89 - Eurofresh Distribution

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DiStributioN/DiStribucióN
ApRIl
MAY
2 0 0 7
EUROFRESH
DISTRIBUTION
El Reino Unido sigue
un referente de la distribución
Las grandes empresas diversifican su oferta y se adelantan
a la evolución del consumidor para satisfacer sus necesidades.
Tras experimentar un crecimiento
superior al resto de países europeos
en los últimos años, la economía británica
se ha aminorado en 2005, con
una tasa de crecimiento del 1,9%. Las
previsiones apuntan al alza, con un
crecimiento de 2,8%. El sector de la
distribución registra un crecimiento
anual en Reino Unido del 1,9% (2005)
y 2,8% (2006), mientras el índice de
inflación en 2005 fue del 2 % y el endeudamiento
de los hogares finales
de este año era del 117 % (en relación
a la renta bruta disponible).
El consumidor
británico
El índice de natalidad de la población
está en descenso y la IGD estima
que en 2014 los mayores de 65 años
sobrepasarán a la población de 16
años, un envejecimiento que tendrá
efectos en el consumo alimentario
del Reino Unido, porque los futuros
jubilados de 2020, son hoy consumidores
habituales de platos preparados,
consecuencia también de la
reducción de miembros en el núcleo
familiar. Por otro lado, la falta de
tiempo para hacer la compra, lleva al
consumidor a escoger los mercados
de proximidad, huyendo de los atascos
de tráfico que se producen en los
accesos a las grandes superficies.
La distribución
alimentaria
Los estudios especializados calculan
en 90 mil millones de GBP, en más de
125 mil millones de GBP, el valor del
mercado de la distribución alimentaria.
Según estas cifras, la distribución
se estima en 100 mil millones de GBP
(147 Mil millones de Euros). El diario
The Times calculaba 95 mil millones
de GBP, el 10 de marzo 2006. Las
cadenas británicas aportan una gran
diversidad de productos étnicos, y
una gran cantidad de platos preparados
con productos importados de
diversos países. Los distribuidores
se han forjado una nueva imagen
positiva al decidir potenciar los productos
locales y por los esfuerzos
que destinan a garantizar la seguridad
alimentaria. Según los datos de
Ac Nielsen, el 28% de los productos
vendidos en Reino Unido en abril de
2005, fueron vendidos bajo marcas
de distribuidores, con un crecimiento
del 1% desde abril de 2004. El 24%
de estas ventas fue de empresas cooperativas,
el 73% de discounters y los
grandes distribuidores, como Tesco
o Sinsbury, supusieron un 40%. Los
distribuidores han desarrollado varios
niveles de marca de distribuidor,
en función de la calidad. MDD para
alta gama (Tesco Finest, Sainsbury’s
Taste the Difference, con ventas de
más de mil millones de GBP en abril
de 2006), mientras que los productos
de gama inferior (Sainsbury’s Basics,
Asda Essentials...) tienen condiciones
propias y embalages específicos.
Paralelamente, la gran distribución
ha desarrollado el ámbito de servicios
al consumidor : amplios horarios
de apertura, devolución de los
artículos en caso de insatisfacción,
acceso a minusválidos, etc. Por otro
lado, para reducir el número de proveedores
y los costes que generan, la
gran distribución británica ha optado
por colaborar con los operadores
externos, los denominados ‘Category
Managers’. El trabajo abarca la
selección de los proveedores, gamas
de producto y la definición de los medios
(promoción, posicionamietno,
packaging).
La mayoría del sector es de propiedad
británica, a pesar del la importante
posición del grupo norteamericano
Wal Mart, desde la recuperación de
Asda en 1999, la introducción de
grupos alemanes en los circuitos discount,
A nivel exterior, sólo el grupo
Tesco tiene desarrollo internacional,
manteniendo su ‘core business’ en el
Reino Unido.
Segmentación del sector
Los operadores de la distribución alimenticia
pueden agruparse, por un
lado, en ‘The big 4’ (Los 4 grandes
grupos de supermercados aspiran al
liderazgo). El 75% del mercado ‘gro-
cery’ Tesco, Asad, Sainsbury’s y Morrisons.
Los 4 líderes se caracterizan
por una cuota de mercado superior al
10% y una cuota del mercado combinado
del 75%, además de tener
una importante cobertura territorial.
