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8. 短 期 借 款
9. 應 付 公 司 債
91.12.31 90.12.31
無 擔 保 銀 行 借 款 $100,000 $–
年 利 率 1.60% –
截 至 民 國 九 十 一 年 及 九 十 年 十 二 月 三 十 一 日 止 , 本
公 司 尚 未 使 用 之 短 期 借 款 額 度 約 為 16,667,282 仟 元 及
20,096,720 仟 元 。
91.12.31 90.12.31
應 付 國 內 有 擔 保 公 司 債 $2,850,001 $3,990,000
應 付 國 內 無 擔 保 普 通 公 司 債 25,000,000 25,000,000
應 付 海 外 可 轉 換 公 司 債 10,529,568 10,596,096
應 付 海 外 交 換 公 司 債 8,182,700 –
加 : 應 付 利 息 補 償 金 83,392 4,415
合 計 46,645,661 39,590,511
減 : 一 年 內 到 期 部 份 (1,139,999) (1,140,000)
淨 額 $45,505,662 $38,450,511
(1) 本 公 司 於 民 國 八 十 九 年 四 月 二 十 七 日 發 行 國 內 第
一 次 有 擔 保 公 司 債 , 發 行 總 額 計 3,990,000 仟 元 , 依
每 張 票 面 金 額 1,000 仟 元 發 行 , 票 面 年 利 率 5.6%, 發
行 期 限 五 年 ( 民 國 八 十 九 年 四 月 二 十 七 日 至 民 國 九 十
四 年 四 月 二 十 七 日 ), 自 發 行 日 起 每 半 年 付 息 一 次 ,
並 自 發 行 日 起 滿 二 年 , 每 半 年 還 本 一 次 , 共 分 七 次
還 本 。
(2) 本 公 司 於 民 國 九 十 年 四 月 十 六 日 至 四 月 二 十 七 日 發
行 國 內 第 一 次 無 擔 保 公 司 債 , 發 行 總 額 計 15,000,000 仟
元 。 分 為 甲 類 五 年 期 及 乙 類 七 年 期 , 其 中 五 年 期 發
行 金 額 為 7,500,000 仟 元 , 屆 滿 第 三 、 四 、 五 年 依 面 額
每 年 各 還 本 30%、30%、40%。 七 年 期 發 行 金 額 為
7,500,000 仟 元 , 屆 滿 第 五 、 六 、 七 年 每 年 依 面 額 各 還 本
30%、30%、40%。 甲 、 乙 類 各 券 皆 自 發 行 日 起 屆 滿 一
年 付 息 一 次 。 另 利 率 部 分 甲 01 券 至 甲 10 券 均 為 5.1850%;
甲 11 券 至 甲 19 券 均 為 5.1195%; 乙 01 券 至 乙 10 券 均 為
5.2850%; 乙 11 券 至 乙 19 券 均 為 5.2170%。
( 3 ) 本 公 司 於 民 國 九 十 年 十 月 二 日 至 十 月 十 五
日 發 行 國 內 第 二 次 無 擔 保 公 司 債 , 發 行 總 額 計
10,000,000 仟 元 。 分 為 甲 類 三 年 期 及 乙 類 五 年 期 ,
其 中 三 年 期 發 行 金 額 為 5,000,000 仟 元 , 自 發 行 日
起 屆 滿 三 年 後 到 期 一 次 還 本 。 五 年 期 發 行 金 額 為
5,000,000 仟 元 , 自 發 行 日 起 屆 滿 五 年 後 到 期 一 次
還 本 。 甲 、 乙 類 各 券 皆 自 發 行 日 起 屆 滿 一 年 付 息
一 次 。 另 利 率 部 分 甲 01 券 至 甲 09 券 均 為 3.420%; 甲
10 券 至 甲 17 券 均 為 3.3912%; 乙 01 券 至 乙 09 券 均 為
3.520%; 乙 10 券 至 乙 18 券 均 為 3.4896%。
(4) 本 公 司 於 民 國 九 十 年 十 二 月 十 二 日 於 盧 森 堡 證 券
交 易 所 發 行 票 面 利 率 為 0% 之 海 外 第 三 次 無 擔 保 可 轉
換 公 司 債 , 主 要 發 行 條 款 如 下 :
A. 發 行 總 額 :USD302,400 仟 元 。
B. 發 行 期 限 : 民 國 九 十 年 十 二 月 十 二 日 至 民 國 九 十
