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MONDO
PVH CONQUISTA WARNACO
E DIVENTA IL 3° GRUPPO AMERICANO
Lanciata un’opa per scardinare la “roccaforte” che custodiva la linea intimo di Calvin Klein.
L’operazione, da 2,9 miliardi di dollari, è seconda per rilevanza solo all’acquisizione di Tommy Hilfiger
Pvh lancia un’opa su Warnaco e crea
un colosso del lusso a stelle e strisce
da 8 miliardi di fatturato. Con l’operazione,
il gruppo americano si assicura
il controllo completo del marchio
Calvin Klein, sul quale aveva avviato
un “rastrellamento” di licenze, ma che
vedeva resistere la roccaforte della
linea intimo, custodita, appunto, in
Warnaco (e fino al 2044). Roccaforte
che adesso cade con l’accordo annunciato
a fine ottobre, secondo il quale
Pvh offrirà agli azionisti del gruppo
acquisito 51,75 dollari per azione in
cash oltre a 0,1822 titoli Pvh. Una
proposta che valuta Warnaco 2,9
miliardi di dollari. Il prezzo dell’offerta
è superiore del 34% all’ultimo
prezzo di Borsa di Warnaco, segno
che, nonostante le ipotesi circolate
negli ultimi tempi, l’operazione non
era ancora scontata da Wall Street.
Pvh manda un segnale forte al mercato.
Innanzi tutto, mette a segno un
colpo strategico chiave, per importanza
secondo probabilmente solo
all’acquisizione di Tommy Hilfiger
nel 2010, portando sotto lo stesso
tetto il controllo completo di due dei
brand più noti del lifestyle americano
(nel portafoglio ci sono anche i marchi
Van Heusen, Izod, Arrow, Bass,
Speedo, Olga e Warner’s). Inoltre, dal
punto di vista dimensionale diventa
uno dei principali gruppi dell’abbigliamento
americano guadagnandosi
il 3° posto dopo Nike e Gap, sorpassando
Limited Brands, mentre a
livello mondiale entra nella top 10
conquistando l’8° posto.
INVESTCORP COMPRA GEORG JENSEN PER 140 MILIONI
LABELUX CEDE DEREK LAM AI SUOI FONDATORI
La società Investcorp, con base
in Bahrain, ha acquistato per
140 milioni di dollari il brand di
luxury retail Georg Jensen dal
private equity Axcel Capital
Partners. L’obiettivo è far crescere
il marchio danese in Asia, con
un focus particolare sulla Cina.
L’acquisto è stato effettuato
completamente in contanti
grazie al supporto di ING Bank
che ha svolto il ruolo di advisor
dell’operazione.
L’azienda Georg Jensen, che ha
registrato nel 2011 vendite per
160 milioni di dollari, conta 94
negozi a livello globale.
Investcorp, tra gli anni Ottanta
e Novanta, è stata protagonista
dell’ingresso nel capitale
di Tiffany; in seguito, era
entrata in Gucci ai tempi
dell’amministratore delegato
Domenico De Sole.
Derek Lam
Derek Lam torna nelle mani dei suoi fondatori. Labelux,
il gruppo che aveva acquisito una quota di maggioranza
del brand newyorkese nel 2008, la restituisce a Derek Lam
e Jan-Hendrik Schlottmann, rispettivamente fondatore e
Ceo.
Alla base della scelta della vendita c’è la volontà da parte
di Labelux di “concentrarsi sui prodotti in pelle e sulle
calzature di lusso, mirando a una forte crescita di sinergie
e valori a lungo termine”, ha dichiarato l’amministratore
delegato Reinhard Mieck.
22 novembre 2012 PAMBIANCO MAGAZINE 19