Prospekt emisyjny - Fota

CZÊŒÆ I
BIEGLI REWIDENCI
BDO Polska Sp. z o.o., jednostka wpisana na listê podmiotów uprawnionych do badania sprawozdañ finansowych pod numerem 523,
w imieniu której dzia³a:
dr André Helin – Prezes Zarz¹du, State Authorized Public Accountant, bieg³y rewident 90004/502
Badanie historycznych danych finansowych zamieszczonych w Prospekcie oraz przegl¹d œródrocznego sprawozdania finansowego na dzieñ
30 czerwca 2006 przeprowadzi³a:
Agata Wojtkowiak – bieg³y rewident wpisany do rejestru bieg³ych rewidentów pod numerem 10784/7826.
Badanie sprawozdania finansowego FOTA S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapita³owej FOTA S.A. za okres
01.01.2005 – 31.12.2005 przeprowadzi³a:
Krystyna Sakson – bieg³y rewident wpisany przez Krajow¹ Radê Bieg³ych Rewidentów na listê podmiotów uprawnionych do badania
sprawozdañ finansowych pod numerem 7899/483.
A&E Consult Sp. z o.o. Oddzia³ Pomorski, podmiot uprawniony do badania sprawozdañ finansowych nr 477, w imieniu którego dzia³a:
Katarzyna Matyka – Cz³onek Zarz¹du A&E Consult Sp. z o.o.
Badanie sprawozdania finansowego FOTA S.A. za okres 01.01.2004 – 31.12.2004 oraz za okres 01.01.2003 – 31.12.2003 przeprowadzi³a:
Katarzyna Matyka – bieg³y rewident wpisany przez Krajow¹ Radê Bieg³ych Rewidentów na listê podmiotów uprawnionych do badania
sprawozdañ finansowych pod numerem 9275.
2. Szczegó³y Oferty
2.1. Podstawowe informacje o Ofercie
W dniu 14 kwietnia 2006 roku Walne Zgromadzenie podjê³o jednog³oœnie uchwa³ê nr 1 w sprawie podwy¿szenia kapita³u zak³adowego Spó³ki
w drodze publicznej emisji Akcji Serii D z wy³¹czeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie ubiegania siê
o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym i dematerializacji Akcji Serii D oraz zmiany Statutu.
Na podstawie niniejszego Prospektu Emitent bêdzie siê ubiega³ o dopuszczenie do obrotu na rynku oficjalnych notowañ gie³dowych ³¹cznie
7.791.000 akcji Emitenta o wartoœci nominalnej 8 z³otych ka¿da, w tym:
– 62.500 akcji zwyk³ych na okaziciela serii A,
– 4.812.500 akcji zwyk³ych na okaziciela serii B2,
– 2.916.000 akcji zwyk³ych na okaziciela serii D.
Na podstawie niniejszego Prospektu oferowanych jest przez Spó³kê w ramach Publicznej Oferty 2.916.000 akcji zwyk³ych na okaziciela
serii D.
Akcje w Publicznej Ofercie oferowane s¹ w dwóch transzach:
– Transzy Indywidualnej, w której oferowanych jest 586.000 Akcji Oferowanych oraz
– Transzy Instytucjonalnej, w której oferowanych jest 2.330.000 Akcji Oferowanych.
Przed rozpoczêciem zapisów w Transzy Instytucjonalnej Oferuj¹cy przeprowadzi book-building – proces tworzenia Ksiêgi Popytu na Akcje
Oferowane w ramach tej transzy, maj¹ce na celu:
– zdefiniowanie inwestorów zainteresowanych objêciem Akcji Oferowanych w Publicznej Ofercie,
– okreœlenie potencjalnego popytu na Akcje Oferowane w Transzy Instytucjonalnej.
Przed rozpoczêciem procesu tworzenia Ksiêgi Popytu Emitent opublikuje przedzia³ cenowy, którego górna granica nie bêdzie przekraczaæ ceny
maksymalnej, o której mowa w punkcie 5.3.1. Czêœci IV.
Osobami uprawnionymi do sk³adania zapisów na akcje w Transzy Indywidualnej s¹ osoby fizyczne, bêd¹ce zarówno rezydentami,
jak i nierezydentami w rozumieniu przepisów Prawa Dewizowego z wyj¹tkiem osób bêd¹cych osobami amerykañskimi w rozumieniu
Regulacji S.
Osobami uprawnionymi do sk³adania zapisów na Akcje Oferowane w Transzy Instytucjonalnej s¹ osoby prawne oraz jednostki nieposiadaj¹ce
osobowoœci prawnej, bêd¹ce zarówno rezydentami, jak i nierezydentami w rozumieniu przepisów Prawa Dewizowego z wyj¹tkiem osób
bêd¹cych osobami amerykañskimi w rozumieniu Regulacji S.
3