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(2) 本 公 司 於 民 國 九 十 年 四 月 十 六 日 至 四 月 二 十
七 日 發 行 國 內 第 一 次 無 擔 保 公 司 債 , 發 行 總 額 計
15,000,000 仟 元 。 分 為 甲 類 五 年 期 及 乙 類 七 年 期 ,
其 中 五 年 期 發 行 金 額 為 7,500,000 仟 元 , 屆 滿 第 三 、
四 、 五 年 依 面 額 每 年 各 還 本 30%、30%、40%。 七
年 期 發 行 金 額 為 7,500,000 仟 元 , 屆 滿 第 五 、 六 、 七
年 每 年 依 面 額 各 還 本 30%、30%、40%。 甲 、 乙 類
各 券 皆 自 發 行 日 起 屆 滿 一 年 付 息 一 次 。 另 利 率 部 分
甲 01 券 至 甲 10 券 均 為 5.1850%; 甲 11 券 至 甲 19 券 均
為 5.1195%; 乙 01 券 至 乙 10 券 均 為 5.2850%; 乙 11 券
至 乙 19 券 均 為 5.2170%。
( 3 ) 本 公 司 於 民 國 九 十 年 十 月 二 日 至 十 月 十 五
日 發 行 國 內 第 二 次 無 擔 保 公 司 債 , 發 行 總 額 計
10,000,000 仟 元 。 分 為 甲 類 三 年 期 及 乙 類 五 年 期 ,
其 中 三 年 期 發 行 金 額 為 5,000,000 仟 元 , 自 發 行 日
起 屆 滿 三 年 後 到 期 一 次 還 本 。 五 年 期 發 行 金 額 為
5,000,000 仟 元 , 自 發 行 日 起 屆 滿 五 年 後 到 期 一 次
還 本 。 甲 、 乙 類 各 券 皆 自 發 行 日 起 屆 滿 一 年 付 息 一
次 。 另 利 率 部 分 甲 01 券 至 甲 09 券 均 為 3.420%; 甲
10 券 至 甲 17 券 均 為 3.3912%; 乙 01 券 至 乙 09 券 均 為
3.520%; 乙 10 券 至 乙 18 券 均 為 3.4896%。
(4) 本 公 司 於 民 國 九 十 年 十 二 月 十 二 日 於 盧 森 堡 證 券
交 易 所 發 行 票 面 利 率 為 0% 之 海 外 第 三 次 無 擔 保 可 轉
換 公 司 債 , 主 要 發 行 條 款 如 下 :
A. 發 行 總 額 :USD302,400 仟 元 。
B. 發 行 期 限 : 民 國 九 十 年 十 二 月 十 二 日 至 民 國 九 十
三 年 三 月 一 日 。
C. 重 要 贖 回 條 款 :
1) 本 公 司 債 發 行 滿 一 年 半 後 ( 即 民 國 九 十 二 年 六 月
十 三 日 起 ), 如 本 公 司 美 國 存 託 憑 證 之 收 盤 價 在 贖
回 通 知 公 佈 前 連 續 30 個 交 易 日 中 有 20 個 交 易 日 之
價 格 達 本 公 司 債 之 原 始 轉 換 價 格 或 最 後 調 整 之 轉
換 價 格 之 130% 時 , 本 公 司 得 提 前 全 部 贖 回 之 。
2) 倘 本 公 司 債 僅 有 10% 以 下 之 債 券 尚 未 被 轉 換 或
贖 回 , 本 公 司 得 隨 時 將 剩 餘 公 司 債 全 部 贖 回 。
3) 本 公 司 債 將 於 到 期 日 , 由 本 公 司 以 其 面 額
101.675% 之 價 格 贖 回 。
D. 轉 換 辦 法 :
1) 轉 換 期 間 : 除 停 止 轉 換 期 間 外 , 得 於 本 公 司 債
發 行 日 起 滿 四 十 天 後 至 到 期 日 前 十 日 止 ( 即 民 國 九
十 一 年 一 月 二 十 二 日 至 民 國 九 十 三 年 二 月 二 十
日 ), 轉 換 為 本 公 司 之 普 通 股 股 票 , 或 自 本 公 司 就
其 美 國 存 託 憑 證 及 普 通 股 向 美 國 證 管 會 註 冊 生 效
之 日 起 ( 但 不 應 晚 於 發 行 日 後 一 百 八 十 天 ) 至 到 期
日 前 十 日 止 , 轉 換 為 本 公 司 之 美 國 存 託 憑 證 。
2) 轉 換 價 格 及 其 調 整 : 轉 換 普 通 股 之 轉 換 價 格 為
每 股 新 台 幣 69.60 元 , 轉 換 美 國 存 託 憑 證 之 轉 換 價
格 則 為 每 單 位 美 金 10.098 元 ; 遇 有 本 公 司 普 通 股
股 份 發 生 變 動 時 , 轉 換 價 格 依 發 行 條 款 規 定 公 式
