Finanzplan Private Banking - Sparkasse am Niederrhein
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Inhaltsverzeichnis Seite<br />
1. Grundlagen Ihres <strong>Finanzplan</strong>es 1<br />
1.1 Ziele der <strong>Private</strong>n <strong>Finanzplan</strong>ung / Allgemeine Erläuterungen<br />
1.2 Berechnungsgrundlagen und Prognosewerte<br />
1.3 Grundsätze der <strong>Finanzplan</strong>ung<br />
1.4 Haftung<br />
2. Ihre persönliche Situation 4<br />
2.1 Ihre persönlichen Daten<br />
2.2 Ihre Ziele und Wünsche<br />
3. Ihr Vermögen im Überblick 6<br />
3.1 Übersicht des vorhandenen Vermögens<br />
3.2 Anlegermentalität / Analyse Ihrer Vermögensstruktur<br />
4. Analyse Ihres liquiden Vermögens 8<br />
4.1 Liquide Anlagen - Barreserve<br />
4.2 Renten / Rentenfonds / kapitalgarantierte Zertifikate<br />
4.3 Aktien / Aktienfonds / aktienorientierte Zertifikate<br />
4.4 Immobilienfonds<br />
4.5 Zus<strong>am</strong>menfassung und Empfehlung<br />
5. Analyse Ihrer geschlossenen Beteiligung 13<br />
5.1 Dubai 1000 Hotelfonds<br />
6. Analyse Ihres Immobilienvermögens 15<br />
6.1 Stadtvilla Gelsenkirchen-Buer<br />
6.2 Neubau-Apartment Sa Rapita / Mallorca<br />
6.3 5-F<strong>am</strong>ilienhaus Steinebach / Wörthsee<br />
7. Sonstiges Vermögen 23<br />
8. Analyse Ihrer Vorsorgesituation 23<br />
8.1 Altersvorsorge<br />
8.2 Analyse Ihrer fondsgebundenen Lebensversicherung<br />
8.3 Vorsorgesituation in den Risikofällen<br />
8.4 Zukunftssicherung Ihrer Kinder<br />
9. Nachfolgeplanung 28<br />
9.1 Ihre aktuelle erbrechtliche Situation<br />
9.2 Erbschaft- / Schenkungsteuer<br />
10. Ihre steuerliche Situation 32<br />
11. Wesentliche Handlungsempfehlungen im Überblick 34<br />
12. Schlusswort und ehrenwörtliche Erklärung 35<br />
<strong>Private</strong> <strong>Finanzplan</strong>ung
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