09/01/2006 IAN 2004 - Iochpe-Maxion

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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL Divulgação Externa CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS IAN - Informações Anuais Legislação Societária Data-Base - 31/12/2004 Reapresentação por Exigência CVM Nº 97/2005 01193-2 IOCHPE-MAXION SA 61.156.113/0001-75 11.03 - POSICIONAMENTO NO PROCESSO COMPETITIVO em 30.09.2005 em 30.09.2004 CVRD / FCA 55% 64% Exportações 21% 12% ALL 11% 1% MRS 6% 14% Caterpillar 3% 3% Brasil Ferrovias 1% 4% Outros 3% 2% Total 100% 100% Apesar de nossos clientes serem recorrentes ao longo do tempo, as suas respectivas representatividades em nossa carteira podem oscilar consideravelmente de um exercício para outro. Tal oscilação decorre do fato de que as renovações de frota de vagões por nossos clientes são em geral realizadas por meio de programas que estabelecem a aquisição de um número considerável de vagões durante um período pré-determinado, sendo pouco freqüente a compra não programada de pequenos volumes. Tal oscilação refere-se essencialmente à venda de vagões, não sendo observada em relação ao segmento de fundidos ferroviários ou industriais. Por meio de seu programa de Global Sourcing, que estimula a compra pela matriz norte-americana de fundidos ferroviários de suas associadas no Brasil e na China sempre que estas tenham preços competitivos, a Amsted Industries proporciona à Amsted-Maxion acesso aos mercados internacionais em que atua. Exportações A Amsted-Maxion possui exportações contínuas de fundidos ferroviários e industriais, especialmente para os Estados Unidos da América, sendo a Amsted Industries o principal cliente no setor ferroviário e a Caterpillar Inc. no setor industrial. Já no segmento de vagões, as exportações se dão normalmente para países que não possuem fabricantes locais expressivos, especialmente nos países da América Latina e África. A exportação representou 21% da receita operacional líquida da Amsted-Maxion nos primeiros nove meses de 2005. O quadro a seguir apresenta os principais destinos das exportações da Amsted-Maxion, nos nove primeiros meses de 2005: Concorrência País % Exportação EUA 59% Venezuela 23% Gabão 7% Guiné 4% Argentina 4% Outros 3% Total 100% 12/05/2008 15:28:59 Pág: 56
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL Divulgação Externa CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS IAN - Informações Anuais Legislação Societária Data-Base - 31/12/2004 Reapresentação por Exigência CVM Nº 97/2005 01193-2 IOCHPE-MAXION SA 61.156.113/0001-75 11.03 - POSICIONAMENTO NO PROCESSO COMPETITIVO Os nossos principais concorrentes no mercado nacional de vagões ferroviários de carga são a Randon S.A. Implementos e Sistemas Automotivos, principal fabricante brasileiro de implementos rodoviários e importante fabricante de autopeças, e a Usimimas Mecânica S.A. (Usimec), integrante do grupo Usiminas e importante fabricante de estruturas metálicas. Observa-se a participação esporádica no mercado nacional da Zhou Zhou ABC Rail Products Co., Ltd., importante fabricante de vagões da China. Além dos concorrentes acima mencionados, pode-se mencionar também a Santa Fé Vagões, recente joint venture da América Latina Logística - ALL com a Besco, fabricante indiano de fundidos ferroviários. Nossa elevada participação de mercado no segmento de vagões, somada ao elevado crescimento da demanda nos últimos três anos, incentivou nossos clientes a buscarem alternativas para a fabricação de vagões. Não obstante tal iniciativa, acreditamos que continuaremos a manter uma elevada participação de mercado em razão da nossa tecnologia de classe mundial, alta capacidade de produção e competitividade. O quadro a seguir apresenta a composição do mercado brasileiro de vagões nos nove primeiros meses de 2005, segundo nossas estimativas: Vagões Composição do Mercado Brasileiro Amsted-Maxion 80% Randon 15% Usimec 5% No mercado internacional de vagões, nossa principal concorrente é a Zhou Zhou ABC Rail Products Co., Ltd. No mercado brasileiro de fundidos ferroviários, temos como concorrente relevante a Cruzaço Fundição e Mecânica Ltda., empresa nacional dedicada à fundição em aço. O quadro a seguir apresenta a composição do mercado brasileiro de fundidos ferroviários nos nove primeiros meses de 2005, segundo nossas estimativas: Fundidos Ferroviários Composição do Mercado Brasileiro Amsted-Maxion 80% Cruzaço 20% O mercado brasileiro de rodas ferroviárias se subdivide em rodas para vagões novos, segmento em que estimamos ter aproximadamente 75% de participação de mercado, e rodas para reposição, segmento em que estimamos ter aproximadamente 17% de participação de mercado. Nossa concorrente no mercado interno é a MWL Brasil Rodas & Eixos S.A., empresa nacional fabricante de rodas ferroviárias forjadas. Os quadros a seguir apresentam nossa estimativa da composição do mercado brasileiro de rodas ferroviários em seus dois sub-segmentos, nos nove primeiros meses de 2005: 12/05/2008 15:28:59 Pág: 57
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