調 整 之 。
(5) 本 公 司 於 民 國 九 十 一 年 五 月 十 日 於 盧 森 堡 證 券 交
易 所 發 行 票 面 利 率 為 0% 之 海 外 第 一 次 無 擔 保 交 換 公
司 債 , 主 要 發 行 條 款 如 下 :
A. 發 行 總 額 :USD235,000 仟 元 。
B. 發 行 期 間 : 民 國 九 十 一 年 五 月 十 日 至 民 國 九 十 六
年 五 月 十 日 。
C. 重 要 贖 回 條 款 :
1) 本 公 司 在 發 行 滿 三 個 月 後 至 到 期 日 前 , 遇 有 友 達
光 電 ( 股 ) 公 司 普 通 股 在 台 灣 證 券 交 易 所 之 收 盤 價 格
( 以 當 時 匯 率 換 算 為 美 金 ), 連 續 二 十 個 營 業 日 ( 最 後
一 個 營 業 日 在 通 知 贖 回 前 十 日 之 內 ) 均 達 交 換 價 格
( 以 定 價 日 議 定 之 固 定 匯 率 換 算 為 美 金 ) 之 120% 時 ,
本 公 司 得 通 知 以 議 定 之 價 格 將 債 券 提 前 全 數 或 部 分
贖 回 。
2) 流 通 在 外 之 本 公 司 債 金 額 低 於 原 發 行 總 額 之
10% 時 , 本 公 司 得 將 本 公 司 債 以 面 額 提 前 全 數 贖
回 。
3) 若 因 中 華 民 國 稅 法 變 動 導 致 本 公 司 成 本 增 加 , 本
公 司 得 將 本 公 司 債 以 面 額 提 前 全 數 贖 回 。
D. 交 換 辦 法 :
1) 交 換 標 的 : 友 達 光 電 ( 股 ) 公 司 之 普 通 股 或 海 外 存
託 憑 證 。
2) 交 換 期 間 : 債 券 持 有 人 得 於 民 國 九 十 一 年 六 月
十 九 日 起 至 民 國 九 十 六 年 四 月 十 日 止 , 請 求 交 換
為 友 達 光 電 ( 股 ) 公 司 普 通 股 或 海 外 存 託 憑 證 , 以
代 替 本 公 司 之 現 金 償 付 。 債 券 持 有 人 於 停 止 過 戶
前 五 個 營 業 日 起 至 停 止 過 戶 期 間 結 束 止 請 求 交 換
者 , 其 交 換 程 序 及 權 利 義 務 依 受 託 及 付 款 交 換 代
理 契 約 辦 理 。
3 ) 交 換 價 格 及 其 調 整 : 交 換 價 格 為 每 股 新 台 幣
58.25 元 , 其 交 換 價 格 所 用 之 美 金 對 新 台 幣 匯 率 為 1:
34.645。 遇 有 友 達 光 電 ( 股 ) 公 司 普 通 股 股 份 發 生 符
合 發 行 條 款 規 定 之 事 項 時 , 交 換 價 格 依 發 行 條 款 規
定 公 式 調 整 之 。
(6) 本 公 司 之 子 公 司 -UMCJ 於 民 國 九 十 一 年 三 月 二 十
五 日 於 盧 森 堡 證 券 交 易 所 以 面 額 101.75% 之 價 格 發 行
票 面 利 率 為 0% 之 海 外 無 擔 保 可 轉 換 公 司 債 , 主 要 發
行 條 款 如 下 :
A. 發 行 總 額 :¥17,000,000 仟 元 。
B. 發 行 期 限 : 民 國 九 十 一 年 三 月 二 十 五 日 至 民 國 九
十 六 年 三 月 二 十 六 日 。
C. 重 要 贖 回 條 款 :
1) 本 公 司 債 發 行 滿 三 年 後 ( 即 民 國 九 十 四 年 三 月 二
十 五 日 起 ), 如 UMCJ 普 通 股 在 日 本 櫃 檯 買 賣 中 心
之 收 盤 價 在 贖 回 通 知 公 佈 前 連 續 30 個 交 易 日 中 有
20 個 交 易 日 之 價 格 達 本 公 司 債 之 原 始 轉 換 價 格 或
最 後 調 整 之 轉 換 價 格 之 120% 時 ,UMCJ 得 提 前 全
部 贖 回 之 。
2) 倘 UMCJ 僅 有 10% 以 下 之 債 券 尚 未 被 轉 換 或 贖 回 ,
UMCJ 得 隨 時 將 剩 餘 公 司 債 全 部 贖 回 。
3) 本 公 司 債 將 於 到 期 日 , 由 UMCJ 以 其 面 額 100% 之 價
格 贖 回 。
4) 倘 UMCJ 進 行 企 業 分 割 或 股 票 交 換 , 且 不 能 保 證
本 公 司 債 持 有 人 於 上 述 交 易 完 成 後 仍 能 取 得 與 交
附 註 四
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