 内 LNG 产 能 将 增 至 每 年 8600 万 吨 , 澳 大 利 亚 将 超 越 卡 塔 尔 成 为 全 球 最 大 的 LNG 出 口国 。 澳 大 利 亚 目 前 是 全 球 第 三 大 LNG 出 口 国 , 名 列 卡 塔 尔 和 马 来 西 亚 之 后 ( 图 1)。 除 了 传统 的 天 然 气 转 LNG 项 目 , 昆 士 兰 州 的 煤 层 气 (CSG) 转 液 LNG 项 目 也 同 样 值 得 关 注 。 昆 士兰 州 柯 蒂 斯 的 煤 层 气 转 液 化 天 然 气 (QCLNG) 项 目 预 计 不 晚 于 <strong>2014</strong> 年 投 入 生 产 , 可 能 会 成 为世 界 第 一 个 可 行 的 煤 层 气 转 液 化 天 然 气 项 目 。 图 1:2013 年 液 化 天 然 气 出 口 国 及 相 对 2012 年 的 增 值 改 变 , 百 万 吨 / 年 9 5 大 卫 · 莱 德 斯 马 、 等 , 《 澳 大 利 亚 液 化 天 然 气 出 口 的 未 来 : 国 内 挑 战 将 会 限 制 未 来 液 化 天 然 气 出 口 额 的 发 展 吗?》,《 牛 津 能 源 研 究 所 文 章 系 列 》,NG 90,<strong>2014</strong> 年 ,http://www.oxfordenergy.org/wpcms/wp-content/uploads/<strong>2014</strong>/09/NG-‐90.pdf。6 美 国 能 源 信 息 机 构 ,《 澳 大 利 亚 分 析 》。 7 澳 大 利 亚 联 邦 政 府 资 源 和 能 源 经 济 局 ,《<strong>2014</strong> 澳 大 利 亚 能 源 更 新 》,<strong>2014</strong> 年 ,http://www.bree.gov.au/publications/australian-‐energy-‐statistics。 8 同 上 。 9 国 际 天 然 气 联 盟 ,《 世 界 液 化 天 然 气 报 告 <strong>2014</strong> 版 》。 JOURNAL OF AUSTRALIA-CHINA AFFAIRS 97
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