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20 Konjunktur Die Mitgliedsfirmen der KOMMA stellten im 1. Halbjahr 2010 Werkzeugmaschinen im Wert von 1,3 Bill. Won (+45%) her. Spanende Maschinen hielten daran einen Anteil von 88%. Innerhalb dieser Gruppe wurden numerisch gesteuerte (NC) Maschinen für 1,0 Bill. Won (+38%) und Nicht-NC-Maschinen für 103 Mrd. Won (+192%) hergestellt. NC-Drehmaschinen (488 Mrd. Won, +37%) waren das größte einzeln ausgewiesene Produktsegment. Dahinter folgten Bearbeitungszentren mit 376 Mrd. Won (+68%). Der Produktions- Korea will bei Autobatterien ganz nach vorn Milliardeninvestitionen geplant Viel Schwung auch bei dazugehörigen Chemikalien Frank Robaschik Korea holt bei Akkus auf. In den letzten Jahren und Monaten konnten koreanische Hersteller vor allem auf Kosten japanischer Produzenten Zugewinne bei den Marktanteilen verzeichnen. Laut dem Ministry of Knowledge Economy (MKE) hatten Samsung SDI und LG Chem 2009 bei Akkus Weltmarktanteile von 19% respektive 13%. Die Lokalisierungsrate bei den dafür benötigten Materialien lag 2009 allerdings bei unter 20% und die meisten Vorprodukte müssen zumeist aus Japan, China oder den USA eingeführt werden. Anodenmaterialien werden zu 99% importiert, Membranen zu 75%, Kathodenmaterial zu 73% und Elektrolyte zu 70%. Zudem liegen die Stärken Südkoreas vor allem bei kleinen Akkus für die Unterhaltungselektronik. Bei mittelgroßen und KORUM Nr. 29 | Oktober 2010 wert von umformenden Werkzeugmaschinen erreichte 147 Mrd. Won (+45%). Wichtigste heimische Messe der Branche ist die alle zwei Jahre abgehaltene "Seoul International Machine Tool Show" (SIMTOS). Sie fand in ihrer letzten Auflage vom 13.04. bis 18.04.2010 im KINTEX-Ausstellungsgelände statt. Die Veranstalter verzeichneten 456 Aussteller aus 27 Ländern. Nach Gastgeber Südkorea (181 Aussteller) kamen die meisten Firmen (61 Aussteller) aus Deutschland. Danach folgten Japan (55), Taiwan Korean companies are strong at small rechargeable batteries for mobile phones and consumer electronics. Now, Korea aims at the top spot also for medium and large size batteries where Japanese companies still dominate business. Lithium Ion battery production is being expanded by Korean firms – partly in cooperation with German companies. großen Batterien führen japanische Firmen. Südkorea, China und Deutschland holen jedoch nach Einschätzung des MKE in diesem Bereich auf. (54), die USA (22) und China (15). Im Rahmen des Auslandsmesseprogramms des Bundes gab es wieder einen vom Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWi) geförderten Gemeinschaftsstand deutscher Aussteller. Auf dem Stand war auch ein Vertreter des Verbands deutscher Werkzeugmaschinenhersteller (VDW). Die Mehrheit der deutschen Aussteller auf dem Stand und auf der Messe zeigte sich zufrieden mit den Aussichten für das Nachmessegeschäft. Vor diesem Hintergrund versucht die koreanische Regierung, das Land bei der Akkutechnik noch besser zu positionieren und kündigte im Juli 2010 an, dass sie bis 2020 staatliche und private Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie in Anlagen i.H.v. 15 Bill. Won (circa 10 Mrd. Euro) anstrebt. Ziel ist zum einen die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit bei mittelgroßen und großen Batterien und zum anderen
der Aufbau einer eigenen Materialbranche bis 2020. Dadurch soll bis dahin ein Weltmarktanteil von 50% bei Akkus erreicht werden und der Anteil der lokal hergestellten Materialien für Akkus auf 75% steigen. Wie die Summe von 15 Bill. Won zusammenkommen soll, wird nicht genau aufgeschlüsselt. Völlig unrealistisch sind die Beträge allerdings nicht. So hatte im Mai 2010 die Samsung Group, zu der neben Samsung SDI unter anderem auch Samsung Electronics, Samsung Fine Chemicals Ausgewählte Projekte einfachen Metallen und auf Anoden, die den Sauerstoff in der Luft nutzen, setzen. Förderung für die Materialindustrie kommt zum einen aus dem "World Premier Materials"-Projekt. Eines von zehn bis 2018 mit insgesamt 1 Bill. Won geförderten Vorhaben ist die Entwicklung von Elektrodenmaterialien für Starkstrom-Akkus. Die Forschung wird von Samsung SDI koordiniert und besteht aus vier Arbeitsgruppen. Dabei