PSE - Parken

5.16 Fordelingsplan
Ikke relevant.
5.17 Udbudskurs
De Udbudte Aktier udbydes til DKK 68 pr. Aktie a nom. DKK 20,
franko.
5.18 Kursforskel
Ingen personer er i de seneste 12 måneder forud for Udbuddet
blevet tildelt ret til at tegne Aktier til favørkurs.
5.19 Betalingsformidlere
Euroclear Bank S.A./N.V.
1 Boulevarde de Roi Albert II
B-1210 Bruxelles
Belgien
Clearstream Banking S.A.
42 Avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
5.20 Placering og garanti
5.20 Placering og garanti
Lead Manager
Nordea Markets (division af Nordea Bank Danmark A/S) (CVRnummer
13522197), Strandgade 3, Postboks 850, DK-0900
København C. fungerer som Lead Manager for Udbuddet.
Tegningssted og betalingssted
Aktionærens instruktion om anvendelse af Tegningsretter og tegning
af de Udbudte Aktier afgives til aktionærens kontoførende
institut eller anden finansiel formidler.
PARKEN | Fortegningsemission 2010 | 109
Forhåndstilsagn og garanti
En gruppe Eksisterende Aktionærer, bestående af de Større Aktionærer
samt nuværende og tidligere medlemmer af Selskabets
Bestyrelse og Selskabets adm. direktør Dan Hammer, har afgivet
bindende forhåndstilsagn med forbehold for opfyldelse af visse
betingelser om ved udnyttelse af deres respektive Tegningsretter
at tegne i alt 4.513.224 stk. Udbudte Aktier svarende til et samlet
bruttoprovenu på ca. DKK 307 mio.
Med forbehold for opfyldelse af visse betingelser i Garantiaftalen
af 9. marts 2010 vil op til 2.893.176 stk. Udbudte Aktier af de
Udbudte Aktier, som ikke er tegnet af indehavere af Tegningsretter,
blive tegnet af Lead Manager, og Selskabet er således med
forbehold for opfyldelse af visse betingelser sikret tegning af i alt
7.406.400 stk. Udbudte Aktier svarende til et bruttoprovenu på i
alt ca. DKK 504 mio. i forbindelse med Udbuddet.
Selskabet har afgivet visse erklæringer og garantier til Lead Manager.
Selskabet har endvidere forpligtet sig til at skadesløsholde
Lead Manager for visse forhold vedrørende Udbuddet. I
henhold til Garantiaftalen kan Lead Manager på et hvilket som
helst tidspunkt før registrering af kapitalforhøjelsen vedrørende
de Udbudte Aktier kræve, at Selskabet tilbagekalder Udbuddet
efter meddelelse om opsigelse af Garantiaftalen. Lead Manager
er berettiget til at bringe aftalen til ophør under visse ekstraordinære
og uforudsigelige omstændigheder såsom force majeure.
Garantiaftalen indeholder desuden betingelser for gennemførelse,
som Selskabet vurderer, er sædvanlige i udbud som Udbuddet,
og gennemførelse af Udbuddet er afhængig af opfyldelse
af alle betingelserne herfor i Garantiaftalen. Hvis en eller flere af
betingelserne for gennemførelse ikke er opfyldt, kan Lead Manager
desuden vælge at bringe Garantiaftalen til ophør og således
kræve, at Selskabet tilbagekalder Udbuddet, jf. afsnittet ” Vilkår
og betingelser for Udbuddet – Tilbagekaldelse af Udbuddet”.