Erbjudandet till Moguls aktieägare - Addnode Group

Den nya koncernen
Medarbetare
Den nya koncernen har per den 31 mars 2003 cirka 350 medarbetare med en genomsnittsålder om 36
år. Fördelningen mellan könen är 70 % män och 30 % kvinnor. Den största enskilda gruppen av
medarbetare är IT konsulter som bl.a. arbetar med applikationsutveckling och system integration.
Därefter följer IT-drift och förvaltningspersonal, samt försäljning och administration.
Medarbetare per bolag
40%
16%
44%
Cartesia
Teknik i Media
Mogul
Den nya koncernen kommer att kunna erbjuda intressanta karriär- och utvecklingsmöjligheter för de
anställda. Koncernens målsättning är att implementera en stark entreprenöriell, informell och tillväxtinriktad
företagskultur med fokus på rörelsens resultat och kundens nytta.
6.4 Finansiella effekter av förvärvet av Mogul
Det föreslagna förvärvet av Mogul skall i första hand ses som ett kompletteringsförvärv som skapar en
större och starkare IT-koncern än dagens Adera-koncern.
De intäktshöjande effekterna förväntas främst bestå i att koncernen totalt blir en mer trovärdig
leverantör och samarbetspartner än vad Adera-koncernen och Mogul-koncernen idag är var för sig.
Dessutom förväntas samgåendet frigöra ytterligare resurser vilka kan användas till att utveckla ännu
bättre lösningar för koncernens kunder.
Kostnadsbesparingar förväntas främst möjliggöras såvitt avser de koncerngemensamma funktionerna
och såvitt avser kostnader som hör ihop med noteringen av moderbolagets aktier och de därmed
sammanhängande kraven. Även om såväl Mogul som Adera redan idag har väl bantade centrala
kostnader, förväntas besparingen kunna uppgå till ca 2-4 MSEK per år efter det att
omställningskostnader är tagna.
Vidare har TiM:s, Cartesias och Moguls konsultrörelser i Stockholm flera beröringspunkter som
möjliggör samordning av exempelvis lokalfrågor och IT-struktur samt rationaliseringar inom
produktionen. Detta kan skapa mer slagkraftiga enheter med bättre effektivitet och utnyttjande av de
befintliga resurserna och därmed högre vinstmarginaler. Dessa samordningar och rationaliseringar
kommer inte att genomföras omgående utan beräknas ta viss tid i anspråk.
6.5 Proforma-räkenskaper
Allmänt om proformaredovisningen
Mot bakgrund av de stora förändringar Adera-koncernen genomgått redovisas nedan den nya
koncernens finansiella utveckling proforma. Proformaredovisningen inkluderar Mogul tillsammans
med den nuvarande Adera-koncernens (dvs. inklusive TiM och Cartesia). Uppgifterna visar resultat-
och balansräkningar samt kassaflöden i sammandrag för den nya koncernen för åren 2000, 2001 och
2002. Syftet med proformaredovisningen är att visa resultatutvecklingen för den nya koncernen som
om den hade bildats den 1 januari 2000 samt den finansiella ställningen per den 31 december 2002
som om förvärven hade genomförts vid denna tidpunkt.
16