Erbjudandet till Moguls aktieägare - Addnode Group

1 Apportemission vid förvärv av Astrakan Strategisk
Utveckling AB och Astrakan Strategisk Utbildning AB
2 Nyemission i samband med börsintroduktion
3 Nyemission vid förvärv av Takete Marketing AB
4 Nyemission vid förvärv av Blake Agency Dallas
5 Nyemission vid förvärv av Adera Germany GmbH
6 Nyemission vid lösen av optionsprogram till anställda
7 Apportemission vid förvärv av GCI Interactive Europe AB
8 Nyemission vid förvärv av MobiGolf
9 Nyemission isamband med bredning av ägandet
10 Apportemission vid förvärv av Bureau Actie Marketing
Holding B.V
11 Apportemission vid förvärv av Hollandse
Communicatie Maatshap Holding B.V (HCM)
Aderas och Moguls aktier och ägarförhållanden
12 Apportemission vid förvärv av Itage AB
13 Apportemission vid förvärv av OOPix Object AB
14 Apportemission vid förvärv av Brunkell Reklambyrå AB
15 Apportemission vid förvärv av Blanking i Malmö AB
16 Apportemission vid förvärv av Nucleus Ltd
17 Apportemisison vid förvärv av Braendpunkt A/S
18 Indragning av aktier/nedsättning av aktiekapitalet hänförligt
till förvärven enligt punkterna 11, 16 och 17 ovan.
19 Indragning av aktier/nedsättning av aktiekapitalet
hänförligt till förvärven enligt punkten 13 ovan.
20 Fondemission isamband med ändring av aktiens nominella värde.
21 Apportemisison vid förvärv av Teknik i Media Sverige AB
22 Apportemisison vid förvärv av Cartesia Informationsteknik AB
Aktier och aktiekapital vid full anslutning
Vid full anslutning till Erbjudandet kommer Adera att emittera maximalt 1.233.012 aktier av serie B med
vardera 1 röst. Totalt antal utestående aktier respektive röster efter emissionen, förutsatt full anslutning till
Erbjudandet, uppgår till 8.803.249 aktier respektive 18.372.472 röster.
Bemyndigande
Vid ordinarie bolagsstämma den 9 april 2003 bemyndigades styrelsen att, under tiden fram till nästa
ordinarie bolagsstämma och vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier eller emission av konvertibla skuldebrev eller
skuldebrev förenade med avskiljbara optionsrätter till nyteckning av aktier. Genom beslut med stöd av
bemyndigandet skall aktiekapitalet kunna ökas med sammanlagt högst 13.680.000 SEK genom utgivande
av sammanlagt högst 1.140.000 nya aktier vid full teckning, full konvertering respektive fullt utövande av
optionsrätter. Bemyndigandet skall även innefatta rätt att besluta om nyemission eller emission av
skuldebrev med bestämmelse om apport eller att aktie skall tecknas med kvittningsrätt eller eljest med
villkor som avses i 4 kap 6 § eller 5 kap 5 § aktiebolagslagen.
Optionsprogram i Adera
Adera har ett utestående optionsprogram för anställda som beslutades den 19 juli 2000 genom emission av
ett skuldebrev å nominellt 1.000 SEK med 2.270.000 optionsrätter, vardera berättigande till nyteckning av
en aktie av serie B i Adera å nominellt 10 öre till en teckningskurs om 61 SEK per aktie. Nyteckning med
stöd av optionsrätterna kan ske under perioden 1 augusti 2000 till och med den 28 februari 2004. Enligt
optionsvillkoren skall – till följd av gjord fondemission och sammanläggning av aktier – omräkning göras
av såväl teckningskurs som det antal aktier som varje optionsrätt berättigar till nyteckning av. Kursutvecklingen
för Adera-aktien sedan optionsprogrammet antogs gör att det är mycket osannolikt att någon
nyteckning kommer att ske.
Såvitt gäller personaloptionsprogram i TiM, se avsnitt 8.9 ovan.
Ägarstruktur före Erbjudandet
Antalet aktieägare uppgick den 31 mars 2003 till 5 462 stycken. Det utländska ägandet motsvarar 4 % av
kapitalet och 2 % av rösterna.
57