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公 司 債 辦 理 情 形 ( 續 )
公 司 債 種 類
海 外 第 三 次 無 擔 保 可 轉 換 公 司 債
發 行 ( 辦 理 ) 日 期 90.12.12
面 額
發 行 及 交 易 地 點
發 行 價 格
總 額
利 率 0%
美 金 10,000 元
盧 森 堡 證 券 交 易 所
美 金 10,000 元
美 金 3.024 億 元
期 限 二 年 三 個 月 、 到 期 日 93.3.1
保 證 機 構 –
受 託 機 構
受 託 機 構 地 址
承 銷 機 構
過 戶 、 付 款 及 轉 換 代 理
機 構
過 戶 、 付 款 及 轉 換 代 理
機 構 地 址
簽 證 律 師
簽 證 會 計 師
償 還 方 法
未 償 還 本 金
贖 回 或 提 前 清 償 之 條 款
限 制 條 款 –
信 用 評 等 機 構 名 稱 、 評
等 日 期 、 公 司 債 評 等 結
果
附 其 他
權 利
截 至 年 報 刊 印
日 止 已 轉 換 (
交 換 或 認 股 )
普 通 股 、 海 外
存 託 憑 證 或 其
他 有 價 證 券 之
金 額
發 行 及 轉 換 (
交 換 或 認 股 )
辦 法
發 行 及 轉 換 、 交 換 或 認
股 辦 法 、 發 行 條 件 對 股
權 可 能 稀 釋 情 形 及 對 現
有 股 東 權 益 影 響
交 換 標 的 委 託 保 管 機 構 名 稱 –
花 旗 銀 行
Cottons Centre, Hays Lane, London SE1 2QT, United Kingdom
摩 根 士 丹 利
花 旗 銀 行
5 Carmelite Street, London EC4Y 0PA, United Kingdom
盛 信 美 國 律 師 事 務 所
致 遠 會 計 師 事 務 所
除 已 贖 回 、 買 回 註 銷 或 轉 換 者 , 本 公 司 債 將 於 到 期 日 , 以 公 司 債 面 額 101.675%, 依 受 託 契 約 之
規 定 贖 回 。
美 金 3.024 億 元
本 公 司 債 發 行 滿 一 年 半 後 , 聯 電 美 國 存 託 憑 證 之 美 元 價 格 在 贖 回 通 知 公 布 前 連 續 30 個 交 易 日 中 有
20 個 交 易 日 之 價 格 達 本 公 司 債 當 時 轉 換 價 格 之 130% 時 , 發 行 公 司 得 提 前 向 債 權 人 以 「 提 前 贖 回 價
格 」 依 受 託 契 約 之 規 定 將 本 公 司 債 債 券 全 部 贖 回 。 倘 本 公 司 債 僅 有 10% 以 下 之 債 券 尚 未 被 轉 換 、
贖 回 或 買 回 , 公 司 得 隨 時 依 受 託 契 約 之 規 定 向 債 權 人 將 本 公 司 債 債 券 全 部 贖 回 。
–
–
除 「 停 止 轉 換 期 間 」 之 外 , 本 公 司 債 債 權 人 得 : 一 、 於 本 可 轉 換 公 司 債 發 行 日 起 滿 四 十 天 後 至
到 期 日 前 十 日 止 , 隨 時 向 發 行 公 司 請 求 轉 換 為 公 司 之 普 通 股 股 票 , 或 二 、 自 發 行 公 司 就 其 美 國
存 託 憑 證 及 普 通 股 向 美 國 證 券 管 理 委 員 會 註 冊 生 效 之 日 起 ( 但 不 應 晚 於 發 行 日 後 180 天 ) 至 到 期 日
前 十 日 止 , 隨 時 向 發 行 公 司 請 求 轉 換 為 發 行 公 司 之 美 國 存 託 憑 證 。
除 受 託 契 約 另 有 規 定 外 ,「 停 止 轉 換 期 間 」 係 指 : 一 、 發 行 公 司 依 中 華 民 國 法 律 應 停 止 過 戶 之
期 間 , 或 二 、 發 行 公 司 每 年 決 定 股 利 發 放 建 議 案 之 董 事 會 前 三 個 營 業 日 起 至 當 年 度 之 股 利 基 準
日 止 之 期 間 。
全 部 按 轉 換 價 格 轉 換 為 普 通 股 後 , 則 原 股 東 股 權 之 最 大 稀 釋 比 率 為 0.98%, 稀 釋 效 果 不 大 。
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