stahlmarkt 09.2017 (September)

26 K Branchenbericht
Hüttentechnik erwartet mittelfristig
Stagnation des Marktes
Anlagenbauer wollen Innovationsführerschaft und Kundennähe nutzen
Frankfurt/Main. Bei den Anlagenbauern von Hütten- und Walzwerkstechnik
keimt Hoffnung, dass sich die mehrjährige Investitionsflaute der
Stahlindustrie langsam dem Ende zuneigt. Die Anfragen haben mancherorts
zugenommen. Doch eine echte Wende zum Besseren ist flächendeckend
nicht erkennbar. Die Auftragswerte, über deren Höhe sich die Branche vor
zehn Jahren freuen konnte, erscheinen unerreichbar.
Die Durstrecke hält noch an. Wenn die
Großanlagenbauer der Hütten- und Walzwerkstechnik
in ihre Auftragsbücher blicken,
dann haben sie wenig Anlass, schon
bald wieder mit guten Zeiten zu rechnen.
Wie bereits 2016, so werden die Unternehmen
auch im laufenden Jahr weniger als die
Hälfte der Auftragsmenge verbuchen können,
die 2011 anfiel. Danach ging es fast
kontinuierlich abwärts. Von 3,8 Mrd. € fielen
die Bestellungen auf 1,4 Mrd. €. Zieht
man die Rekordzahlen der weltweit führenden
Branche heran, die sie in der Überhitzungsphase
vor der globalen Finanzkrise
(2008: 5,9 Mrd. €)
erreichte, so wird
das Dilemma noch
offenkundiger. Um
rund drei Viertel ist
das jährliche Auftragsvolumen
seitdem
geschrumpft –
mit Kapazitätsabbau,
Arbeitsplatzverlusten und enormen
Umstrukturierungen als Folge. Die oft mehrere
Jahre dauernde Bearbeitung der Bestellungen
wirken sich noch länger aus. Die
Krise der Stahlindustrie in vielen Regionen
der Welt hat – wie immer – auch die Ausrüster
gebeutelt. Und Erholungstendenzen
in der Stahlbranche, wie sie derzeit verschiedentlich
erkennbar werden, ziehen erfahrungsgemäß
erst zeitverzögert spürbare
Investitionen nach sich. Großprojekte bleiben
auch künftig rar und hart umkämpft, in
den Industrieländern sind sie kaum noch
vorstellbar. Immerhin gibt es bei den Anlagenherstellern
Hoffnung, dass der Tiefpunkt
erreicht ist. Einen wirklichen Aufschwung
sieht aber niemand.
Enorme Überkapazitäten
in der Stahlindustrie
So betrachten die Unternehmen und auch
die Arbeitsgemeinschaft Großanlagenbau
im Verband Deutscher Maschinen- und
Anlagenbau (VDMA) die Lage notgedrungen
ausgesprochen nüchtern: »Das Marktumfeld
im Hütten- und Walzwerksbau bleibt
»
Das Marktumfeld im Hütten- und Walzwerksbau
bleibt auch 2017 schwierig. Überkapazitäten belasten
die Stahlhersteller.
Arbeitsgemeinschaft Großanlagenbau im Verband Deutscher
Maschinen- und Anlagenbau (VDMA)
auch 2017 schwierig. Überkapazitäten be -
lasten die Stahlhersteller. Beim Abbau der
Kapazitäten konnten bisher keine essenziellen
Fortschritte erzielt werden. Die Auslastung
der sich im Markt befindlichen Anlagen
liegt im weltweiten Durchschnitt unter
70 %, wobei zum Teil deutliche regionale
Unterschiede bestehen. Verschärft wird die
Lage durch makroökonomische und geopolitische
Herausforderungen, die kurzfristig
nicht zu lösen sind. Die Investitionsbereitschaft
ist in diesem Umfeld weiterhin gering,
und auch bereits getroffene Investitionsentscheidungen
werden zunehmend hinterfragt.
Entsprechend ist auch mittelfristig
davon auszugehen, dass der Markt für Hütten-
und Walzwerkseinrichtungen stagnieren
wird«, so die Arbeitsgemeinschaft Großanlagenbau.
Positiv lässt sich anmerken, dass die Un -
ternehmen – wenn schon kein ins Auge
fallendes Wachstum – so doch keine Einbrüche
wie in den vergangenen Jahren mehr
erwarten. Ersatzinvestitionen und Modernisierung
sind in den Stahlwerken naturgemäß
nicht dauerhaft aufzuschieben. Vereinzelt
gibt es auch neue Produktanfragen
insbesondere im Bereich Sonderstähle. Insgesamt
hat sich die Nachfrage deshalb leicht
belebt. Aufträge daraus könnten vor allem
2018 und 2019 folgen. Der erwähnte Auftragseingang
von 1,4 Mrd. € bedeutete
2016 einen Rückgang um 13 % gegenüber
2015 (1,6 Mrd. €). Im Einzelnen sanken die
Inlandsbestellungen 2016 um 19 % auf 137
(Vorjahr 170) Mill. €. Das ist der niedrigste
Wert seit zehn Jahren. Spitzenjahr war 2011
mit 567 Mill. €. Aus dem Ausland kamen
Orders in Höhe von 1,288 (1,461) Mrd. €,
ebenfalls ein Minusrekord. Im Jahr 2007
glänzte die Branche mit Auslandsbestellungen
von 5,490 Mrd. €.
China: Nur zögernder
Kapazitätsabbau
Der Blick auf die einzelnen Märkte fällt
zwangsläufig zuerst auf China. Dort wird die
Hälfte des gesamten Rohstahls erzeugt. Und
in China existieren die höchsten Überkapazitäten.
Die Produktion der chinesischen
Hüttenwerke lag 2016 mit 808 Mill. t leicht
über dem Vorjahr. Die Regierung in Peking
beabsichtigt nach eigenen Aussagen zwar,
mittelfristig 100 Mill. bis 150 Mill. t Kapazität
aus dem Markt zu nehmen und die
Industrie damit stärker zu konsolidieren. Der
aktuelle Produktionsanstieg spiegelt jedoch
wider, dass die Reorganisation der chinesi-
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