中 国 对 天 然 气 不 断 增 加 需 求 尽 管 有 丰 富 的 煤 、 石 油 、 天 然 气 储 量 , 中 国 的 LNG 进 口 仍 发 展 迅 速 , 主 要 原 因 有 二 :1. 与 传 统 化 石 燃 料 相 比 , 天 然 气 的 二 氧 化 碳 排 放 量 要 小 得 多 , 因 此 能 够 减 轻 日 益 严 重 的 空 气污 染 问 题 ;2. 中 国 经 济 发 展 迅 速 的 前 沿 沿 海 地 区 远 离 国 内 主 要 天 然 气 富 集 地 区 ( 例 如 四 川 和陕 西 ), 因 此 LNG 进 口 能 够 有 效 地 支 持 这 些 地 区 的 发 展 。 10 研 究 结 果 显 示 , 至 2019 年 , 中 国 国 内 的 天 然 气 消 费 将 翻 倍 , 达 到 每 年 2 亿 2830 万 吨。 11 BP 估 计 ,2025 年 中 国 将 成 为 全 球 最 大 的 天 然 气 消 费 国 。 12 2013 年 , 中 国 进 口 管 道 运 输的 天 然 气 相 当 于 每 年 1990 万 吨 液 化 天 然 气 和 每 年 1780 万 吨 液 化 天 然 气 ( 其 中 每 年 350 万吨 来 自 澳 大 利 亚 )。 13 如 图 2 所 示 ,2013 年 , 澳 大 利 亚 以 每 年 343 万 吨 的 出 口 量 名 列 中 国的 第 二 大 LNG 来 源 国 , 紧 跟 在 卡 塔 尔 的 每 年 702 万 吨 之 后 。 在 2020 年 之 前 , 中 国 沿 海 将建 成 20 个 LNG 输 入 终 端 , 如 果 所 有 终 端 完 全 运 转 , 总 的 LNG 接 收 量 ( 完 成 全 部 扩 建 之 后) 将 达 到 每 年 8505 万 吨 。 更 重 要 的 是 , 这 些 终 端 中 有 8 个 将 由 澳 大 利 亚 LNG 供 应 商 管 理 。14 图 2:2013 年 中 国 液 化 天 然 气 (LNG) 来 源 国 15 8 7 7.02 6 mtpa 5 4 3 3.43 2.77 2.68 2 1 0 1.12 0.44 0.43 0.41 0.12 0.07 0.06 0.06 10 Poten & Partners,《 卡 提 马 特 终 端 2015-‐2035 液 化 天 然 气 市 场 评 估 展 望 》,2010 年 ,http://www.arcticgas.gov/sites/default/files/documents/km-‐lng-‐10-‐10-‐poten-‐partners-‐lng-‐mkt-‐assess.pdf。 11 美 国 能 源 信 息 机 构 ,《 澳 大 利 亚 分 析 》。 12 西 澳 大 利 亚 州 政 府 州 发 展 部 ,《 西 澳 液 化 天 然 气 产 业 简 况 ,<strong>2014</strong> 年 3 月 》, <strong>2014</strong> 年 ,http://www.dsd.wa.gov.au/documents/WA_LNG_Pr<strong>of</strong>ile_-‐_March_<strong>2014</strong>.pdf。 13 英 国 石 油 ,《 英 国 石 油 世 界 能 源 数 据 回 顾 ,<strong>2014</strong> 年 6 月 》,<strong>2014</strong> 年 ,http://www.bp.com/en/global/corporate/about-‐bp/energy-‐economics/statistical-‐review-‐<strong>of</strong>-‐world-‐energy.html。 14 美 国 能 源 信 息 机 构 ,《 中 国 分 析 》,<strong>2014</strong> 年 2 月 4 日 ,http://www.eia.gov/countries/cab.cfm?fips=ch。 15 国 际 天 然 气 联 盟 ,《 世 界 液 化 天 然 气 报 告 <strong>2014</strong> 版 》。 98 JOURNAL OF AUSTRALIA-‐CHINA AFFAIRS
LNG 产 业 中 的 中 澳 合 作 概 况 虽 然 在 2013 年 时 被 美 国 赶 超 , 从 2005 年 起 , 澳 大 利 亚 一 直 是 中 国 对 外 直 接 投 资 (ODI) 最 多 的 目 的 国 。 除 此 之 外 澳 大 利 亚 也 是 全 球 中 国 累 计 投 机 总 额 第 二 ( 落 后 于 美 国 ) 的国 家 , 从 2005 年 至 2013 年 共 吸 引 投 资 572.5 亿 美 元 。 16 2012 年 , 澳 大 利 亚 天 然 气 产 业 是能 源 市 场 中 第 二 受 中 国 公 司 欢 迎 的 投 资 对 象 , 占 到 投 资 总 额 的 43.05%, 其 中 绝 大 多 数 都 针对 LNG。 17 2002 年 , 中 国 海 洋 石 油 总 公 司 (CNOOC) 和 西 北 大 陆 架 (NWS) 项 目 合 作 签 署 了 LNG销 售 与 购 买 协 议 。 该 协 议 从 2006 年 起 生 效 , 将 持 续 25 年 。 18 这 是 中 澳 两 国 在 液 化 天 然 气 产 业合 作 的 开 端 。 