Prospekt emisyjny - Fota

CZÊŒÆ IV
5. Informacje o warunkach Oferty
5.1. Warunki, statystyka i przewidywany harmonogram Oferty oraz dzia³ania wymagane przy sk³adaniu zapisów
5.1.1. Warunki Oferty
Na podstawie niniejszego Prospektu Emitent bêdzie siê ubiega³ o dopuszczenie do obrotu na rynku oficjalnych notowañ gie³dowych ³¹cznie
7.791.000 akcji Emitenta o wartoœci nominalnej 8 z³otych ka¿da, w tym:
– 62.500 akcji zwyk³ych na okaziciela serii A,
– 4.812.500 akcji zwyk³ych na okaziciela serii B2,
– 2.916.000 akcji zwyk³ych na okaziciela serii D.
Ponadto na podstawie niniejszego Prospektu Emitent bêdzie siê ubiega³ o dopuszczenie do obrotu na rynku oficjalnych notowañ gie³dowych
do 2.916.000 Praw do Akcji Serii D.
Na podstawie niniejszego Prospektu oferowanych jest przez Spó³kê w ramach Publicznej Oferty 2.916.000 akcji zwyk³ych na okaziciela
serii D.
Akcje w Publicznej Ofercie oferowane s¹ w dwóch transzach:
– Transzy Indywidualnej, w której oferowanych jest 586.000 Akcji Oferowanych oraz
– Transzy Instytucjonalnej, w której oferowanych jest 2.330.000 Akcji Oferowanych.
Przed rozpoczêciem zapisów w Transzy Instytucjonalnej Oferuj¹cy przeprowadzi tzw. book-building – proces tworzenia Ksiêgi Popytu na
Akcje Oferowane w ramach tej transzy, maj¹cy na celu zdefiniowanie inwestorów zainteresowanych objêciem Akcji Oferowanych
w Publicznej Ofercie i okreœlenie potencjalnego popytu na Akcje Oferowane w Transzy Instytucjonalnej.
Przed rozpoczêciem procesu tworzenia Ksiêgi Popytu Emitent opublikuje przedzia³ cenowy, którego górna granica nie bêdzie przekraczaæ ceny
maksymalnej, o której mowa w punkcie 5.3.1.
Informacja dotycz¹ca ustalenia przedzia³u cenowego bêdzie podana przez Emitenta do publicznej wiadomoœci w formie aneksu zgodnie
z art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej.
W trakcie procesu tworzenia Ksiêgi Popytu na Akcje Oferowane Oferuj¹cy kierowaæ bêdzie do potencjalnych inwestorów propozycje udzia³u
w Transzy Instytucjonalnej. Forma oraz tryb, w jakim sk³adane bêd¹ propozycje udzia³u w Transzy Instytucjonalnej, zostan¹ okreœlone przez
Oferuj¹cego zgodnie z zapisami niniejszego Prospektu.
Inwestorzy zainteresowani z³o¿eniem zapisu w Transzy Instytucjonalnej, którzy nie otrzymali propozycji udzia³u w tworzeniu Ksiêgi Popytu,
powinni skontaktowaæ siê z Oferuj¹cym. Oferuj¹cy nie ma obowi¹zku skierowania propozycji uczestnictwa w Publicznej Ofercie do
inwestorów, którzy zg³osz¹ siê z tak¹ proœb¹.
Wy³¹cznie inwestorzy, do których skierowane zostan¹ ww. propozycje, mog¹ przekazaæ Oferuj¹cemu deklaracje zainteresowania nabyciem
Akcji Oferowanych w Publicznej Ofercie w Transzy Instytucjonalnej. Deklaracje bêd¹ zawieraæ liczbê Akcji Oferowanych w Publicznej Ofercie,
których nabyciem s¹ zainteresowani inwestorzy. Cena proponowana w deklaracji musi zawieraæ siê w og³oszonym przedziale cenowym i nie
mo¿e opiewaæ na liczbê akcji wiêksz¹ ni¿ oferowana w Transzy Instytucjonalnej.
Deklaracje zainteresowania nabyciem akcji bêd¹ mog³y byæ sk³adane w okresie od 15 listopada 2006 r. do 22 listopada 2006 roku do godziny
18.00.
W wyniku tych dzia³añ powstanie tzw. Ksiêga Popytu na Akcje Oferowane w Publicznej Ofercie w Transzy Instytucjonalnej (lista inwestorów
deklaruj¹cych zainteresowanie nabyciem Akcji Oferowanych w Publicznej Ofercie w Transzy Instytucjonalnej ze wskazaniem liczby akcji,
których nabyciem s¹ zainteresowani, oraz ceny, jak¹ s¹ gotowi za nie zap³aciæ). Wysokoœæ ujawnionego popytu mo¿e pos³u¿yæ do podjêcia
decyzji o prze³o¿eniu lub odwo³aniu Publicznej Oferty oraz wysokoœci Ceny Emisyjnej.
Ksiêga Popytu na Akcje Oferowane w Publicznej Ofercie w Transzy Instytucjonalnej nie zostanie podana do publicznej wiadomoœci.
Deklaracje zainteresowania nabyciem Akcji Oferowanych w Publicznej Ofercie w Transzy Instytucjonalnej bêd¹ mia³y dla inwestorów
charakter wi¹¿¹cy, co oznacza obowi¹zek z³o¿enia i op³acenia zapisu w przypadku, gdy inwestor zostanie wezwany do z³o¿enia zapisu, przy
czym wezwanie mo¿e dotyczyæ liczby akcji nie wiêkszej ni¿ zadeklarowana przez inwestora w deklaracji przy danym poziomie ceny. Oferuj¹cy
nie bêdzie zobligowany do skierowania wezwania do z³o¿enia zapisu na Akcje Oferowane w Publicznej Ofercie w Transzy Instytucjonalnej do
inwestorów, którzy wziêli udzia³ w tworzeniu Ksiêgi Popytu, jak równie¿ mo¿e skierowaæ zaproszenie do z³o¿enia zapisu na iloœæ akcji
mniejsz¹ ni¿ okreœlona przez inwestora w deklaracji zainteresowania nabyciem akcji z³o¿onej w trakcie budowania Ksiêgi Popytu.
Jednoczeœnie zwraca siê uwagê inwestorom, i¿ udzia³ w procesie budowania Ksiêgi Popytu na Akcje Oferowane bêdzie warunkiem
koniecznym do umieszczenia inwestora na Liœcie Wstêpnego Przydzia³u, a w konsekwencji przydzia³u Akcji Oferowanych w Publicznej
Ofercie w Transzy Instytucjonalnej.
219