PSE - Parken

12 | PARKEN | Fortegningsemission 2010
Resumé af Udbuddet
Der henvises til afsnittet ”Udbuddet” for en fuldstændig beskrivelse af Udbuddet.
Udsteder: PARKEN Sport & Entertainment A/S, P.H. Lings Allé 2, 2100 København Ø,
CVR-nummer 15 10 77 07.
PARKEN Sport & Entertainment A/S’ ISIN kode er DK0010237643 (PARKEN).
Udbuddet: Udbuddet omfatter 7.406.400 stk. Udbudte Aktier a nom. DKK 20, der udbydes med fortegningsret
for Eksisterende Aktionærer i forholdet 1:3.
Udbudskursen: Alle Udbudte Aktier udbydes til DKK 68 pr. Udbudt Aktie a nom. DKK 20.
Tegningsforhold og tildeling De Udbudte Aktier udbydes med fortegningsret for Selskabets Eksisterende Aktionærer i
af Tegningsretter: forholdet 1:3.
Den 15. marts 2010 kl. 12.30 vil enhver, der er registreret i VP Securities som aktionær i Selskabet,
få tildelt tre (3) Tegningsretter for hver Eksisterende Aktie.
Fra den 11. marts 2010 kl. 9.00 handles Aktierne eksklusiv Tegningsretterne, såfremt de pågældende
Aktier handles med sædvanlig valør på tre handelsdage.
Skæringsdato: Indtil handelstids ophør på NASDAQ OMX den 10. marts 2010 handles Aktierne inkl. Tegningsretter.
Den 10. marts 2010 er den sidste dag, hvor investorerne kan erhverve Eksisterende Aktier i
Selskabet med tilhørende Tegningsretter, når Tegningsretterne tildeles på Tildelingsdatoen.
Provenu: Bruttoprovenuet fra Udbuddet udgør DKK 504 mio.
Nettoprovenuet (bruttoprovenu efter fradrag af skønnede emissionsomkostninger for Selskabet
vedrørende Udbuddet) forventes at udgøre DKK 468 mio.
Optagelse til handel og Tegningsretterne er godkendt til handel og officiel notering på NASDAQ OMX, således at
officiel notering: Tegningsretter kan handles i perioden fra den 11. marts 2010 til den 24. marts 2010, begge dage
inklusive.
Indehavere, der ønsker at sælge deres Tegningsretter, skal give deres kontoførende institut eller
anden finansiel formidler meddelelse herom.
Registrering af de Udbudte Aktier hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen vil ske efter gennemførelse
af Udbuddet, forventeligt den 31. marts 2010, og snarest muligt herefter vil de Udbudte Aktier
blive optaget til handel og officiel notering på NASDAQ OMX ved optagelse i ISIN-koden for de
eksisterende Aktier, forventeligt den 7. april 2010 (den midlertidige ISIN-kode og ISIN-koden for de
Eksisterende Aktier forventes efterfølgende sammenlagt i VP).
Tegningsperiode: De Udbudte Aktier kan tegnes i perioden fra den 16. marts 2010 til den 29. marts 2010 kl. 17.00
dansk tid. De Udbudte Aktier vil således i denne periode blive midlertidigt tildelt gennem VP Securities
ved udnyttelse af Tegningsretter mod indbetaling af Udbudskursen.
Tegningsmetode: Tegningsretter er omsætningspapirer, der handles på NASDAQ OMX. Ejere af Tegningsretter, der
ønsker at tegne Udbudte Aktier, skal gøre dette gennem deres kontoførende institut i henhold til
det pågældende instituts regler. Tidspunktet, for hvornår der skal ske meddelelse om udnyttelse,
afhænger for indehavere af Tegningsretter af aftale med og regler og procedurer for det relevante
kontoførende institut eller anden finansiel formidler, og tidspunktet kan være tidligere end den sidste
dag i Tegningsperioden.
Når en ejer har udnyttet sine Tegningsretter, kan udnyttelsen ikke trækkes tilbage eller ændres.
Efter udnyttelse af Tegningsretter og betaling af Udbudskursen i løbet af Tegningsperioden, vil de
Udbudte Aktier ved udgangen af en handelsdag blive midlertidigt tildelt via VP Securities.
Betaling: Ved udnyttelse af Tegningsretterne skal indehaveren betale DKK 68 pr. Udbudt Aktie, der tegnes.
Betaling for de Udbudte Aktier sker i DKK på tegningsdagen, dog senest den 29. marts 2010 for
tegning den sidste dag i Tegningsperioden – mod registrering af de Udbudte Aktier på indehaverens
konto i VP Securities i den midlertidige ISIN kode.
Uudnyttede Tegningsretter: Tegningsretter, som ikke udnyttes i Tegningsperioden, mister deres gyldighed og værdi, og indehaveren
af sådanne Tegningsretter er ikke berettiget til kompensation. Tegningsperioden slutter den
29. marts 2010 kl. 17.00.
Lead Manager: Nordea Markets (Division af Nordea Bank Danmark A/S) er Lead Manager for Udbuddet.
Nordea har ydet lån til PSE og har indgået Garantiaftale med Selskabet.