Erbjudandet till Moguls aktieägare - Addnode Group

More documents

Recommendations

Info

7. BESKRIVNING AV ADERA 7.1 Det "gamla" Adera – kort historik Beskrivning av Adera Adera startade sin verksamhet i Göteborg 1983 som en traditionell business-to-businessbyrå (B2B) med verksamhet inom marknadsföring och PR. I slutet av 90-talet inleddes en kraftig expansion dels i Stockholm och dels i mellaneuropa vilken fortsatte en bit in på år 2000. I juni 1999 noterades Aderas B-aktie på Stockholmsbörsens O-lista efter en nyemission som gav Adera ca 70 MSEK i nytt kapital. Under våren 2000 genomfördes en större kapitalanskaffning i Sverige och internationellt vilken gav 427 MSEK. Den kraftiga expansionen under inledningen av år 2000 och den marknadsförsvagning som skedde efter sommaren år 2000 ledde till stora förluster. 2001 inleddes ett åtgärdsprogram för att komma till rätta med Aderas stora förluster. Detta innebar bl.a. att ett flertal enheter i koncernen avvecklades samt att antalet anställda minskade. Åtgärdsprogrammen belastade resultatet med ca 100 MSEK under år 2001 och all kvarvarande goodwill skrevs av. Under det första kvartalet 2002 renodlades Aderas verksamhet till att endast omfatta IT-konsulttjänster. De vidtagna åtgärderna visade sig inte räcka till, och i maj 2002 fattades ett beslut om att sälja och avveckla kvarvarande verksamheter i dess helhet. Därmed blev Adera ett bolag helt utan verksamhet, vilket ledde till att Adera enligt beslut av Stockholmsbörsen den 23 maj 2002 noterades på observationsavdelningen av börsens O-lista. Efter att verksamheten avvecklats i maj 2002, gav Aderas styrelse ledningen i uppdrag att undersöka möjligheterna till förvärv av ny verksamhet i syfte att bereda aktieägarna en möjlighet till en positiv värdeutveckling av sitt innehav i Adera. Detta uppdrag avslutades med att ledningen föreslog att Adera skulle förvärva TiM och Cartesia. 7.2 Förvärven av dotterbolagen TiM och Cartesia Den 20 november 2002 ingicks ett avtal som avsåg Aderas förvärv av Bonnier-koncernens aktier i TiM och Cartesia och Aderas samtidiga erbjudande att förvärva även samtliga övriga aktier i TiM och Cartesia mot betalning i Adera-aktier. Aderas förvärv av TiM och Cartesia har fullbordats under våren 2003 och Adera äger idag samtliga aktier och röster i TiM, samt ca 98 procent av rösterna och 97 procent av kapitalet i Cartesia. Till följd av de ovan beskrivna förvärven utgörs Adera-koncernen från den 1 mars 2003 av moderbolaget Adera, dotterbolagen TiM och Cartesia samt Cartesias dotterbolag. Därutöver finns ett antal koncernbolag, främst från den gamla Adera-strukturen, vilka antingen är under avveckling eller också vilande. För närmare beskrivning av TiM och Cartesia, se avsnitt 8 och 9 nedan. 7.3 Den nuvarande Adera-koncernen I det noterade moderbolaget Adera kommer de för Adera-koncernen gemensamma centrala funktionerna att samlas, såsom koncerngemensam strategisk planering, uppsättande av operativa mål för koncernbolag samt kontakter med noteringsplatsen och de finansiella aktörerna, samt den koncerngemensamma finansförvaltningen. Moderbolaget kommer att innehålla så få centrala funktioner som möjligt i syfte att främja dotterbolagens självständighet och operativa fokus. 19
