INDHOLD A1. HOVEDDELEN AF NOVOZYMES A/S PROSPEKTET Forelæggelse af oplysninger samt forbehold vedrørende udsagn om fremtiden 3 Risikofaktorer 4 Udbytte og udbyttepolitik 7 Valutakurser 8 Væsentlige hoved- og nøgletal 9 Ledelsens gennemgang og analyse af resultatopgørelse og balance 10 Forretningsbeskrivelse 18 Større aktionærer 24 Beskrivelse af aktiekapitalen 25 Der kan i det vedlagte uddrag af prospektet forekomme henvisninger til afsnit, der ikke er medtaget i dette bilag. 2 BILAG A1 • HOVEDDELEN AF NOVOZYMES A/S PROSPEKTET
A1. HOVEDDELEN AF NOVOZYMES A/S PROSPEKTET Forelæggelse af oplysninger samt forbehold vedrørende udsagn om fremtiden Som anvendt i dette Prospekt henviser udtrykkene “<strong>Novo</strong>zymes” og “Selskabet”, medmindre andet fremgår af sammenhængen, til <strong>Novo</strong>zymes A/S og datterselskaber. Ved såvel “<strong>Novo</strong> <strong>Nordisk</strong>” som “Sælgende Aktionær” forstås <strong>Novo</strong> <strong>Nordisk</strong> A/S før eller efter Spaltningen, afhængigt af sammenhængen. Oplysningerne i dette Prospekt vedrørende <strong>Novo</strong>zymes forudsætter, at Spaltningen godkendes af <strong>Novo</strong> <strong>Nordisk</strong>s aktionærer på en ekstraordinær generalforsamling den 13. november 2000. Under forudsætning af at Spaltningen godkendes, vil denne have tilbagevirkende kraft pr. 1. januar 2000. Medmindre andet er anført, er procentangivelser vedrørende aktieandele beregnet på grundlag af Selskabets eller <strong>Novo</strong> <strong>Nordisk</strong>s samlede registrerede aktiekapital inkl. egne aktier. Procentangivelser vedrørende stemmerettigheder er dog uden egne aktier, da der ikke kan udøves stemmeret på grundlag af disse. Endvidere, medmindre andet er anført, er procentangivelser vedrørende aktieandele i <strong>Novo</strong> <strong>Nordisk</strong> og <strong>Novo</strong>zymes beregnet på grundlag af aktiebeholdninger i <strong>Novo</strong> <strong>Nordisk</strong> pr. 18. september 2000. I øvrigt er udsagn i dette Prospekt afgivet under forudsætning af, at overtildelingsretten ikke udnyttes, medmindre andet er anført. Dette Prospekt indeholder en række udsagn om fremtiden. Især har visse udsagn under “Risikofaktorer”, “Ledelsens gennemgang og analyse af resultatopgørelse og balance” (herunder under “Forventninger” og “Seneste udvikling”) samt “Forretningsbeskrivelse” en fremadrettet karakter. Det gælder bl.a. udsagn vedrørende ledelsens målsætninger og fremtidige virksomhedsstrategi, markedspositionen og markedsudviklingen samt virkningerne af lovgivning og regulering. Disse udsagn om fremtiden er generelt baseret på Selskabets forventninger og er forbundet med en række risici og usikkerhedsfaktorer, hvoraf nogle ligger uden for Selskabets kontrol. Af forskellige årsager vil de faktiske resultater kunne afvige væsentligt fra de resultater, der er forudset i disse udsagn, bl.a. som følge af en uforudset udvikling i valutakurser og på værdipapirmarkeder, prisfald på Selskabets produkter på dets hovedmarkeder, tab af betydningsfulde kunder eller lavere salg til disse, en negativ udvikling på udviklingsmarkeder, miljøbestemmelser, lancering af konkurrerende produkter inden for Selskabets kerneområder samt andre faktorer som beskrevet i dette Prospekt under “Risikofaktorer” og andre steder. Som følge af disse risici og usikkerheder kan det ikke garanteres, at begivenheder forudset i udsagn om fremtiden rent faktisk vil finde sted. Alle henvisninger i dette Prospekt til “Danmark” er til Kongeriget Danmark, og alle henvisninger til “danske kroner”, ”DKK” og “kr.” er til Danmarks lovlige betalingsmiddel. Alle henvisninger til ”USA” er til Nordamerikas forenede Stater, og alle henvisninger til “US dollars”, ”USD” og “$” er til USA’s lovlige betalingsmiddel. Alle henvisninger til “euro” og til “C=” er til valutaen i de medlemsstater af den Europæiske Union, som deltager i tredje fase af den Europæiske Monetære Union (“ØMU”). Alle henvisninger til “Storbritannien” er til Det forenede Kongerige (U.K.), og alle henvisninger til ”£” og ”GBP” er til Storbritanniens lovlige betalingsmiddel. Selskabet udarbejder sit årsregnskab i danske kroner. Til orientering for læseren af Prospektet er visse danske kronebeløb omregnet til US dollars til en kurs af DKK 7,7895/ $ 1,00 samt til euro til en kurs af DKK 7,4608/C= 1,00, der er Danmarks Nationalbanks centralkurser pr. 30. juni 2000. Disse omregninger må ikke fortolkes som erklæringer om, at de danske kronebeløb faktisk repræsenterer eller repræsenterede sådanne beløb i US dollars eller euro, eller at de kan omveksles eller kunne være blevet omvekslet til US dollars eller euro til de anførte kurser. Den 29. september 2000 var Danmarks Nationalbanks officielle kurser DKK 8,4653/$ 1,00, DKK 7,4562/C= 1,00. For nærmere oplysninger om kursforholdet mellem danske kroner og US dollars for de sidste fire år og mellem danske kroner og euroen siden 1. januar 1999 henvises til “Valutakurser”. Medmindre andet fremgår, er alle henvisninger til ”Regnskaber(ne)” i dette Prospekt til Selskabets reviderede regnskaber, herunder <strong>noter</strong>ne dertil, for årene 1997, 1998 og 1999 samt de ikke-reviderede regnskaber for første halvår 1999 og 2000, som er indeholdt i dette Prospekt. Regnskaberne i dette Prospekt er udledt af <strong>Novo</strong> <strong>Nordisk</strong>s koncernregnskaber. Regnskaberne omfatter ikke bestyrelsens beretning og regnskabskommentarerne, eftersom Selskabet ikke blev drevet som en separat juridisk enhed i de perioder, Regnskaberne omfatter. Selskabets regnskabsår slutter den 31. december hvert år. Regnskaberne er aflagt i overensstemmelse med almindeligt anerkendt dansk regnskabspraksis. Dansk regnskabspraksis afviger på visse væsentlige punkter fra almindeligt anerkendt amerikansk regnskabspraksis (“US GAAP”). Nogle af disse forskelle omtales i relation til Selskabet under note 22 til regnskabet. Visse økonomiske og statistiske oplysninger i dette Prospekt er afrundet. Som følge heraf er det muligt, at summen af nogle af de viste tal ikke er i overensstemmelse med den anførte total, ligesom det ikke er sikkert, at de anførte procentsatser er et nøjagtigt udtryk for de absolutte tal. Tal vist i parentes i dette Prospekt er negative tal. BILAG A1 • HOVEDDELEN AF NOVOZYMES A/S PROSPEKTET 3
Change language