I This document constitutes the base prospectus of ... - Volksbank AG

More documents

Recommendations

Info

Laufzeitbeginn: [l] Laufzeitende: [l] / [nicht endfällig] Endfälligkeitstag: Festlegung des Startwertes [l] open-end-Zertifikat am: [l] (Datum einfügen) Nennbetrag: [l] ISIN- Code Seri e Währung der Zertifikate Basiswert ISIN-Code / Reuters- Kürzel des Basiswerts Angebotsblatt für [Bezeichnung der Zertifikate] LEVADE S.A., TEILVERMÖGEN [l] Art Währung des Basiswerts Referenzbörse / Referenzstelle des Basiswertes Ausübungskurs Muster des Angebotsblattes für Turbo-Zertifikate Barriere Gesamtnen nbetrag / Stücke Bezugsverhältnis Emissionspreis Hebel Long / Short [l] [l] [l] [l] [l] [l] [l] [l] [l] [l] [l] [l] [l] [l] [l] [l] [l] [l] [l] [l] [l] [l] [l] [l] [l] [l] [l] [l] [l] [l] [s<strong>of</strong>ern erforderlich, weitere Zeilen einfügen] 249 Start wert
7.4.1 Formular für die endgültigen Bedingungen von Zertifikaten Datum [l] Endgültige Bedingungen LEVADE S.A., Teilvermögen [l] emittiert hiermit aufgrund des Beschlusses des Verwaltungsrates vom [l]: [Gesamtnennbetrag der Tranche] [Stücke] [Bezeichnung der Zertifikate] (die Zertifikate) Serie [l] Tranche [l] ISIN [l] emittiert unter dem 3.000.000.000 DEBT ISSUANCE PROGRAMME TEIL A - VERTR<strong>AG</strong>LICHE BEDINGUNGEN Dieses Dokument stellt die endgültigen Bedingungen für die Emission der hierin beschriebenen Zertifikate dar. Die in diesem Dokument verwendeten Begriffe und Definitionen haben für Zwecke der im Prospekt vom [l] (in der jeweils geltenden Fassung) enthaltenen Zertifikatsbedingungen (die Zertifikatsbedingungen) (ab Seite 212) die hierin verwendete Bedeutung. Der Prospekt stellt einen Basisprospekt gemäß der Prospektrichtlinie (Richtlinie 2003/71/EG, die Prospektrichtlinie) dar. Dieses Dokument enthält gemäß Artikel 5.4 der Prospektrichtlinie die endgültigen Bedingungen der Zertifikate und ist gemeinsam mit dem Prospekt zu lesen. Eine vollständige Information in Bezug auf die Emittentin und das Angebot ist nur durch eine Kombination dieses Dokumentes (das Dokument oder die Endgültigen Bedingungen) mit dem Prospekt möglich. Der Prospekt und allfällige Nachträge sowie Dokumente, auf die allenfalls in diesem Dokument oder im Prospekt verwiesen wird, können bei der Hauptzahlstelle, jeder Zahlstelle und am Sitz der Emittentin während der üblichen Geschäftszeiten eingesehen werden und Kopien dieser Dokumente und der Endgültigen Bedingungen sind bei diesen Stellen kostenlos erhältlich. Soweit eine Hinweisbekanntmachung erforderlich ist, ist diese erfolgt. Folgender alternativer Wortlaut gilt, falls für die erste Tranche einer zu erhöhenden Ausgabe bereits zuvor ein Prospekt (oder eine vergleichbare Unterlage) erstellt wurde. Die in diesem Dokument verwendeten Begriffe gelten als für die Zwecke der Bedingungen (die Bedingungen) definiert, die im Prospekt vom [und im Nachtragsprospekt vom ] festgelegt wurden. Dieses Dokument stellt die endgültigen Bedingungen für die darin beschriebenen Schuldverschreibungen gemäß Artikel 5.4 der Prospekt- Richtlinie (Richtlinie 2003/71/EG) (die Prospekt-Richtlinie) dar und ist in Verbindung mit dem Prospekt vom [aktuelles Datum] [und dem Nachtragsprospekt vom ] zu lesen, welcher [welche gemeinsam] einen Basisprospekt im Sinne der Prospekt-Richtlinie darstellt [darstellen], mit Ausnahme jener Bedingungen, die dem Prospekt vom [Originaldatum] [und dem Nachtragsprospekt vom ] entnommen wurden und diesem Dokument angeschlossen sind. Vollständige Informationen über die Emittentin und das Angebot der