三 年 三 月 一 日 。
C. 重 要 贖 回 條 款 :
1) 本 公 司 債 發 行 滿 一 年 半 後 ( 即 民 國 九 十 二 年 六 月
十 三 日 起 ), 如 本 公 司 美 國 存 託 憑 證 之 收 盤 價 在 贖
回 通 知 公 佈 前 連 續 30 個 交 易 日 中 有 20 個 交 易 日 之
價 格 達 本 公 司 債 之 原 始 轉 換 價 格 或 最 後 調 整 之 轉
換 價 格 之 130% 時 , 本 公 司 得 提 前 全 部 贖 回 之 。
2) 倘 本 公 司 債 僅 有 10% 以 下 之 債 券 尚 未 被 轉 換 或 贖
回 , 本 公 司 得 隨 時 將 剩 餘 公 司 債 全 部 贖 回 。
3 ) 本 公 司 債 將 於 到 期 日 , 由 本 公 司 以 其 面 額
101.675% 之 價 格 贖 回 。
D. 轉 換 辦 法 :
1) 轉 換 期 間 : 除 停 止 轉 換 期 間 外 , 得 於 本 公 司 債 發
行 日 起 滿 四 十 天 後 至 到 期 日 前 十 日 止 ( 即 民 國 九 十
一 年 一 月 二 十 二 日 至 民 國 九 十 三 年 二 月 二 十 日 ),
轉 換 為 本 公 司 之 普 通 股 股 票 , 或 自 本 公 司 就 其 美
國 存 託 憑 證 及 普 通 股 向 美 國 證 管 會 註 冊 生 效 之 日
起 ( 但 不 應 晚 於 發 行 日 後 一 百 八 十 天 ) 至 到 期 日 前 十
日 止 , 轉 換 為 本 公 司 之 美 國 存 託 憑 證 。
2) 轉 換 價 格 及 其 調 整 : 轉 換 普 通 股 之 轉 換 價 格 為
每 股 新 台 幣 69.60 元 , 轉 換 美 國 存 託 憑 證 之 轉 換 價
格 則 為 每 單 位 美 金 10.098 元 ; 遇 有 本 公 司 普 通 股 股
份 發 生 變 動 時 , 轉 換 價 格 依 發 行 條 款 規 定 公 式 調
整 之 。
(5) 本 公 司 於 民 國 九 十 一 年 五 月 十 日 於 盧 森 堡 證 券 交
易 所 發 行 票 面 利 率 為 0% 之 海 外 第 一 次 無 擔 保 交 換 公
司 債 , 主 要 發 行 條 款 如 下 :
A. 發 行 總 額 :USD235,000 仟 元 。
B. 發 行 期 間 : 民 國 九 十 一 年 五 月 十 日 至 九 十 六 年 五
月 十 日 。
C. 重 要 贖 回 條 款 :
1) 本 公 司 在 發 行 滿 三 個 月 後 至 到 期 日 前 , 遇 有 友 達
光 電 ( 股 ) 公 司 普 通 股 在 台 灣 證 券 交 易 所 之 收 盤 價 格
( 以 當 時 匯 率 換 算 為 美 金 ), 連 續 二 十 個 營 業 日 ( 最 後
一 個 營 業 日 在 通 知 贖 回 前 十 日 之 內 ) 均 達 交 換 價 格
( 以 定 價 日 議 定 之 固 定 匯 率 換 算 為 美 金 ) 之 120% 時 ,
本 公 司 得 通 知 以 議 定 之 價 格 將 債 券 提 前 全 數 或 部 分
贖 回 。
2) 流 通 在 外 之 本 公 司 債 金 額 低 於 原 發 行 總 額 之
10% 時 , 本 公 司 得 將 本 公 司 債 以 面 額 提 前 全 數 贖 回 。
3) 若 因 中 華 民 國 稅 法 變 動 導 致 本 公 司 成 本 增 加 ,
本 公 司 得 將 本 公 司 債 以 面 額 提 前 全 數 贖 回 。
D. 交 換 辦 法 :
1) 交 換 標 的 : 友 達 光 電 ( 股 ) 公 司 之 普 通 股 或 海 外 存
託 憑 證 。
2) 交 換 期 間 : 債 券 持 有 人 得 於 民 國 九 十 一 年 六 月 十
九 日 起 至 民 國 九 十 六 年 四 月 十 日 止 , 請 求 交 換 為
友 達 光 電 ( 股 ) 公 司 普 通 股 或 海 外 存 託 憑 證 , 以 代 替
本 公 司 之 現 金 償 付 。 債 券 持 有 人 於 停 止 過 戶 前 五
個 營 業 日 起 至 停 止 過 戶 期 間 結 束 止 請 求 交 換 者 ,
附 註 四
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