MPC Leistungsbilanz 2009 - Leistungsbilanzportal

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Die wirtsCHAFtliCHe entwiCKlunG Der GesCHlOssenen iMMOBilienFOnDs iMMOBilienMärKte 2009 ende 2009 war die talsohle der weltweiten Finanz- und Wirt- schaftskrise durchschritten. nach der massiven Rezession der Weltwirtschaft zeigten einige der großen volkswirtschaften bereits im vierten Quartal 2009 wieder ein leichtes Wachstum, darunter die Usa, Großbritannien, Deutschland und Japan. Und doch waren die Märkte wie im gesamten Jahr 2009 von Unsicher- heiten geprägt. Dies galt insbesondere auch für die immobilienmärkte. Diese folgten der allgemeinen Wirtschaftsentwicklung, allerdings fast ausschließlich im segment der hochwertigsten Objekte und mit einiger verzögerung. Die investmentmärkte zeigen hier etwas deutlichere erholungstendenzen als die vermietungsmärkte. Während investoren über nennenswerte summen an eigenkapital verfügten, war die Zahl der geeigneten Objekte im bereich der Core-immobilien beschränkt. verkäufer verhielten sich grundsätzlich eher abwartend und investoren hatten Probleme transaktionen zu finanzieren, da Fremdkapitalgeber vor allem ihre Portefeuilles sortierten und kaum neugeschäft wagten. insgesamt sind die immobilienpreise während der Krise deutlich zurückgegangen und nur einzelne Märkte zeigten erholungstendenzen im topsegment. Mieter verhielten sich oft opportunistisch und nutzten auslaufende Mietverträge zu nachverhandlungen oder Wechsel in günstigere oder preiswertere Objekte. neuanmietungen wurden eher vermieden. Für die vollinvestierten immobilienfonds galt es, die Objekte möglichst sicher durch die Krise zu bringen. entsprechend konzentrierten sich die Fonds auf ein aktives vermietungsmanagement, um den vermietungsstand möglichst hoch zu halten. Gleichzeitig wurde aufgrund der andauernden bewertungsdiskussion besonderes augenmerk darauf gelegt, die bedie nung der Darlehensverträge sicherzustellen. Klassische Core-immobilienfonds waren dank langfristiger Mietverträge von den Folgen der Krise in geringerem Maße betroffen. alle 24 aktiven, geschlossenen immobilienfonds von MPC Capital zahlten 2009 an die anleger aus. Davon leisteten 9 Fonds gegen- über der Prospektangabe reduzierte auszahlungen. alle laufen- den immobilienfonds tilgten mindestens vertragsgemäß. Dass MPC Capital die Fonds auch in einem schwierigen Markt- umfeld erfolgreich managt und sich bietende Chancen im sinne der anleger nutzt, belegt unter anderem die veräußerung des Fonds MPC Canada 6. Das Fondsmanagement konnte 2009 nach nur fünfeinhalb Jahren mit CaD 126 Millionen ein sehr gutes verkaufsangebot für die Fondsobjekte in toronto einholen. Die anleger des Fonds entschieden sich für den verkauf an einen kanadischen Reit. Zusammen mit den während der laufzeit geleisteten auszahlungen ergibt sich daraus für die anleger ein Gesamtmittelrückfluss von über 245 Prozent vor steuern auf die beteiligungssumme. Damit setzt der Fonds die Reihe der erfolgreich abgeschlossenen immobilienfonds von MPC Capital fort. so liegt der durchschnittliche vermögenszuwachs der 41 bisher liquidierten immobilienfonds per ende 2009 bei 10,4 Prozent pro Jahr vor steuern. Die mittlere laufzeit der Fonds betrug knapp sechs Jahre. Die Opportunity-Fonds sahen sich 2009 weiter besonderen Herausforderungen gegenüber. Us-immobilienpreise haben im vergleich zu den Höchstständen des Jahres 2007 zwischen 20 und 40 Prozent eingebüßt. Die Zielfondsmanager konzentrieren sich daher darauf, die Finanzierungsstrukturen und die vermietungssituation der einzelnen investitionen der situa tion entsprechend zu optimieren. so konnten beispielsweise die Zielfondsmanager des MPC Opportunity amerika im Jahr 2009 Finanzierungen von über UsD 1,4 Milliarden bei insgesamt 30 investitionen erfolgreich verlängern und für die büroimmobilien Mietverträge über rund 200.000 m² abschließen. bei der initiierung neuer Fonds konzentriert sich MPC Capital auf