Schuldverschreibungen können ausschließlich durch die Kombination dieser endgültigen Bestimmungen mit den Prospekten vom [Originaldatum] und vom [aktuelles Datum] [und den Nachtragsprospekten vom und vom ] gewonnen werden. Die Prospekte [und die Nachtragsprospekte] können bei der Hauptzahlstelle, jeder Zahlstelle und am Sitz der Emittentin während der üblichen Geschäftszeiten eingesehen werden und Kopien dieser Dokumente und der Endgültigen Bedingungen sind bei diesen Stellen kostenlos erhältlich.] Die im Prospekt festgelegten Zertifikatsbedingungen werden gemäß den Bestimmungen dieses Dokumentes angepasst, ergänzt, und verändert. Diese Endgültigen Bedingungen enthalten Variablen, auf die in den Zertifikatsbedingungen Bezug genommen oder verwiesen wird. Im Fall einer Abweichung von den Zertifikatsbedingungen gehen die Bestimmungen der Endgültigen Bedingungen vor. Die entsprechend angepassten, ergänzten und geänderten
Page 1 and 2:
This document constitutes the base
Page 3 and 4:
ities should be based upon any such
Page 5 and 6:
accounts of the Issuer dated 31 Dec
Page 7 and 8:
8.1.1 Tax Treatment of Austrian Tax
Page 9 and 10:
sets) and provided further that whe
Page 11 and 12:
Selling restrictions. In the Federa
Page 13 and 14:
Clearing System: Clearstream AG, Fr
Page 15 and 16:
Withholding tax in respect of Notes
Page 17 and 18:
Cross Default: There is no cross de
Page 19 and 20:
Exposure to Compartment Asset risks
Page 21 and 22:
Special risks relating to VBAG as t
Page 23 and 24:
Financial information The financial
Page 25 and 26:
2.1 General Description of the Prog
Page 27 and 28:
The Derivative Agreements will prov
Page 29 and 30:
already admitted to trading: the Re
Page 31 and 32:
2.5 General Description of the Main
Page 33 and 34:
carry out its obligations under the
Page 35 and 36:
courts register (Edikt) and the app
Page 37 and 38:
3. RISK FACTORS Prospective investo
Page 39 and 40:
the risk of not being able to recei
Page 41 and 42:
In VBAG's case, market risk may in
Page 43 and 44:
Not EU-Europe 2,506 5,99% USA & Can
Page 45 and 46:
3.4 Risks Regarding the Securities
Page 47 and 48:
terms of the Pledge, be adjusted ac
Page 49 and 50:
Factors influencing the credit spre
Page 51 and 52:
Trading risk The listing of the Sec
Page 53 and 54:
addition, a future yield expected b
Page 55 and 56:
tially stronger impact on the price
Page 57 and 58:
edemption will be made by delivery
Page 59 and 60:
if the securities are marketed in a
Page 61 and 62:
- Alexis Kamarowsky is a German law
Page 63 and 64:
Cash Manager Subject to the terms o
Page 65 and 66:
5. THE AUSTRIAN BANKING MARKET The
Page 67 and 68:
Payments Payment of principal and i
Page 69 and 70:
The Noteholders hold a co-ownership
Page 71 and 72:
elow). In such a case it will be in
Page 73 and 74:
Exchange is not a Trading Day, or s
Page 75 and 76:
(3) Maximum and/or Minimum Rate of
Page 77 and 78:
last day shall not be considered to
Page 79 and 80:
days (or within another notice peri
Page 81 and 82:
§ 5 (Payments) (1) Redemption curr
Page 83 and 84:
(d) are payable by reason of a chan
Page 85 and 86:
(d) the New Issuer is in the positi
Page 87 and 88:
lent Market) (provided that Part B
Page 89 and 90:
(ii) a description of the market in
Page 91 and 92:
6.3.1 Supplementary Terms and Condi
Page 93 and 94:
Scheduled Closing Time means in res
Page 95 and 96:
(b) determine the days or the day r
Page 97 and 98:
These Final Terms do not constitute
Page 99 and 100:
10. Specified Denomination: [l] [l]
Page 101 and 102:
(iv) Other terms relating to the me
