2017 - Revista Top 100

Tendências que vão mudar a indústria automóvel
Fonte: McKinsey
A crescente complexidade do cenário competitivo para a mobilidade individual forçará os OEM a competir
em várias frentes
Passado
OEM competem uns com os outros
Tier 1
Fornecedores estabelecidos
Tier 1
OEM
OEM
Tier 1
OEM
OEM
estabelecidos
2030
OEM competem num cenário complexo
Fornecedores estabelecidos
Tier 1
MOTIVOS PARA A RUTURA EMINENTE
Embora as quatro tendências tenham sido observadas durante anos, só agora
se encontram posicionadas para provocar a rutura, uma vez que os consumidores,
a tecnologia e os governos estão, finalmente, prontos para a mudança
Eletrificação
Conectividade
Condução
autónoma
Mobilidade
diversificada
dos, disponibilização mais vasta de infraestruturas
de carregamento e maior
aceitação por parte dos consumidores
criarão um ímpeto renovado e reforçado,
permitindo a penetração de veículos
elétricos (híbridos, de ligação à tomada,
a bateria e com células de combustível)
nos próximos anos. A velocidade de
adoção será determinada pela interação
entre a atratividade para o consumidor
(parcialmente estimulada pelo custo
total de propriedade) e os obstáculos
regulamentares, fatores que vão variar,
grandemente, a nível regional e local.
Em 2030, a quota de veículos elétricos
deverá situar-se entre os 10 e os 50%
das vendas de veículos novos. As taxas
de adoção serão mais elevadas em cidades
densas e desenvolvidas com regulamentações
de emissões rigorosas
e incentivos para o consumidor (isenções
fiscais, estacionamento especial,
privilégios de condução, descontos
nas tarifas de eletricidade). A penetração
de vendas será mais lenta em
cidades pequenas e áreas rurais com
níveis mais baixos de infraestrutura de
carregamento e maior dependência da
autonomia de condução.
Através de melhorias contínuas no âmbito
da tecnologia e dos custos das baterias,
estas diferenças locais tornar-se-ão
menos pronunciadas, sendo previsível
que os veículos elétricos ganhem uma
quota de mercado cada vez maior comparativamente
aos veículos “convencionais”.
Com uma potencial diminuição
nos custos com as baterias ao longo da
próxima década, os veículos elétricos
vão atingir níveis de custos competitivos
comparativamente aos automóveis
“convencionais”, o que constituirá o catalisador
mais significativo no que respeita
à penetração de mercado. Simultaneamente,
é importante notar que os
Tier 1
OEM
Tier 0.5
OEM
OEM
OEM
estabelecidos
Eletrónica de
consumo
Apple
?
Software
Google
e-hailing
Didi Kuaidi
Car sharing
Zipcar
?
Gigantes tecnológicos
- Produtos desejáveis
- Tecnologia das baterias/custo (< 200 USD/kWh, 2020)
- Estações de carregamento (1,200% aumento global, 2014-20)
- Emissões/regulamentação de eficiência (EU 95 g CO 2
/km, 2021; US 54.5 mpg, 2025, CA 15% ZEV 2025)
- Estilo de vida ligado abrangendo o automóvel
- Resolução de comunicação e segurança rodoviária (EUA veículo a veículo, expectável até 2020)
- Crescimento da rede de comunicação (5G, 2020)
- Gigantes tecnológicos e start-ups descobrem o elo que faltava no mundo interligado
- Soluções de sensores e de processamento
- Comunicação/infraestrutura legal (atualmente 4 estados nos EUA, sendo expectáveis mais)
- Apresentações públicas de condução autónoma de demonstração de vantagens
- Gigantes tecnológicos e start-ups descobrem “área de grande interesse” nos automóveis autónomos
- Os consumidores preferem acesso em detrimento da propriedade (aumento de 600% nas receitas de partilha
de automóveis a nível global, 2013-20)
- Os smartphones tornam conveniente o agendamento
- Incentivos para empresas e consumidores
- Congestionamento urbano (30% de tráfego para estacionamento)
- Os fornecedores de mobilidade partilhada oferecem produtos modernos
?
Fornecedores
de mobilidade
OEM chineses
BYD
OEM especialista
Tesla
OEM
emergentes
Desencadeado por
Design regulamentar/urbanístico
Modelo tecnológico/negócio
Preferências dos consumidores
veículos elétricos incluem uma proporção
considerável de veículos híbridos,
o que significa que, mesmo para além
de 2030, o motor de combustão interna
continuará a permanecer relevante.
7 Os futuros players da indústria
automóvel serão forçados a
competir simultaneamente em
múltiplas frentes
Enquanto outras indústrias, como a
das telecomunicações, já passaram por
grandes alterações, a indústria automóvel,
até ao momento, passou por poucas
alterações e consolidação. Por exemplo,
apenas dois novos players surgiram na
lista dos 15 principais fabricantes de
equipamento original (OEM) para automóveis
nos últimos 15 anos, comparativamente
com 10 novos players na
indústria dos telefones.
Uma mudança de paradigma para a
mobilidade como um serviço, a par com
novos participantes, irá, inevitavelmente,
forçar os fabricantes tradicionais de
automóveis a competir em múltiplas
frentes. Os fornecedores de mobilidade
(Uber, por exemplo), os gigantes
tecnológicos (Apple e Google), e OEM
especializados (nomeadamente, a Tesla)
aumentam a complexidade do cenário
competitivo. Os players tradicionais
Top 100 Aftermarket 2017
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