PSE - Parken

Forhåndstilsagn og garanti: De Større Aktionærer, bestående af Den Professionelle Forening LD, KPS Invest A/S og Erik Jensen
Skjærbæk samt nuværende og tidligere medlemmer af Selskabets Bestyrelse og Selskabets
adm. direktør, har afgivet bindende forhåndstilsagn med forbehold for opfyldelse af visse betingelser
om ved udnyttelse af deres respektive Tegningsretter at tegne i alt 4.513.224 stk. Udbudte
Aktier svarende til et samlet bruttoprovenu på ca. DKK 307 mio.
Med forbehold af opfyldelse af visse betingelser i Garantiaftalen har Lead Manager indgået en aftale
med Selskabet om at tegne op til i alt 2.893.176 stk. Udbudte Aktier, der ikke måtte være tegnet
på grundlag af Tegningsretter senest den 29. marts 2010 kl. 17.00 eller i henhold til forhåndstilsagn
fra de Større Aktionærer. Lead Manager vil ikke tegne Udbudte Aktier ved at udnytte ikke benyttede
Tegningsretter (som er bortfaldet), men vil tegne det antal Udbudte Aktier beregnet på grundlag af
forskellen mellem antallet af Udbudte Aktier tegnet gennem udnyttelse af Tegningsretterne og det
samlede antal Udbudte Aktier. Tegning af sådanne Udbudte Aktier vil ske til Tegningskursen. De
Udbudte Aktier vil således blive tegnet under alle omstændigheder.
Ophør af Garantiaftalen og Det er en betingelse for gennemførelsen af Udbuddet, at der ikke indtræffer begivenheder inden
tilbagekaldelse af Udbuddet: den 10. marts 2010, som er sidste dag inden handel med Tegningsretter påbegyndes, der efter
enten Selskabets eller Lead Manager’s eller begges skøn vil gøre gennemførelsen af Udbuddet
utilrådelig.
Endvidere er Lead Manager i perioden frem til registrering af kapitalforhøjelsen hos Erhvervs- og
Selskabsstyrelsen berettiget til under visse ekstraordinære og/eller uforudsigelige omstændigheder
(herunder force majeure) at bringe Garantiaftalen til ophør, og i så fald skal Selskabet tilbagekalde
Udbuddet. Garantiaftalen indeholder også betingelser for gennemførelsen af Udbuddet, som
Ledelsen vurderer, er sædvanlige i sådanne udbud, herunder at gennemførelsen af Udbuddet er
afhængigt af opfyldelse af alle betingelserne i Garantiaftalen. Hvis en eller flere af betingelserne for
gennemførelsen af Udbuddet ikke er opfyldt, kan Lead Manager vælge at bringe Garantiaftalen til
ophør og således kræve, at Selskabet tilbagekalder Udbuddet.
En tilbagekaldelse vil i givet fald blive meddelt til NASDAQ OMX omgående og hurtigst muligt offentliggjort
i de danske aviser, hvor Udbuddet har været annonceret.
Hvis Udbuddet ikke gennemføres, vil udnyttelse af Tegningsretter, som allerede måtte være sket,
automatisk blive annulleret og tegningsbeløbet for de Udbudte Aktier vil blive refunderet (med fradrag
af eventuelle mæglergebyrer), alle Tegningsretter vil bortfalde, og der vil ikke blive udstedt
nogen Udbudte Aktier, hvorved investorer, der måtte have erhvervet Tegningsretter, kan lide et tab.
Handler med Tegningsretter foretaget i løbet af handelsperioden for Tegningsretterne vil imidlertid
ikke blive berørt. Dette medfører, at investorer, der har erhvervet Tegningsretter, vil lide et tab svarende
til købesummen for Tegningsretterne og eventuelle mæglergebyrer.
ISIN koder: Eksisterende Aktier DK0010237643 (PARKEN)
Udbudte Aktier (midlertidig kode) DK0060211829
Tegningsretter (midlertidig kode) DK0060211902
Stemmeret: Hver Udbudt Aktie a DKK 20 giver ret til én stemme.
PARKEN | Fortegningsemission 2010 | 13
Ret til udbytte: De Udbudte Aktier bærer samme ret som Eksisterende Aktier til fuldt udbytte fra og med regnskabsåret
2009.
Egne Aktier: Pr. Prospektdatoen besidder Selskabet 102.606 stk. egne Eksisterende Aktier svarende til 4,16 %
af aktiekapitalen. I forbindelse med Udbuddet vil Selskabet blive tildelt Tegningsretter på sine egne
Aktier. I henhold til Selskabsloven kan Selskabet ikke selv udnytte Tegningsretterne, hvorfor Selskabet
i forbindelse med Udbuddet forventer at afhænde Tegningsretter tildelt på Selskabets egne
Eksisterende Aktier.
Lock-up: Selskabet har forpligtet sig til, at Selskabet og dets datterselskaber i en periode på 180 dage fra
gennemførelsen af Udbuddet (som forventes at finde sted den 31. marts 2010) ikke uden forudgående
skriftligt samtykke fra Lead Manager, direkte eller indirekte, vil udstede, udbyde, sælge eller
på anden måde direkte eller indirekte sælge eller indgå aftale om at sælge Aktier eller andre værdipapirer,
der kan konverteres til, udnyttes eller ombyttes til Aktier, eller warrants eller andre optioner
til køb af Aktier i Selskabet eller indgå swaps eller andre aftaler eller transaktioner, hvorved der helt
eller delvist, direkte eller indirekte, overdrages økonomiske virkninger af at eje Aktier.
Der er ikke indgået lock-up aftaler med Større Aktionærer, medlemmer af Bestyrelsen og
Direktionen eller de Ledende Medarbejdere.
De Større Aktionærer og tidligere og nuværende medlemmer af Bestyrelse og Direktion, samt visse af
de Ledende Medarbejdere har til hensigt at deltage i Udbuddet.