Page 103 and 104:
[l] [Specify relevant screen page]
Page 105 and 106:
(ii) Interest periods: - Interest c
Page 107 and 108:
26. Interest Payment Date(s): not a
Page 109 and 110:
(v) Notice period: 2 31. Early Rede
Page 111 and 112:
38. Intended to be held in a manner
Page 113 and 114:
OPERATIONAL INFORMATION 47. ISIN Co
Page 115 and 116:
1. LISTING Listing: Admission to tr
Page 117 and 118:
The Issuer specifically points to t
Page 119 and 120:
[Insert, as applicable: Obligor of
Page 121 and 122:
[Insert Names] The following person
Page 123 and 124:
forth herein concerning the Obligor
Page 125 and 126:
[Insert the following: details of a
Page 127 and 128:
matters. Investors should participa
Page 129 and 130:
states and the District of Columbia
Page 131 and 132:
market disruption exists. If no val
Page 133 and 134:
of the assets and the capital of th
Page 135 and 136:
have increased substantially (inclu
Page 137 and 138:
(b) In the case of application of t
Page 139 and 140:
(b) the New Issuer has obtained all
Page 141 and 142:
(2) another credit institution inco
Page 143 and 144:
(b) where such Compartment Assets a
Page 145 and 146:
Start Date: [l] Expiry Date: [l] /
Page 147 and 148:
Start Date: [l] Expiry Date: [l] /
Page 149 and 150:
6.4.1 Form of Final Terms of the Ce
Page 151 and 152:
1. Issuer: LEVADE S.A., Compartment
Page 153 and 154:
(vii) Screen page: See Offer Table,
Page 155 and 156:
Payment to the Paying Agent is a va
Page 157 and 158:
1 LISTING Listing: Admission to tra
Page 159 and 160:
The information included herein wit
Page 161 and 162:
(i) Details of the market in which
Page 163 and 164:
(viii) Trend information [Insert a
Page 165 and 166:
a general description of the Obligo
Page 167 and 168:
[where information was obtained fro
Page 169 and 170:
9 PUBLICATION OF THE RESULTS OF THE
Page 171 and 172:
Zahlungen Kapital- und Zinszahlunge
Page 173 and 174:
Teil A - Fixe Verzinsung Bei Schuld
Page 175 and 176:
gegebenheiten und -gepflogenheiten
Page 177 and 178:
Eine Marktstörung bedeutet, soweit
Page 179 and 180:
(3) Maximal- und/oder Mindestzinssa
Page 181 and 182:
die nächste Zinsperiode fällt, ge
Page 183 and 184:
über die entsprechende Absicht inf
Page 185 and 186:
ner Frist möglich, vorausgesetz, d
Page 187 and 188:
sationsbetrag der Schuldverschreibu
Page 189 and 190:
Hauptzahlstelle: Die in den Endgül
Page 191 and 192:
§ 12 (Unwirksamkeit. Änderungen)
Page 193 and 194:
der Serienhauptvermögenswerte, wel
Page 195 and 196:
(2) Vorbehaltlich Absatz (1) hat (a
Page 197 and 198:
Außerordentliche Dividende bezeich
Page 199 and 200:
Basiswerten). Unverzüglich nach Au
Page 201 and 202:
7.3.2 Formular für die endgültige
Page 203 and 204:
[im Fall von Hedgefonds-gebundenen
Page 205 and 206: 14. Vorzeitige Rückzahlung nach Wa
Page 207 and 208: 20a. (ii) Andere Bestimmungen im Zu
Page 209 and 210: (iv) Bandbreiten: nicht anwendbar [
Page 211 and 212: (iv) Sonstige Einzelheiten zur Zins
Page 213 and 214: 29a. 29b. Rückzahlung abhängig vo
Page 215 and 216: (iii) Kündigungsfrist: 4 (iv) Besc
Page 217 and 218: 39. Finanzzentrum (-zentren) oder a
Page 219 and 220: 51. Hauptzahlstelle: The Bank of Ne
Page 221 and 222: 1. 2. NOTIERUNG TEIL B - Andere Inf
Page 223 and 224: (iii) Geschätzte Gesamtkosten: [l]
Page 225 and 226: Schuldinstrument nicht anwendbar an
Page 227 and 228: mensitz unterscheidet), Gründungsd
Page 229 and 230: (xii) Gewinnprognosen oder Schätzu
Page 231 and 232: Nähere Informationen zum Rating un
Page 233 and 234: mens von dessen Aufsichtsbehörde;
Page 235 and 236: 7.4 Bedingungen der Zertifikate Die
