Erbjudandet till Moguls aktieägare - Addnode Group

Kort om prospektets innehåll och disposition
2. KORT OM PROSPEKTETS INNEHÅLL OCH DISPOSITION
Detta prospekt beskriver budgivaren/emittenten Adera och målbolaget Mogul. Vid läsning av
prospektet måste hänsyn tas till det faktum att Adera så sent som i februari 2003 var ett bolag utan
verksamhet vars tidigare koncernbolag var vilande eller befann sig i olika stadier av avveckling.
Därtill måste beaktas att Adera självt endast är ett moderbolag i en koncern med självständiga
rörelsedrivande dotterbolag, och att det var först i mars 2003 som Adera började bedriva sin nuvarande
verksamhet efter att förvärven av dotterbolagen Teknik i Media Sverige AB ("TiM") och Cartesia
Informationsteknik AB ("Cartesia") fullbordats. Dessa förhållanden gör att det i vissa avseenden torde
vara av större värde för Moguls aktieägare att få information avseende TiM och Cartesia än avseende
Adera – exempelvis såvitt gäller historisk information om verksamhet och finansiell utveckling. De
helt genomgripande förändringar som Adera-koncernen genomgått gör också att proformauppgifter i
olika avseenden blir av särskild betydelse.
Mot ovanstående bakgrund finns anledning att lämna följande kortfattade beskrivning av prospektets
innehåll och disposition i vissa delar.
Under avsnitt 6 – Den nya koncernen – återfinns en beskrivning av den nya koncern som bildas om
Erbjudandet genomförs. Avsnittet innehåller resultat- och balansräkningar proforma för den nya
koncernen, liksom information om den nya koncernens affärsidé och strategier samt en beskrivning av
de finansiella effekterna av förvärvet av Mogul. För en utförligare beskrivning av de enskilda bolagen
Adera, TiM, Cartesia och Mogul hänvisas till avsnitt 7-10.
Under avsnitt 7 – Beskrivning av Adera – ges en kortfattad beskrivning av Aderas sedan i mars 2003
bedrivna verksamhet som noterat bolag och moderbolag åt TiM och Cartesia.
Under avsnitt 8 och 9 – Beskrivning av dotterbolaget TiM och Beskrivning av dotterbolaget Cartesia –
ges en utförlig beskrivning av dotterbolagen TiM:s och Cartesias historik, verksamhet, finansiella
ställning och utveckling etc., inklusive visst räkenskapsmaterial.
Under avsnitt 10 – Beskrivning av målbolaget Mogul – lämnas en beskrivning av Mogul-koncernen
och dess verksamhet.
Under avsnitt 11 – Finansiell utveckling i sammandrag för Adera och Mogul – beskrivs Aderas
respektive Moguls finansiella utveckling. För Adera lämnas även viss information proforma med
hänsyn till förvärven av TiM och Cartesia. För information i övrigt om TiM:s och Cartesias finansiella
utveckling hänvisas till avsnitt 8 och 9.
Avsnitt 17 – Redovisningshandlingar för Adera och Mogul – innehåller utdrag ur Aderas och Moguls
årsredovisningar för de senaste 3 åren, samt kvartalsrapport per 31 mars 2003. För Adera återges även
visst räkenskapsmaterial proforma med hänsyn till förvärven av TiM och Cartesia.
4