截 止 到 目 前 , 诸 如 中 国 石 化 (Sinopec)、 中 国 石 油 天 然 气 集 团 公 司 (CNPC)、 中 国 海 洋 石 油 总 公 司 等 的 中 国 国 家 石 油 公 司 (NOC) 与 国 际 石 油 公 司 (IOC) 和 本 地 独 立石 油 公 司 组 成 了 几 个 合 资 企 业 (JVs), 共 同 发 展 澳 大 利 亚 LNG 项 目 。 迄 今 为 止 , 中 国 公 司参 与 了 6 个 项 目 , 均 归 纳 在 表 1 中 。 表 1: 涉 及 中 国 投 资 的 澳 大 利 亚 液 化 天 然 气 项 目 * Project/ Contract Sign Time (M/Y) NWS LNG / (12/04) QCLNG/ (11/13) Chinese Partner (Interest%) Operator (Interest%) Start –up Year (Est. ) LNG Production Capacity (mtpa) Project Budget (US$ bn) Main AgreementsListed As 1. Equity Interest Acquisition in JV; 2. LNG SPA 1. 25%, <strong>China</strong> LNG JV; 5.3%, NWS; 2. 25 years, from 2006. CNOOC Woodside (16.7%) 1989 16.3 50 (asin 2012 CNOOC T1: BG* (50%), <strong>2014</strong> 8.5 20.4 1. 50%, QCLNG T1; (50% in T1) T2: BG* (97.5%) 2. 20 years, from 2015, 5 mtpa; *QGC is operator <strong>Australia</strong> Sinopec Origin Energy 2015 9 24.7 1. 25%, APLNG; Pacific LNG (25%) (37.5%), 2. 20 years, 7.6 mtpa. (APLNG)/ ConocoPhillips (01/12) (37.5%) Gorgon LNG/ Petro<strong>China</strong>, Chevron 2015 15.6 54 2-‐1. ExxonMobil: 20 years, 2.25 (Shell: subsidiary <strong>of</strong> (47.33%) mtpa; 11/08 CNPC 2-‐2. Shell: 20 years, 2 mtpa. ExxonMobil 08/09) Arrow LNG/ Petro<strong>China</strong> Shell (50%), 2018 18 24.2 Arrow’s & Shell’s CSG asset in QLD; (08/10) (50%) Petro<strong>China</strong> Future LNG project in Curtis Island. Browse FLNG/ CNPC Woodside 2020 12 48 1.8.33%, BHP Billiton, East Browse (06/13) (10.23%) (31.23%) JV; 20%, BHP Billiton, West Browse JV. * Source: Company websites and public statements. 投 资 价 值 为 了 证 明 澳 大 利 亚 在 LNG 出 口 方 面 的 优 势 本 文 将 比 较 澳 大 利 亚 和 其 主 要 竞 争 对 手 , 包括 加 拿 大 、 俄 罗 斯 、 美 国 和 莫 桑 比 克 等 国 的 LNG 出 口 数 据 。 投 资 澳 大 利 亚 LNG 产 业 的 主 要优 势 包 括 : 16 毕 马 威 和 悉 尼 大 学 中 国 研 究 中 心 ,《 阐 明 在 澳 的 中 国 投 资 (<strong>2014</strong> 年 3 月 更 新 )》,<strong>2014</strong> 年 ,http://www.kpmg.com/AU/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/china-‐insights/Pages/demystifying-chinese-‐investment-‐in-‐australia-‐march-‐<strong>2014</strong>.aspx。17 毕 马 威 和 悉 尼 大 学 中 国 研 究 中 心 ,《 阐 明 在 澳 的 中 国 投 资 —— 能 源 规 则 : 澳 中 机 会 ( 初 步 摘 要 )》,2012年 9 月 25 日 ,http://www.kpmg.com/au/en/issuesandinsights/articlespublications/china-insights/pages/energy-‐imperative-‐australia-‐china-‐opportunities-‐2012-‐preliminary.aspx。18 美 国 能 源 信 息 机 构 ,《 澳 大 利 亚 分 析 》。 JOURNAL OF AUSTRALIA-CHINA AFFAIRS 99
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