Page 237 and 238: (2) Schutzrechte. Falls erforderlic
Page 239 and 240: § 8 (Marktstörung) (1) Marktstör
Page 241 and 242: gen des Fortbestehens von Marktstö
Page 243 and 244: sicherung von auf die Basiswerte (o
Page 245 and 246: (c) Im Falle der Anwendung der Floa
Page 247 and 248: aus oder im Zusammenhang mit den Ze
Page 249 and 250: diese Einlage vertretenden Sparbuch
Page 251 and 252: (B) wenn die Staatliche Einheit ein
Page 253 and 254: Laufzeitbeginn: [l] Laufzeitende: [
Page 255: Laufzeitbeginn: [l] Laufzeitende: [
Page 259 and 260: [im Fall von Hedgefonds-gebundenen
Page 261 and 262: (v) Barriere: Gemäß Angebotsblatt
Page 263 and 264: am Main anderes / zusätzliches Cle
Page 265 and 266: 1 2 NOTIERUNG TEIL B - ANDERE INFOR
Page 267 and 268: (iv) Andere Spesen: [l] 6 BESCHREIB
Page 269 and 270: ners des Serienhauptvermögenswerte
Page 271 and 272: (vi) Abschlussprüfer Abschlussprü
Page 273 and 274: (i) Allgemeine Informationen 9 [Jur
Page 275 and 276: [Folgendes einfügen: Angaben über
Page 277 and 278: Zusätzliche Risikofaktoren: [sofer
Page 279 and 280: If interest is realised upon aliena
Page 281 and 282: 8.2 Germany Prospective investors a
Page 283 and 284: 8.3 Czech Republic The following te
Page 285 and 286: Furthermore, if the Securities form
Page 287 and 288: Income obtained and taxed abroad is
Page 289 and 290: 8.4.2.2.2 Non Residents Non residen
Page 291 and 292: Participating Member State, althoug
Page 293 and 294: 8.6.1 Slovak Income Taxation Regard
Page 295 and 296: 3. A third entity seated in the EU
Page 297 and 298: 8.6.2.3 Income received from abroad
Page 299 and 300: 8.7.1 Direct Taxes on Income Reside
Page 301 and 302: Tax rates are progressive and diffe
Page 303 and 304: Other terms of Part A will provide
Page 305 and 306: Save as described above, the Pledgo
Page 307 and 308:
(a) as soon as practicable after de
Page 309 and 310:
new Compartment and issue Securitie
Page 311 and 312:
Relevant Member State except that i
Page 313 and 314:
Japan (which term as used herein me
Page 315 and 316:
(xiii) a copy of this Prospectus to
Page 317 and 318:
12. INDEX OF DEFINITIONS This index
Page 319 and 320:
IT 34 Luxembourg Account Bank......
Page 321 and 322:
Annex 1 314
Page 323 and 324:
316
Page 325 and 326:
318
Page 327 and 328:
320
Page 329 and 330:
322
Page 331 and 332:
324
Page 333 and 334:
326
Page 335 and 336:
German translation of the summary o
Page 337 and 338:
Zertifikate: Die Emittentin kann In
Page 339 and 340:
oder Verwahrstelle tätige Person o
Page 341 and 342:
Kündigungsgründe: Die Emissions-
Page 343 and 344:
Jeder Anleger sollte angesichts sei
Page 345 and 346:
Sofern die begebenen Wertpapiere ei
Page 347 and 348:
Finanzinformation Die nachstehenden
Page 349 and 350:
estimmte Absicherungsvereinbarungen
Page 351 and 352:
zahlbar durch die Emittentin, berec
Page 353 and 354:
VBAG ist aufgrund möglicher Unzul
Page 355 and 356:
EWR und Schweiz 10.398 24,86% Zentr
Page 357 and 358:
en Funktion führen. Zusätzlich k
Page 359 and 360:
Risiko im Zusammenhang mit dem Ausf
Page 361 and 362:
zu veranlagen, können dies allenfa
Page 363 and 364:
Das Währungsrisiko ist das Risiko
Page 365 and 366:
eich, Tschechischen Republik, Ungar
Page 367 and 368:
- Ergänzenden Emissionsbedingungen
Page 369 and 370:
wird. Aus diesem Grund können sich
Page 371 and 372:
Die Emittentin, die Dealer oder ihr
Page 373:
LEGAL ADVISERS to the Arranger (Lux
show all

I This document constitutes the base prospectus of ... - Volksbank AG

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?