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Delisoda titulariza flujos
Delisoda realizó su primera titularización de flujos por USD 16 millones amparada
en garantías de fondo de reserva, de exceso de flujo de fondos y subsidiaria.
Los papeles fueron calificados AAA por CRH Humphreys. Los recursos
captados se destinarán a capital de trabajo y reestructuración de pasivos.
El valor nominal de los títulos es USD 5.000, el plazo es de 1.440 días y la tasa
de interés fija anual es de 8,50. El pago de capital e intereses es trimestral. El
agente de manejo es Morgan & Morgan, el estructurador financiero es MerchantBansa
y el estructurador legal es Profilegal.
Banco de Loja emite Obligaciones y papel comercial
El Banco de Loja emitió obligaciones por USD 15 millones.
Los papeles fueron calificados AA por Pacific Credit
Rating. El destino de los recursos es la colocación de
crédito. La emisión se divide en clase A, a un plazo de 720
días y con una tasa de interés equivalente a la Tasa Pasiva
Referencial del Banco Central (TPR) más 3% y clase B, a
1.080 días de plazo y con una tasa equivalente a TPR más
3,50%. El pago de capital es cada 180 días y el pago de
intereses es cada 90 días. El estructurador y colocador es
Pichincha Casa de Valores (Picaval), el representante de
los obligacionistas es Global Advise Cía. Ltda. y el agente
pagador es Banco de Loja.
Banco de Loja lanzó su primera emisión de papel comercial
por hasta USD 8 millones. Los recursos captados serán
destinados a la colocación de créditos. Los papeles recibieron
una calificación de AA por parte de Pacific Credit
Rating. La emisión se divide en clase A, por USD 3 millones,
con un plazo de 90 días; clase B, por USD 2 millones,
a 120 días, y clase C, por USD 3 millones, a 180 días. Los
papeles no tienen cupón de interés y el pago de capital se
realizará al vencimiento. El estructurador financiero y colocador
es Picaval, el representante de los obligacionistas
es Global Advise Cía. Ltda. y el pagador es Banco de Loja.
Diners titulariza flujos
Diners Club de Ecuador lanzó una titularización de flujos por hasta USD 50 millones.
Los papeles recibieron una calificación de AAA por parte de BankWatch Ratings.
La emisión se divide en serie A, por USD 15 millones, a 720 días de plazo y con una
tasa de interés de Tasa Pasiva Referencial (TPR) del Banco Central más 1,75%; serie
B, por USD 10 millones, a 1.440 días de plazo y con tasa TPR más 2,50%, y serie
C, por USD 25 millones, a 2.520 días y con una tasa de TPR más 3%. El agente de
manejo es Administradora de Fondos y Fideicomisos Produfondos y el pagador es
Diners Club de Ecuador.
[pag 133- EKOS-JULIO-2011]