Denizbank Anonim Şirketi

DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYANFİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR(Para birimi: Tutarlar Bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.)Banka uluslararası piyasalardan Wells Fargo ve Standard Chartered koordinatörlüğünde 1 yıl vadeli vetoplam maliyeti yıllık Libor+%1.3 ve Euribor+%1.3 olan, 432 milyon Avro ve 45.5 milyon ABD Dolarıtutarında iki ayrı dilimden oluşan sendikasyon kredisi temin etmiş olup, kredi anlaşması 25 Ekim2011 tarihinde imzalanmıştır.6 Mayıs 2011 tarihinde halka arzı gerçekleşen 176 gün vadeli ve %8.43 basit faiz oranlı 350,000 TLtutarında banka bonosunun itfası 2 Kasım 2011 tarihinde gerçekleşmiştir.Banka Yönetim Kurulu‟nun 12 Ekim 2011 tarihli kararına istinaden, 175 gün vadeli ve %10.81 basitfaiz oranlı 270,458 TL; ve 399 gün vadeli ve %11.03 basit faiz oranlı 29,542 TL tutarındaki bankabonosu ve tahvilinin halka arzı 2 Kasım 2011 tarihinde tamamlanmıştır.Banka, 16 Aralık 2011 tarihinde Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile Türkiye Tarımİşletmeciliği KOBİ Finansmanı (TurAFF) Programı kapsamında KOBİ‟lerin yatırım ve işletme sermayesiihtiyaçlarının finansmanında kullanılmak üzere 5 yıl vadeli 40 milyon Avro tutarında bir kredisözleşmesi imzalamıştır.2. Bankaların uluslararası derecelendirme kuruluşlarına yaptırmış oldukları derecelendirmeyeilişkin özet bilgilerMoody's*Fitch Rating's**Uzun Vadeli Yabancı Para Mevduat Ba3/Pozitif Uzun Vadeli Yabancı Para BBB-/DurağanKısa Vadeli Yabancı Para Mevduat NP Kısa Vadeli Yabancı Para F3Uzun Vadeli Yerel Para Mevduat Baa2 Uzun Vadeli Yerel Para BBB (Negatif İzlemede)Kısa Vadeli Yerel Para Mevduat Prime-2 Kısa Vadeli Yerel Para F3Finansal Dayanıklılık C- Bireysel CGörünüm Durağan Finansal Kapasite bbb-Destek2 (Negatif İzlemede)UlusalAAA (tur)GörünümDurağan*7 Ekim 2010 tarihi itibarıyla**28 Kasım 2011 tarihi itibarıyla3. Bilanço sonrası hususlarSermaye Piyasası Kurulu‟nun Seri:VIII No:54 sayılı “Özel Durumlar Kamuya Açıklanmasına İlişkinEsaslar Tebliğ”nin 5. Ve 10. Maddeleri ve 6 Şubat 2009 tarihi sonrasındaki fiiller için Seri: VIII No:54sayılı “Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği”nin 22.maddesine aykırı fiillernedeniyle Sermaye Piyasası Kanunu‟nun 47/A maddesi ile Kabahatlar Kanunu‟nun 15.maddesinin 2.Ve 17.maddesinin 2.fıkraları dikkate alınarak Banka hakkında toplam 45 TL idari para cezasıuygulamasına karar verilmiştir.4. Kurlarda bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan ve açıklanmaması finansal tablo kullanıcılarınınfinansal tablolar üzerinde değerlendirme yapmasını ve karar vermesini etkileyecek önemliliktekideğişikliklerin yabancı para işlemler ile kalemlere ve finansal tablolara olan etkisi ile bankanınyurtdışındaki faaliyetlerine etkisiKurlarda bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan ve açıklanmaması mali tablo kullanıcılarının finansaltablolar üzerinde değerlendirme yapmasını ve karar vermesini etkileyecek önemlilikte değişiklikyoktur.89