klassische, sicherheitsorientierte immobilienfonds. Mit dem klas- sischen Core immobilienfonds MPC Holland 70 hat MPC Capital im berichtzeitraum die bedürfnisse der anleger nach einer hohen transparenz und einem einfachen, verständlichen Fondskonzept mit einem überzeugendem sachwert erfüllt. insbesondere der Marktzugang und die expertise von MPC Capital ermöglichten es den anlegern, diese ausgewählte Chance auf dem nieder- ländischen immobilienmarkt zu nutzen. Mit dem MPC Holland 70 investierten anleger in einen modernen und hochwertigen büro immobilienkomplex in der niederländischen stadt Zeist, nahe Utrecht. Der Fonds wurde im berichtszeitraum innerhalb von nur zwei Wochen voll platziert. Gleichzeitig hat MPC Capital im berichtsjahr die Platzierung des MPC Japan fortgesetzt, der als erster geschlossener Japan- Fonds seit 20 Jahren in shopping- und entertainment-Center in neun verschiedenen ballungsregionen Japans investiert. Der Fonds leistete auch für das schwierige Jahr 2009 prospektgemäße auszahlungen an die anleger, die jetzt sogar vierteljährlich erfolgen. insgesamt konnte MPC Capital im segment immobilien im Jahr 2009 nach eUR 110,05 Millionen im vorjahr eigenkapital in Höhe von eUR 48,75 Millionen einwerben. Das entspricht rund einem Drittel des gesamten Platzierungsvolumens. bei den immobilienfonds im ausland erreichte MPC Capital die top fünf der platzie- rungsstärksten anbieter. 14 WWW.MPC-CaPital.De
GesAMtMittelrÜCKFluss liquiDierter FOnDs FOnDs OBJeKte nutz- FläCHe in m² MPC CaPital investMents GMbH GrunD- stÜCKs - FläCHe in m² wäHrunG einGewOr- Benes KOMMAnDit- KAPitAl JAHre (GerunDet) GesAMtMittelrÜCKFluss in % AuF DAs ein- Gesetzte KAPitAl HOllAnD 01 1 2.191 639 eUR 2.391.000 4 151,0 % HOllAnD 02 1 6.300 7.725 eUR 4.149.000 7 187,8 % HOllAnD 03 1 5.121 1.641 eUR 4.285.000 10 195,9 % HOllAnD 04 2 4.406 2.782 eUR 4.246.000 10 172,8 % HOllAnD 05 1 1.870 2.323 eUR 1.063.000 6 145,8 % HOllAnD 06 4 13.667 18.795 eUR 15.661.000 9 157,7 % HOllAnD 07 1 5.965 4.716 eUR 5.760.000 9 173,8 % HOllAnD 08 1 3.071 2.305 eUR 1.288.000 2 117,0 % HOllAnD 09 2 8.771 8.489 eUR 6.920.000 8 198,3 % HOllAnD 10 3 11.332 7.192 eUR 18.417.000 8 137,5 % HOllAnD 11 4 13.731 14.490 eUR 10.415.000 8 148,4 % HOllAnD 14 6 50.350 31.421 eUR 34.351.000 8 163,3 % HOllAnD 15 4 22.266 25.093 eUR 18.711.000 7 158,4 % HOllAnD 17 5 39.455 26.410 eUR 30.197.000 7 140,9 % HOllAnD 20 3 7.005 4.514 eUR 16.788.000 7 121,1 % HOllAnD 22 4 24.472 32.472 eUR 18.961.000 7 91,2 % HOllAnD 23 5 17.359 18.209 eUR 11.402.000 7 151,9 % HOllAnD 26 5 25.933 19.855 eUR 21.032.000 6 117,9 % HOllAnD 28 8 19.631 26.666 eUR 16.660.000 6 108,2 % HOllAnD 29 4 30.519 15.796 eUR 30.958.000 5 132,8 % HOllAnD 30 5 29.698 24.627 eUR 34.412.000 5 117,5 % HOllAnD 31 1 14.375 3.800 eUR 18.499.000 5 155,4 % HOllAnD 32 3 8.201 13.560 eUR 6.659.000 5 149,9 % HOllAnD 35 4 22.615 28.473 eUR 20.801.000 5 135,9 % HOllAnD 36 4 19.035 15.228 eUR 21.172.000 5 122,1 % HOllAnD 37 3 16.163 11.629 eUR 17.699.000 5 105,7 % HOllAnD 38 7 36.785 34.407 eUR 39.462.000 4 108,1 % HOllAnD 40 3 37.379 10.431 eUR 38.280.000 4 135,2 % HOllAnD 42 4 14.801 8.600 eUR 12.040.000 4 100,2 % PP 01 2 3.843 1.605 eUR 2.035.000 9 237,1 % PP 02 4 4.565 6.397 eUR 2.787.000 9 182,9 % CAnADA 01 1 10.262 931 CaD 11.444.000 5 157,4 % 1 CAnADA 02 3 67.327 9.531 CaD 43.249.000 7 229,5 % 1 CAnADA 03 5 118.786 39.612 CaD 90.383.000 3 136,6 % 1 CAnADA 04 3 81.147 10.803 CaD 90.212.000 3 147,1 % 1 CAnADA 05 3 89.100 19.334 CaD 78.816.000 3 192,5 % 1 CAnADA 06 2 29.749 10.084 CaD 34.697.650 5 245,5 % 1 CAnADA 07 7 102.135 63.988 CaD 106.300.000 4 157,0 % 1 usA 1 2 18.928 70.538 UsD 18.299.000 4 198,5 % enGlAnD 01 1 22.220 3.600 GbP 78.775.000 2 162,7 % DeutsCHlAnD 01 (VAriAnte 1) DeutsCHlAnD 01 (VAriAnte 2) 3 57.654 32.649 eUR 48.041.000 3 152,5 % 3 171,2 % GesAMt 135 1.118.183 691.360 6 154,10 % 1 inkl. noch auszuzahlendem sicherheitsdepot. 15 immobilienfonds
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