02 2012 - Midrange Magazin

SCHWERPUNKTLotus Notes basierte AnwendungenDachfonds-Spezialist Sauren setzt auf Notes-basiertes CRMTechnik allein reicht nichtWer als Finanzdienstleister neben bewiesener Fachkompetenz auch zeigen kann, dasser seine Kunden und Partner gut kennt und gezielt informiert, verdient sich leichter derenVertrauen. Wie machen das die großen privaten Anbieter?Die auf Lotus Notes basierendeCRM-Lösung Evo-one von AS/point begleitet das Tagesgeschäft der30 Mitarbeiter beim Dachfonds-ManagerSauren und ermöglicht es dem Unternehmen,seiner Informationspflichtjederzeit nachzukommen. Mit ihrerpersonenbezogenen Investmentphilosophiehat sich die Sauren-Gruppeeinen festen Platz unterden erfolgreichsten Dachfonds-Managernerobert.Dabei setzt Sauren bereitsseit 1995 auf eine NotesbasierteCRM-Lösung, diees ermöglicht, die KundenundPartnerkontakte konsequentzu pflegen. „GuteErgebnisse alleine reichennicht aus, um unsere Fonds-Strategieso erfolgreich zu machen“, erklärtEckard Sauren. „Dazu gehört auch einefunktionierende Strategie hinsichtlichKommunikation und Service.“Unterschiedliche Aufgaben bei derBetreuung verschiedener institutionelleroder privater Anleger sowie dieEinhaltung der gesetzlichen Vorgabensind im Finanzbereich nicht Kür, sondernPflicht. Eine Lösung, die das Tagesgeschäftder Mitarbeiter unterstütztund alle Informationspflichten erfüllt,gab es 1995 nicht. Mit AS/point fandSauren damals einen Partner, der zumeinen die Prozesse und das Businessverstand und zum anderen in der Lagewar, diese in der Erweiterung seinervorhandenen Lösung abzubilden.So entstand eine CRM-Lösung, die Interessenten-und Kundenverwaltungmit finanzspezifischen Informationenkombiniert. Mit jederzeit abrufbarenKonten- und Depotinformationen, einerAngebots- und Vertragsübersicht sowieder zielgruppenspezifischen Versendungvon Fonds-News wird eine umfassendeKundenbetreuung möglich. DieEinbindung der Telefonie in die CRM-Lösung (CTI) macht die Mitarbeiterflexibler und schneller: Alle Informationenstehen mit dem Kundenanruf adhoc zur Verfügung.Durch die zielgruppenspezifischeBereitstellung aller Informationen könnenauch Kampagnen auf den Punktgenau durchgeführt werden. WelcherKunde, welcher Partner soll oder musswelche Informationen wann erhalten?Was andere Unternehmen mühsam mitListen abarbeiten, können die Mitarbeiterauf Knopfdruck erledigen.Zentral für CRM im Finanzsektor istdas Dokumentenmanagement. Zu jedemKunden und zu jedem Berater gibt es eineVielzahl von Dokumenten und Vorgängen,die verwaltet und historisiertwerden müssen. Auch Bonitätsprüfungen,die Nachweise von Beratungsgesprächen,selbst Telefonnotizen mussdas System vorhalten, um der gesetzlichenInformationspflicht jederzeit nachkommenzu können. „CRM muss in dieGesamtstrategie eingebunden werden,um die Mitarbeiter zu unterstützen“,sagt Eckhard Sauren. „Gute Technologiealleine hilft da auch nicht, es brauchtschon jemanden, der unsere Prozessekennt und beachtet.“Gute Technologie alleinehilft nicht, ist aber dankLotus Notes die Basis fürdie Performance der Lösung.Die Dokumentenorientierungund enge E‐Mail-Einbindung von Notes sinddie Basis für die geschäftskritischenProzesse vonSauren, Sicherheitsmechanismen unddurchdachte Berechtigungsstrukturen.„Mit Notes haben wir eine sichere Basisfür unser CRM-Modul, die schon 1995kommunikative Funktionen integrierthat, die andere Plattformlösungen 15Jahre später als Innovation verkaufenwollen“, erklärt Stefan Milcher, Geschäftsführerder AS/point GmbH.Die CRM-Lösung hat Sauren vonder firmeninternen Weiterentwicklungzum Dachfondspezialist über verschiedeneradikale Wandel im Markt begleitet.Auch dank Notes bietet sie dasentscheidende Mehr an Wissen (auchüber die eigene Performance) und dasbei deutlich geringerem Zeit- und Kostenaufwand.Andrea Goffart ówww.aspoint.de34MIDRANGE MAGAZIN · 02/2012