Finanzplan Private Banking - Sparkasse am Niederrhein
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Ferner möchten wir darauf hinweisen, dass Sie durch einen Austritt aus der<br />
Kirchengemeinschaft weitere Steuern einsparen könnten.<br />
11. Wesentliche Handlungsempfehlungen im Überblick<br />
Für Ihre persönlichen Wünsche und Ziele haben wir Ihnen in den einzelnen Kapiteln<br />
zahlreiche Hinweise und Empfehlungen erläutert.<br />
Abschließend geben wir Ihnen nun einen „Fahrplan“ für die nächsten 12 Monate, welcher<br />
die in unserer Finanzanalyse beschriebenen Lösungsansätze für Sie zus<strong>am</strong>menfasst.<br />
Die ausführlichen Empfehlungen sind in den jeweiligen Kapiteln beschrieben.<br />
Liquides Vermögen<br />
� Erhöhung Ihrer Barreserve (ca. 200 T€)<br />
� Steuerliche Optimierung der Erträge durch Verlagerung ins Jahr 2009<br />
� Umwandlung unverzinster Liquidität in Tages- / Festgeld<br />
� Betreuung Ihrer Depots durch einen professionellen Vermögensverwalter<br />
� Risikoreduzierung durch Austausch von Einzelinvestments gegen Fondsanlagen<br />
� Verkauf nicht rentabler Anlagen<br />
Geschlossene Beteiligung<br />
� Rechtsbeistand bezüglich Ihres Dubai-Fonds zur Prüfung der weiteren<br />
Vorgehensweise<br />
� Weitere Risikostreuung innerhalb Ihrer ges<strong>am</strong>ten Vermögensstruktur durch die<br />
Beimischung europäischer Immobilien- bzw. Schiffsbeteiligungen<br />
Immobilienvermögen<br />
� Verkauf der Immobilie in Steinebach <strong>am</strong> Wörthsee<br />
� Betreuung Ihrer Immobilie in Spanien durch einen ortsansässigen Verwalter<br />
� Professionelle Rechtsberatung bezüglich Ihrer Immobilie in Spanien vor dem<br />
Hintergrund des spanischen Erb- und Erbschaftsteuerrechts<br />
Zukunftssicherung und Vorsorge<br />
� Abschluss einer „Rürup-Rente“ für Kai Mustermann<br />
<strong>Private</strong> <strong>Finanzplan</strong>ung
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