Manual de Capacitación - Bansefi

EDUCACIÓN FINANCIERA: Su Dinero y Su Futuro
Cuando terminen, intercambien su formulario con la persona que está a su costado.
Pregúntenle si aprobaría la apertura de su cuenta. Si la respuesta es negativa,
pregunte ¿por qué Recuerden, para que su solicitud sea aprobada tienen que presentar
un formulario completo y firmado.
Preguntar:
➤ ¿Están todos aprobados
➤ ¿Qué dificultades tuvieron para completar el formulario
Distribuir la Hoja de Distribución 3.6 A—”Documentos requeridos para abrir una cuenta
de ahorros” e “Información requerida para retiros y depósitos” Pedir que un voluntario
lea este documento.
Preguntar:
➤ ¿Por qué cree que estos documentos sean necesarios [verificar identidad
y verificar residencia]
➤ ¿Qué preguntas tienen acerca de la apertura de una cuenta
PASO 2
Practicar cómo llenar los formularios
de depósito y de retiro
20 MINUTOS
Explicar:
Ahora vamos a practicar los pasos necesarios para depositar el dinero en su cuenta
y retirar dinero de una cuenta de ahorros.
Preguntar:
Ahora vean la información requerida para depósitos y retiro en la Hoja de Distribución
3.6 A.
➤ ¿Qué dificultades tendrán para reunir los documentos y la información
requerida por la institución financiera
➤ ¿Qué pueden hacer para asegurarse de tener todos los documentos y la
información que necesitan
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