Ausgabe - 17 - Produktion

25. April 2013 · Nr. 17 · Produktion · Unternehmen & Märkte · 7
Bauma (I)
Baumaschinenmarkt: Entscheidung am Äquator
Gunnar Knüpffer, Produktion Nr. 17, 2013
Chinesische Baumaschinenhersteller schaffen sich in den Emerging
Markets neue Absatzregionen. Westliche Unternehmen müssen nach
Einschätzung der Beratung Oliver Wyman darauf reagieren, wollen sie
nicht ihre Wettbewerbsfähigkeit und Eigenständigkeit verlieren
München. Entlang des Äquators
werden künftig verstärkt Baumaschinen
benötigt. Für die globale
Baumaschinenindustrie sind dort
bis 2020 jährliche Wachstumsraten
von 4 bis 5 % möglich, in Einzelfällen
wie Indonesien auch mehr.
Besonders interessant für die Baumaschinenhersteller
sind dabei
Länder wie Vietnam, Kambodscha,
und Malaysia sowie Teile des afrikanischen
Kontinents, die sich neben
den Emerging Markets Brasilien
und Indien hervortun. In Summe
werden die neuen Schwellenländer
entlang des Äquators ihr
Marktvolumen bis 2020 um rund
ein Drittel steigern und dann einen
Anteil von fast 30 % am Weltmarkt
aufweisen. Dieses Bild zeichnet die
Beratung Oliver Wyman in einer
neuen Studie zum globalen Baumaschinenmarkt.
Eine besonders gute Position
haben sich die chinesischen Baumaschinenhersteller
gesichert, um
die Nachfrage in den klassischen
Schwellenländern und auf den
neuen Märkten zu befriedigen. Sie
verfügen der Studie zu Folge über
sehr breite Produktprogramme,
die den gesamten Maschinenbedarf
im Tief- und Hochbau abdecken
- sowohl für schwere als auch
für leichtere Aufgaben. Ihre Produkte
sind weniger als westliche
Technik auf spezifische Aufgaben
ausgelegt. Außerdem ermögliche
die einfache Technik Eigenreperaturen
und die Anschaffungskosten
seien vergleichsweise niedrig.
Ferner erschließen die chinesischen
Unternehmen kontinuierlich
neue Absatzregionen. Durch
eine staatliche Finanzierung von
Infrastrukturprojekten, begleitende
Investitionen in Rohstoffexplorationen
und Produktionsstätten
sowie klassische Absatzfinanzierung
schaffen die Unternehmen
nach Beobachtungen von Oliver
Wyman ihren eigenen Markt. Auch
investieren sie mittlerweile verstärkt
in die Qualität ihrer Produkte
und bauen lokalen Kundenservice
auf.
2020 kommen nur noch drei
der Top 5 aus der Triade
Rangliste der Top 10-Baumaschinenhersteller
Auf Grund dieses Vorgehens der
chinesischen Firmen müssen
westliche Hersteller nach Einschätzung
von Oliver Wyman
schnell handeln, um ihre Wettbewerbsfähigkeit
und Eigenständigkeit
zu sichern. Noch stammen mit
Caterpillar, Komatsu, Hitachi, Volvo
und Liebherr die fünf umsatzstärksten
Unternehmen der Branche
aus der Triade (NAFTA, EU,
sowie Japan, Taiwan, Südkorea,
Hong Kong und Singapur.) Doch
getrieben durch den großen Heimatmarkt
und die systematische
Erschließung neuer Emerging
Markets durch chinesische Firmen
werden es der Studie zu Folge im
Jahr 2020 nur noch drei Unternehmen
aus der Triade sein. Auf Platz
sechs und sieben der Rangliste
stehen mit Sany und Zoomlion
bereits jetzt zwei Unternehmen aus
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Die Rangliste der
Baumaschinenhersteller
ändert sich
bis 2020 massiv, da
chinesische Spieler
ihren Heimatmarkt
dominieren, neue
Märkte entwickeln
und Wachstum über
Akquisitionen vorantreiben.
2012: The Yellow Table;
2020: Oliver-
Wyman-Projektion.
Quelle: Oliver Wyman
der Volksrepublik. Gleichzeitig beschleunigen
die chinesischen Firmen
die Konsolidierung der Baumaschinenbranche.
Sie werden
Produkte und Unternehmen zukaufen
und ihre Position stärken.
Die Zahl der Anbieter aus der
Volksrepublik wird auf diese Weise
von 200 auf nur noch 50 im Jahr
2020 zurückgehen, prognostiziert
die Beratung.
„Die vergangenen 15 Monate
haben aber gezeigt, dass sich die
Branchenkonsolidierung keineswegs
nur auf China beschränken
wird“, sagte Dr. Tom Sieber von
Oliver Wyman. „Zwar spielten sich
die jüngsten Übernahmen von etablierten
Marktteilnehmern wie
Schwing in bestimmten Nischensegmenten
ab, doch Kauf oder signifikanter
Anteilserwerb eines größeren
westlichen Anbieters dürften
bei chinesischen Playern schon
bald auf dem Programm stehen.“
Und auch Fusionen & Übernahmen
unter westlichen Herstellern
seien absehbar.
Die westlichen Hersteller sollten
ihr Produktportfolio top-down erweitern
und den Kundenbedürfnissen
in den aufstrebenden Märkten
anpasssen, um künftig am globalen
Wachstum teilzuhaben. Ziel
müsse es sein, sich den chinesischen
Anbietern preislich so weit
anzunähern, dass die westlichen
Maschinen zusammen mit Serviceleistungen
für die Kunden in
den Zukunftsmärkten eine wirkliche
Alternative sind. Lassen sich
die neuen Produkte nicht mit der
Premiummarke vereinbaren, sollte
über die Einführung von Zweitmarken
nachgedacht werden, rät
Oliver Wyman. Auch sei es mittelbis
langfristig unumgänglich, eigene
Vertriebs-, Service- und Produktionsstandorte
in den Wachstumsregionen
aufzubauen. So habe
man Standortvorteile und erreiche
Kundennähe.