En segundo lugar, están los grupos
que buscan una posición diferencial :
Alrededor del 7% del mercado ‘grocery’.
Waitrose y Marks and Spencer.
Se proponen captar una clientela en
alza que busca productos de calidad,
o una oferta con alto componente
de servicio (ej : platos de ensaladas
preparadas), además de productos
diferenciados (ej : galletas fabricadas
en el punto de venta). Hay que
distinguir además las marcas separadas
de mercado minoritario : 11%
del mercado ‘grocery’ : Somerfield
(4,2%), Movimiento cooperativo
(5%), Iceland (2%). Respecto a las
cadenas independientes y pequeñas
franquicias (4% del mercado), destacan
los grupos Spar y Kwik Save,
mientras en el discounter (3% del
mercado), los más importantes son
Lidl, Aldi y Netto. Por último, hay que
tener en cuenta los grandes almacenes
de lujo que cuentan con una
línea alimentaria y un departamento
de ultramarinos de excelencia. Las
tiendas de tipo « drugstores », como
la cadena « Boots the Chemist », o
los kioscos de periódicos y los estancos,
que ofertan snacks de todo tipo,
sandwiches y bebidas sin alcohol.
Grandes superficies
Según el informe de la sociedad de
estudios Verdict, los supermercados
cuya superficie es superior a
2.322 m² aumentaron su cuota de
mercado en un 6,2% entre 1995 y
2005, y alcanzaron el 41,8%, con
ventas estimadas en 56,3 millares de
GBP. Los hipermercados (superficies
superiores a 3 716 m² son más escasos
en Reino Unido que en el resto
del continente. Tesco y Asda son los
principales. El 75 % de las ventas totales
de productos alimentarios en el
Reino Unido son realizadas por los 4
grandes : sólo Tesco controló el 31,1%
del mercado en el primer semestre
de 2006. Tesco fue de nuevo el gran
ganador de 2005, con más de la mitad
del crecimiento del mercado (una
subida de 125 Mil millones de GBP de
sus ventas) sobre los 5 últimos años.
La ganancia de cuota de mercado de
Tesco, desde el 2000, ha sido 6 veces
mayor que las del conjunto de los 4 líderes
(Sainsbury’s, Morrisons, Asda
et Somerfield). Según Verdict, sobre
el total de la venta al por menor, Tesco
ganaría 1 libra esterlina por cada
8 libras esterlinas gastadas, es decir,
dos veces más que ningún otro distribuidor.
Según la prensa británica, estos
sellos deberían alcanzar un 91%
del mercado en 2010, gracias a su
capacidad para anticipar la evolución
del modo de vida de los británicos.
Tendencias
Ante un sector cada vez más competitivo
y sujeto a numerosas concentraciones,
los grandes grupos
desarrollan sus actividades en otros
segmentos, tanto a nivel de productos,
dando la prioridad a la oferta
local (visible con el logo-tractor Little
Red), y diversificando la oferta con
productos no alimentarios, considerados
como una gran oportunidad
de desarrollo, ya que las licencias
de apertura de estas tiendas son
más fáciles de obtener y su oferta
permite captar aún más al consumidor.
Las ventas de productos no
alimentarios en los supermercados,
durante 2005 alcanzaron los 6,8 mil
millones de GBP (10 mil millones
de euros), lo que supone un aumento
del 13% en relación a 2004.
Entre 2006 y 2010, Keynote calcula
que la venta on line crecerá un 20%
anual, hasta alcanzar un valor de
3,1 Millares de GBP (4,5 Millones de
euros) en 2010, que suponen cerca
del 3,2% del mercado total de la
distribución alimentaria al detalle en
Reino Unido. El mercado del comercio
de proximidad en Reino Unido se
estima en 25 Millares de GBP (algo
más de 36 mil millones de euros).
Esta cifra comprende el conjunto de
operadores que intervienen en el
sector y las distintas categorías de
productos comercializados, alimentarios
y no alimentarios. El desarrollo
de las cadenas de supermercados se
realiza ahora en este circuito, debido
a la dificultad de obtener autorizaciones
para abrir grandes almacenes
fuera de la ciudad. Las previsiones
de la distribución alimentaria de
proximidad son optimistas : Las ventas
alcanzarán entre 30 y 40 Millares
de GBP (44,1 a 49,98 mil millones de
euros) hasta el 2011.
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