Beskrivning av Adera Adera självt kommer inte att erbjuda några tjänster eller produkter till dotterbolagens kunder, möjligen med undantaget att viss kundfinansiering i framtiden kan komma att erbjudas. Huvudkontoret är beläget i Stockholm. Adera-koncernens 10 största kunder bedöms svara för 76 % av nettoomsättningen, baserat på förhållandena år 2002. Ett flertal bolag inom Bonnier-sfären är kunder till den nuvarande Aderakoncernen - främst till TiM men även till Cartesia. För 2002 svarade Bonnier-sfären för ca 69% av den nuvarande Adera-koncernens nettoomsättning proforma. Koncernens ledning Koncernledningen utgörs av Lars Save, koncernchef och Bo Strandberg finansdirektör och ställföreträdande koncernchef. Under koncernledningen fungerar en Affärsledning där de verkställande direktörerna i dotterbolagen ingår tillsammans med ekonomichefer. Affärsledningen består idag av: Lars Save, verkställande direktör för Adera Bo Strandberg, finansdirektör i Adera Mats Åkesson, verkställande direktör i TiM Staffan Johansson, ekonomichef i TIM Krister Edskär, verkställande direktör i Cartesia GIS Magnus Maurex, verkställande direktör i Cartesia BITS Ronny Gustavsson, ekonomichef i Cartesia Operativ organisation för Adera. Adera har ca 210 anställda, varav 82 % är män och 18 % kvinnor. Genomsnittsåldern är ca 38 år. Medarbetare per funktion 10% 50% 7% 33% 20 Konsult Drift Försäljning Administration
Page 1 and 2: Prospekt avseende Offentligt Erbjud
Page 3 and 4: 1. ERBJUDANDET Erbjudandet Styrelse
Page 5 and 6: Kort om prospektets innehåll och d
Page 7 and 8: Villkor och anvisningar Bekräftels
Page 9 and 10: Bakgrund och motiv till Erbjudandet
Page 11 and 12: 5.2 Fairness opinion Till styrelsen
Page 13 and 14: 6. DEN NYA KONCERNEN Den nya koncer
Page 15 and 16: Den nya koncernen Adera kommer att
Page 17 and 18: Den nya koncernen Medarbetare Den n
Page 19: Finansiell översikt för Aderakonc
Page 23 and 24: Beskrivning av Adera förhållanden
Page 25 and 26: Beskrivning av dotterbolaget Teknik
Page 27 and 28: 8.4 Marknadens behov av TiM:s tjän
Page 29 and 30: Beskrivning av dotterbolaget Teknik
Page 31 and 32: 8.13 Finansiell översikt för TiM
Page 33 and 34: Beskrivning av dotterbolaget Cartes
Page 35 and 36: Cartesias verksamhetsorter Nedan an
Page 37 and 38: 9.9 Personalförhållanden Beskrivn
Page 39 and 40: 9.13 Finansiell översikt för Cart
Page 41 and 42: Beskrivning av målbolaget Mogul Me
Page 43 and 44: Medarbetare per funktion 12% 2% 13%
Page 45 and 46: Finansiell utveckling i sammandrag
Page 53 and 54: Aderas och den nya koncernens finan
Page 55 and 56: Aderas och den nya koncernens finan
Page 57 and 58: Aderas och Moguls aktier och ägarf
Page 59 and 60: Ägarstruktur 2003-03-31 i Adera AB
Page 61 and 62: Ägarstruktur före Erbjudandet Ant
Page 63 and 64: Aktieinnehav i Adera: - Aktieinneha
Page 65 and 66: 15. ADERAS OCH MOGULS BOLAGSORDNING
Page 67 and 68: 15.2 Moguls gällande bolagsordning
Page 69 and 70: 16. SKATTEFRÅGOR Skattefrågor Ned
Page 71 and 72:
Skattefrågor Beskattning vid avytt
Page 73 and 74:
Redovisningshandlingar för Adera (
Page 75 and 76:
Redovisnings- och värderingsprinci
Page 77 and 78:
Löner och andra ersättningar för
Page 79 and 80:
Not 9 Övriga ränteintäkter och l
Page 81 and 82:
Andra långfristiga värdepappersin
Page 83 and 84:
Page 85 and 86:
17.2 Delårsrapport Q1 - 2003 för
Page 87 and 88:
Väsentliga händelser under först
Page 89 and 90:
Page 91 and 92:
Avveckling av koncernbolag Redovisn
Page 93 and 94:
Kommande rapporttillfällen Redovis
Page 95 and 96:
Page 97 and 98:
Definitioner Medelantal anställda
Page 99 and 100:
Not 1 Nettoomsättning och rörelse
Page 101 and 102:
Page 103 and 104:
Page 105 and 106:
NOTER Not 1 Nettoomsättning och r
Page 107 and 108:
Not 6 Ledande befattningshavares er
Page 109 and 110:
108 Redovisningshandlingar för Ade
Page 111 and 112:
Page 113 and 114:
Page 115 and 116:
17.5 Delårsrapport Q1 - 2003 för
Page 117 and 118:
Page 119 and 120:
Page 121 and 122:
Page 123 and 124:
Page 125:
19. ADRESSER Adera Adera AB (publ)
show all

Erbjudandet till Moguls aktieägare - Addnode Group

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?