module 1 utilisation d'une dÃ©marche en planification ... - IQPF

More documents

Recommendations

Info

PRÉFACE La planification financière personnelle intégrée existe depuis longtemps. De nombreux intervenants ont développé des outils de planification pour leurs clients. Le présent document sur la planification financière personnelle intégrée a pour mission de regrouper différents outils de planification, et ce, dans une démarche complète. Cette démarche expliquée point par point pourra servir de guide à tous les planificateurs financiers qui débutent dans cette profession ainsi qu’à ceux qui sont plus aguerris. MODULE 1 (Révision 2011) 1-iii
Page 1: La Collection de L’IQPF MODULE 1
Page 6 and 7: Utilisation d’une démarche en pl
Page 15 and 16: LA DÉMARCHE EN PLANIFICATION FINAN
Page 17 and 18: La démarche en planification finan
Page 53 and 54:
La démarche en planification finan
Page 55:
La démarche en planification finan
Page 59:
ANNEXES MODULE 1 (Révision 2011) 1
Page 63 and 64:
LETTRE PRÉPARATOIRE À LA RENCONTR
Page 65:
QUESTIONNAIRE DE CUEILLETTE DE DONN
Page 68 and 69:
Utilisation d’une démarche en pl
Page 70 and 71:
Page 72 and 73:
Page 74 and 75:
Page 76 and 77:
Page 78 and 79:
Page 80 and 81:
Page 82 and 83:
Page 84 and 85:
Page 86 and 87:
Page 88 and 89:
Page 90 and 91:
Page 92 and 93:
Page 94 and 95:
Page 96 and 97:
Page 98 and 99:
Page 100 and 101:
Page 102 and 103:
Page 104 and 105:
Page 106 and 107:
Page 108 and 109:
Page 110 and 111:
Page 112 and 113:
Page 114 and 115:
Page 117 and 118:
Annexe 1.1 - Questionnaire de plani
Page 119 and 120:
Page 121 and 122:
Page 123 and 124:
Page 125 and 126:
Page 127 and 128:
Page 129 and 130:
Page 131 and 132:
Page 133 and 134:
Page 135 and 136:
Page 137 and 138:
Page 139 and 140:
Page 141 and 142:
Page 143 and 144:
Page 145 and 146:
Page 147 and 148:
Page 149 and 150:
Page 151 and 152:
Page 153 and 154:
Page 155 and 156:
Page 157 and 158:
Page 159:
Page 163 and 164:
(Ville), (date) Destinataire Adress
Page 165 and 166:
Annexe 2 - Exemple de contrat de se
Page 167 and 168:
Page 169 and 170:
Page 171 and 172:
Page 173 and 174:
Page 175 and 176:
Page 177 and 178:
Page 179 and 180:
Page 181 and 182:
Page 183 and 184:
Page 185 and 186:
Page 187 and 188:
Page 189 and 190:
Page 191 and 192:
Page 193 and 194:
Page 195 and 196:
Page 197:
Annexe 3 LA COMMUNICATION AVEC LE C
Page 200 and 201:
Page 202 and 203:
Page 204 and 205:
Page 206 and 207:
Page 208 and 209:
Page 210 and 211:
Page 212 and 213:
Page 214 and 215:
Page 216 and 217:
Page 218 and 219:
Page 220 and 221:
Page 222 and 223:
Page 224 and 225:
Page 226 and 227:
Page 228 and 229:
Page 230 and 231:
Page 232 and 233:
Page 234 and 235:
Page 236 and 237:
Page 238 and 239:
Page 241 and 242:
L’analyse en planification financ
Page 243:
Annexe 4 - Éléments d'analyse - d
Page 247 and 248:
Code de déontologie de la Chambre
Page 249 and 250:
Annexe 5 - Code de déontologie de
Page 251:
Annexe 5 - Code de déontologie de
Page 255 and 256:
INTRODUCTION Le présent rapport fa
Page 257 and 258:
Annexe 6 - Rapport modèle - Denis
Page 259 and 260:
Page 261 and 262:
Page 263 and 264:
Page 265 and 266:
Page 267:
Page 271 and 272:
PLANIFICATEUR FINANCIER - PROFIL DE
Page 273:
Annexe 7 - Planificateur financier
Page 277:
OFFRE DE SERVICE - SUIVI SERVICES O
Page 281:
Schéma de la démarche PFPI MODULE
Page 285 and 286:
Ce rapport type est proposé à tit
Page 287 and 288:
Annexe 10 - Rapport type Monsieur M
Page 289 and 290:
Annexe 10 - Rapport type • Envisa
Page 291 and 292:
Annexe 10 - Rapport type 6. SITUATI
Page 293 and 294:
Annexe 10 - Rapport type Annexe A M
Page 295 and 296:
Annexe 10 - Rapport type NOTE 7 : A
Page 297 and 298:
Annexe 10 - Rapport type Annexe B M
Page 299 and 300:
Annexe 10 - Rapport type Annexe D M
Page 301 and 302:
Annexe 10 - Rapport type Annexe F M
Page 303:
BIBLIOGRAPHIE La communication avec
Page 306 and 307:
Page 308 and 309:
Page 310 and 311:
Page 312:
show all

module 1 utilisation d'une dÃ©marche en planification ... - IQPF

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?