akzent Magazin Dezember '21 GB

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TITEL
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Über Geld spricht man nicht?
Doch, aber mit den
richtigen Leuten.
stellung bei einer Volksbank heraus
gemeinsam mit seinen Mitinhaber-
Kollegen Thomas Neumann und
Christopher Schreiner in das Wagnis
Selbstständigkeit und Unabhängigkeit
wechselte, hatten sie einen gemeinsamen
Traum, der in das Unternehmensmantra
gegossen wurde: „Unabhängig.
Persönlich. Fair.“ 2014 ist auch Bernd
Schatz als geschäftsführender Gesellschafter
mit eingestiegen und seither
heißt es: „Gemeinsam 4 you!“
Das „Rundum-Sorglos-Paket“, das
die Finanzkanzlei am See anbieten
kann, kommt bei den Kunden an.
Auch in Krisenzeiten. „Gerade dann
lernt man gute Kollegen und Mitarbeiter
schätzen, die auf Kurs bleiben und
ihre eigenen Stärken und Interessen
einbringen“, resümiert Bernd Schatz
denn auch. Ihre gemeinsame Leidenschaft
ist die direkte Kommunikation
mit Kunden, mit Maklern und auf Veranstaltungen.
„Die Freude, sich mit
Menschen zu unterhalten und sie zu
begeistern, das ist unser Thema.“ Apropos:
„Über Geld spricht man nicht“,
lautet eine alte Volksweisheit, aus Zeiten,
in denen man den Bürger auch finanziell
lieber unmündig gehalten hat.
Der korrekte Satz indes lautet: „Über
Geld spricht man nicht – mit den falschen
Leuten!“ Denn nur durch das
konstruktive Gespräch mit kompetenten
Fachleuten, die transparent und
nachvollziehbar ihre Strategie und die
Möglichkeiten darlegen, kann Geld sowie
der eigene Sachverstand wachsen.
Gemeinsam im Team aus mittlerweile
30 ausgebildeten Finanzexperten
und Bankkaufleuten wird dieses
solide Wachstum ermöglicht. Mit
einem Finanzierungsvolumen von
rund 250 Millionen Euro jährlich und
gemeinsam mit der Partnerkanzlei in
Südbaden einer halben Milliarde Euro
sowie ungefähr 100 Millionen Euro
Anlagevolumen und mehr als 500
verkauften Kapitalanlage-Immobilien
ist die Finanzkanzlei am See etabliert.
Sie ist überdies Franchisepartner von
Dr. Klein – mit über 7 Mrd. vermitteltem
Finanzierungsvolumen einer der
größten Baufinanzierungsvermittler in
Deutschland. Kein Wunder, dass die
Banken bei diesem Volumen Bestkonditionen
anbieten.
Die Kunden können dabei in den
Bereichen Vermögen, Kapitalanlage-
Immobilien, Finanzierung sowie
Verwaltung beraten werden. Als unabhängiger
Finanzdienstleister bietet
die Finanzkanzlei hier ihre Hilfe und
ihr großes Netzwerk an. Dabei kooperiert
man im Finanzierungsbereich
mit mehr als 400 Banken und beim
Vermögensmanagement auch mit der
ÜBERLINGEN ALBSTADT RAVENSBURG KONSTANZ ÜBERLINGEN
ACHIM NIESS
ACHIM TRAUB
ADRIAN STAUDACHER
ANDREAS SCHOLL
BERND SCHATZ
Geschäftsführung Vertrieb
Dipl. Bankbetriebswirt ADG
Dipl. Betriebswirt FH
Finanzierungsberatung
Bankkaufmann
Finanzierungsberatung
Bankkaufmann
Finanzierungsberatung
Bankbetriebswirt FS
Financial Consultant FS
Geschäftsführung
Dipl. Betriebswirt BA
Dipl. Sachverständiger DIA
RADOLFZELL RADOLFZELL ÜBERLINGEN ÜBERLINGEN KONSTANZ
CHRISTOF ERNE
CHRISTOPH WOHLFAHRT CHRISTOPHER SCHREINER CLAUDIA MORY
ERIK SCHOLL
Finanzierungsberatung
Dipl. Bankbetriebswirt FS
Vermögensberatung
Bankfachwirt IHK
Geschäftsführung
Finanzierung
Dipl. Betriebswirt FH
Assistenz
Vermögensberatung
Bankkauffrau
Finanzierungsberatung
RAVENSBURG
ERNST G. MAYER
Finanzierungsberatung
Bankkaufmann
TROSSINGEN
INGRID SAYER
Finanzierungsberatung
Zertifizierte Immobilienfinanzierungsberaterin
IHK
DAS TEAM DER
FINANZKANZLEI