Bauma (II)
Eaton profitiert von Polimer
Gunnar Knüpffer
Produktion Nr. 17, 2013
Die Übernahme des türkischen Herstellers von Industrie-Schläuchen,
Polimer Kaucuk Sanayi ve Pazarlama, lohnt sich für Eaton. Der Konzern
vergrößert sein Portfolio und baut seine Lieferantenbasis aus.
München. Die Eaton Corporation
wendet die Best Practices des türkischen
Zukaufs Polimer Kaucuk
Sanayi ve Pazarlama künftig weltweit
in seinen Werken an. Im Bereich
Hydraulic-Schlauch-Produktion
profitiere das Unternehmen
von bestehenden Lieferantenbeziehungen,
sagte der Senior Vice
President Jeffrey A. Finch auf der
bauma in München. Polimer arbeite
mit bestimmten Zulieferern zusammen,
Eaton mit anderen. Nun
könne man beide Einkaufsquellen
kombinieren. „Im Industrie-
Schlauch-Business, wo Eaton sehr
klein war, hat uns Polimer zu einem
Top-Tier-Zulieferer gemacht
in einem starken Wettbewerbsumfeld“,
so Finch. „Wir waren in diesem
Bereich nicht so stark. So haben
wir von ihnen gelernt, weil es
ein neuer Bereich für uns ist.“
„Zuvor hatten wir unser Eaton-
Business-System bei Polimer eingeführt“,
ergänzte William R.
VanArsdale, Group President bei
Eaton. Eaton hatte den türkischen
Hersteller von hydraulischen und
industriellen Schläuchen im Juni
2012 übernommen. Die Zentrale
von Polimer befindet sich in der
Nähe von Istanbul. Das Unternehmen
beliefert Branchen wie Anlagenbau,
Bergbau, Landwirtschaft,
Produktion, Chemie, Ernährung
sowie die Erdölbranche. 1957 gegründet
beschäftigte Polimer zum
Zeitpunkt der Übernahme rund
2100 Mitarbeiter. „Wir hatten im
zweiten Halbjahr vergangenen
Jahres eine leichte Abwärtsbewegung
auf dem Markt und wir mussten
einige Nachjustierungen machen,
um die Produktion dem entsprechend
anzupassen,“ sagte
Finch auf die Frage, ob noch alle
2 100 Mitarbeiter an Bord sind.
Aber sie hätten sich verpflichtet,
eine starkes Team zu erhalten.
Auf der bauma stellte der diversifizierte
Industriekonzern Eaton
seine neuesten Technologien für
den Bau und Bergbau vor, die für
William R. VanArsdale ist Group President
Hydraulics, Filtration & Golf
Grip von Eaton.
Bild: Eaton
den Einsatz unter schwierigen Bedingungen
konzipiert sind. Darunter
befindet sich eine Technologie
für die kontinuierliche Überwachung
des Materialzustandes von
Hydraulikschläuchen in Echtzeit
namens Eaton Life Sense sowie eine
nickelfreie Oberflächenbeschichtung,
die den Korrosionsschutz
verbessern soll.
Bosch Rexroth
Stabile Entwicklung
Gunnar Knüpffer
Produktion Nr. 17, 2013
Türkei
Gunnar Knüpffer
Produktion Nr. 17, 2013
München. Insbesondere der starke
Maschinenbausektor hat einen
großen Anteil am schnellen türkischen
Wirtschaftswachstum. 2011
trugen die Maschinenbauer fast
10 % zum Gesamtexport bei und
liegen mit ihrem Wachstum über
dem türkischen Durchschnitt.
„Das Erfolgsgeheimnis der türkischen
Maschinenbauindustrie
sind ihre vielen kleinen und mittel-
tigkeit und damit auf den Maschinenbau
ausgewirkt. „In China meldeten
einzelne Baumaschinen-
Branchen zeitweise Produktionsrückgänge
von bis zu 70 %. Kaum
eine Branche war im vergangenen
Jahr so vom Konjunkturrückgang
in China betroffen wie die Baumaschinenhersteller-
und zulieferer“,
berichtete Spindler. Bosch Rexroth
hätte diese Entwicklung vor allem
durch eine weltweit hohe Nachfrage
nach Landmaschinen ausgleichen
können.
Motor Maschinenbau
München. Der gesamte Markt für
mobile Arbeitsmaschinen ging
2012 um 6,4 % zurück. Dennoch
habe es Bosch Rexroth geschafft,
sein Geschäft in dem Bereich stabil
zu halten, sagte Dr. Spindler, President
Business Unit Mobile Applications
bei Bosch Rexroth, auf der
bauma. In Europa habe sich die
Unsicherheit aufgrund der Eurokrise
negativ auf die Investitionstägroßen
Unternehmen, die sich
durch eine rasche und flexible Anpassung
an die wandelnden wirtschaftlichen
Gegebenheiten und
Entwicklungen in der Technik auszeichnen“,
warb die Turkish Machinery
Promotion Group (TMPG) auf
der bauma. Sie will die türkische
Maschinenbauindustrie im Inund
Ausland bekannter machen
und die Türkei als kompetenten
Wirtschaftspartner positionieren.
Der Fokus der Verbandsaktivitäten
liegt seit 2012 auf Deutschland.