Capítulo 4 EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL - Pateco

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La distribución comercial en España en 2009 descenso del 7,7 por 100 de la facturación de Hipercor, SA. Lidl Supermercados tuvo unas ventas en 2008 de 2.255 millones de euros, y un crecimiento del 9,9 por 100 sobre 2007. El grupo Dinosol Supermercados, S.L., que facturó 1.690 millones de euros, sufrió por tercer año consecutivo un descenso de su cifra de negocios, del -1,3 por 100, mientras que Consum, con unas ventas de 1.558 millones de euros en 2008 tuvo un crecimiento anual del 12,5 por 100. En el Cuadro 6.2 se indica también la central de compras que abastece a cada grupo. Los mayores grupos de distribución alimentaria tienen centrales de compra independientes, mientras que las empresas de tamaño mediano se asocian a cadenas de compra para conseguir unos precios de aprovisionamiento inferiores. 6.1.1. La concentración en la distribución alimentaria En el Cuadro 6.3 se recoge la evolución de las cuotas de mercado de los principales grupos de distribución alimentaria en España durante el período 2002-2008, considerando las ventas totales de alimentación, droguería y perfumería familiar de cada grupo, utilizando para los cálculos los datos de TNS. Según esta fuente, el conjunto de sociedades del grupo Carrefour se sitúa en primer lugar, con una cuota de mercado del 23,7 por 100 en 2008, lo que supone un aumento de cinco décimas de punto sobre el año anterior. En el conjunto del período considerado, 2002-2008, Carrefour ha incrementado ligeramente su cuota de mercado, ya que ésta suponía el 22 por 100 en 2002. CUADRO 6.2 PRINCIPALES GRUPOS DE DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA (Millones de euros) Cadena/Central Ventas netas 2007 Ventas netas 2008 Variación 08/07 (Porcentaje) Distribución comercial 104 Mercadona, SA ........................................................................ Independiente 12.984,92 14.283,64 10,0 Carrefour (grupo) .................................................................... Independiente 13.043,00 13.813,00 5,9 Centros comerciales Carrefour, SA ..................................... 9.344,00 9.581,00 2,5 DIA, SA ................................................................................ 3.699,00 4.232,00 14,4 Grupo Eroski ............................................................................ Grupo Eroski (C.C.) 6.834,06 8.144,73 19,2 Auchan (grupo) ....................................................................... Independiente 4.845,94 4.908,80 1,3 Alcampo, SA ........................................................................ 3.854,00 3.900,00 1,2 Supermercados Sabeco, SA................................................ 991,94 1.008,80 1,7 El Corte Inglés (alimentación).................................................. Independiente 5.011,42 4.738,03 -5,5 Hipercor, SA ......................................................................... 3.346,83 3.088,67 -7,7 El Corte Inglés (Supermercdos)........................................... 800,00 770,00 -3,8 Supercor, SA ........................................................................ 403,09 407,73 1,2 Tiendas de conveniencia, SA............................................... 400,35 407,63 1,8 Gespevesa ........................................................................... 61,15 64,00 4,7 LIDL supermercados, SA ......................................................... Independiente 2.051,00 2.255,00 9,9 Dinosol supermercados, SL (grupo) ........................................ IFA Esp. 1.713,00 1.690,00 -1,3 Consum, S. Coop..................................................................... Independiente 1.384,20 1.557,80 12,5 Makro autoservicio mayorista, SA ........................................... Independiente 1.417,00 1.392,00 -1,8 Ahorramás, SA (grupo) ............................................................ IFA Esp. 1.198,00 1.222,00 2,0 Miquel Alimentaciò Grup, SA ................................................... IFA Esp. 1.167,00 1.170,00 0,3 Gadisa (grupo) ......................................................................... IFA Esp. 828,98 867,51 4,6 Grupo El Árbol distrib. y sup., SA ............................................ IFA Esp. 758,89 757,70 -0,2 Condis supermercats, SA (grupo)............................................ IFA Esp. 689,50 705,20 2,3 Alimerka, SA (grupo) ................................................................ IFA Esp. 453,00 512,00 13,0 Unide, S. Coop......................................................................... Grupo Eroski (C.C.) 519,30 495,30 -4,6 Grupo Froiz .............................................................................. Euromadi 460,00 490,00 6,5 Bon Preu, SA (grupo)............................................................... Ifa Esp. 441,62 475,30 7,6 Covirán, SCA. ......................................................................... Euromadi 395,00 440,00 11,4 Uvesco, SA (grupo) .................................................................. IFA Esp. 405,00 434,00 7,2 H.D. Covalco, SA (grupo)......................................................... Euromadi 400,00 420,00 5,0 Grupo Hermanos Martin, SA (grupo) ...................................... IFA Esp. 374,00 387,00 3,5 Hiper Usera, SL........................................................................ IFA Esp. 337,00 355,00 5,3 E. Leclerc (grupo)..................................................................... IFA Esp. 310,00 317,44 2,4 Fuente: Alimarket. BOLETÍN ECONÓMICO DE ICE Nº 2993 DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2010
CAPÍTULO 6. ANÁLISIS POR FORMATOS Y SUBSECTORES CUADRO 6.3 EVOLUCIÓN DE LAS CUOTAS DE MERCADO DE LOS PRINCIPALES GRUPOS DE DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA 2002-2008 (Porcentaje) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Grupo Carrefour (1) ................................ 22,0 22,1 22,4 21,7 22,4 23,2 23,7 Mercadona, SA ....................................... 12,8 14,6 16,3 17,8 18,7 19,6 20,2 Grupo Eroski (2) ..................................... 8,2 8,3 7,4 7,3 7,5 10,1 10,1 Grupo Auchan (3) ................................... 5,7 6,0 6,1 5,8 5,8 5,8 5,8 Cuota 4 mayores grupos ........................ 48,7 51,0 52,2 52,6 54,4 58,7 59,8 (1) Grupo Carrefour: Centros Comerciales Carrefour, SA + Día, SA (incluye Plus Supermercados a partir de 2007). (2) Grupo Eroski: Eroski (súper) + Eroski (híper) + Caprabo, SA (a partir de 2007). (3) Grupo Auchan: Alcampo, SA + Supermercados Sabeco, SA. Fuente: Alimarket con datos de TNS MasterPanel. GRÁFICO 6.1 CURVA DE CONCENTRACIÓN DE VENTAS EN PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN EN 2008 100 98 100 91 Porcentaje ventas 50 40 59 73 0 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Porcentaje establecimientos Fuente: AC Nielsen. El segundo lugar lo ocupa Mercadona, con una cuota de mercado del 20,2 por 100 en 2008, es decir, ha aumentado su cuota de mercado seis décimas de punto porcentual en un año. Su cuota era sólo del 12,8 por 100 en 2002. El tercer lugar es para el grupo Eroski, con una cuota de mercado del 10,1, la misma que el año anterior. El cuarto grupo de distribución alimentaria en España por su cuota de mercado es Auchan con el 5,8 por 100, la misma cifra que el año 2007. En el Cuadro 6.3 se recoge también la evolución de la cuota de mercado conjunta de los cuatro primeros grupos de la distribución alimentaria en España, que ha ido creciendo continuamente, desde el 48,7 por 100 en 2002 hasta el 59,8 por 100 alcanzado en 2008. Estos datos confirman que continúa el crecimiento de la concentración empresarial en la distribución comercial. Otras fuentes coinciden en que la concentración empresarial de la distribución de productos de gran consumo en España ha alcanzado ya cotas considerables. El Gráfico 6.1 muestra la curva de concentración de ventas de productos de alimentación en 2009, según los datos de AC Nielsen. Puede observarse el gran peso que tienen los establecimientos de mayor tamaño, ya que el 2 por 100 de los establecimientos acumula el 40 por 100 de las ventas de productos alimenticios, y el 5 por 100 de los establecimientos llega hasta el 59 por 100 de las ventas. El análisis de la competencia en los mercados minoristas a nivel de comunidades autónomas Distribución comercial BOLETÍN ECONÓMICO DE ICE Nº 2993 105 DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2010
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