leitet Samsung SDI eine Gruppe selbst (weitere Teilnehmer Samsung Electronics, Projektbezeichnung Investitionssumme Projektstand Anmerkung SB Li Motive (JV v. Samsung SDI u. Bosch): Entw. u. Prod. v. Lithium- Ionen Batteriezellen LG Chem: Entw. u. Prod. v. Lithium- Ionen Batteriezellen (Ochang Techno Park in Cheongwon, Prov. N. Chungcheong) LG Chem, Werk f. Lithium- Ionen Batteriezellen in Holland (Michigan, USA) SK Energy, Werk f. Batterien f. Elektroautos in Seosan (Prov. S. Chungcheong) Hanwha Chemical, Werk für das Anodenmaterial Lithiumeisenphosphat in Ulsan Quelle: Unternehmensangaben, Pressemeldungen und Cheil Industries gehören, bekanntgegeben, dass sie bis 2020 insgesamt 5,4 Bill. Won in Autobatterien investieren will. Darüber hinaus will die Regierung bei mittelgroßen und großen Akkus einen Plan für Forschung und Entwicklung in den Bereichen Elektroautos und Energiespeicherung erstellen. Angedacht sind hierfür Investitionen von 4 bis 5 Bill. Won von Staat und Privat bis 2020. Darüber hinaus soll im Rahmen eines "Battery 2020"-Projektes die Entwicklung von Akkus der nächsten Generation nach Lithium-Ionen- Batterien vorangetrieben werden. Ein Beispiel ist die Entwicklung von leichten und günstigen Akkus, die auf Kathoden aus ca. 500 Mio. USD im Bau 1 Bill. Won (ca. 740 Mio. USD) im Bau 300 Mio. USD im Bau k.A. Plan 300 Mrd. Won im Bau Investitionen bis 2013, Baubeginn (Werk in Ulsan): September 2009; Serienprod. ab 2011 Investitionen bis 2013, Baubeginn im Juni 2009; Prod. ab 2. Hj. 2010 Baubeginn: Juli 2010; Prod. ab 2012, Fertigstellung 2013 Kapazität 500 MWh; Fertigstellung für 2012 geplant Fertigstellung 1. Stufe: Oktober 2010, Investitionssumme bis 2015 SB LiMotive, MK Electron, Aekyung Petrochemical, die amerikanische Enerdel sowie Korea Institute of Ceramic Engineering and Technology, Seoul National University und Korea University). Die anderen Gruppen werden von Landf Material (SK Energy, Techno Semichem, JEIO, Enertech International, EIG, die USamerikanische Johnson Controls sowie Kyungpook National University und Korea Electronics Technology Institute), die zur belgischen Umicore gehörende Umicore Korea (Hanwa Techm, D.N Tech, Kokam, die französische Saft Group sowie Institute for Advanced Engineering, KAIST und Kookmin University) und Posco Chemtech Konjunktur (Yeil Electronics, Hankook M-Tech, EIG, die japanische Enax sowie Kongju University, Hanyang University, Korea University und Korea Institute of Energy Research) geleitet. Weitere Mittel für die Materialbranche in nicht genannter Größenordnung kommen aus dem von 2010 bis 2020 laufenden "World Class 300"-Projekt zum Aufbau stärkerer mittelständischer Unternehmen. Abgerundet wird die Förderung der Batteriebranche mit einer Politik der Ressourcensicherung bei wichtigen Rohstoffen, wie beispielsweise von Lithium in Bolivien, Kobalt in Afrika und Nickel in China. Darüber hinaus arbeitet der Stahlriese POSCO gemeinsam mit dem Ministry of Land, Transport and Maritime Affairs und dem Korea Institute of Geoscience and Mineral Resources von 2010 bis 2014 an der Kommerzialisierung der Lithium-Gewinnung aus dem Meer. Bereits vor den neuesten Plänen gab es viel Schwung in der Entwicklung von Lithium- Ionen-Batterien für Hybrid- und Elektroautos. Ab 2013 will Hyundai Motor mit einer Großproduktion von Plug-In-Hybridautos beginnen. Um die Zulieferung der Batterien konkurrieren in verschiedenen Projekten LG Chem, SK Energy und SB LiMotive (Joint Venture zwischen Samsung SDI und Bosch). GM hatte im Januar 2009 LG Chem als Lieferant von Lithium-Ionen-Batteriezellen für sein geplantes Elektroauto Volt ausgewählt. Im Juni 2009 erfolgte die Grundsteinlegung für ein Werk im Ochang Techno Park in Cheongwon (Provinz North Chungcheon, Investition von 1 Bill. Won bis 2013) und im Juli 2010 im Beisein von Präsident Obama für ein Werk in Holland (Michigan, USA, Investitionssumme 300 Mio. USD). SB LiMotive hat den Zuschlag als Lieferant von Lithium-Ionen-Batteriezellen für Elektrofahrzeuge von BMW bekommen und plant bis 2013 etwa 500 Mio. USD zu investieren. Das Unternehmen übernahm KORUM Nr. 29 | Oktober 2010 21
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