stahlmarkt 4.2018 (April)

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46 K Stahlrohrindustrie im Umbruch? Robuste Ökonomie bei handelspolitischem Gegenwind Anlässlich der Branchenmesse »Tube« in Düsseldorf erläutert Dr. Dirk Bissel, Vorsitzender der Wirtschaftsvereinigung Stahlrohre e.V. und Geschäftsführer der Vallourec Deutschland GmbH, die Situation der Stahlrohrbranche. Die Stahlrohrproduktion ist auch nach dem Ölpreisschock weiterhin rund zur Hälfte von den Öl- und Gasmärkten abhängig. Der Bedarf an Bohrrohren und Leitungsrohren für Öl und Gas sowie für Leitungen zur Verarbeitung von Kohlenwasserstoffträgern in der Chemie sowie für Einsätze in der konventionellen und nuklearen Energieerzeugung ist weltweit immer noch bestimmend für die Stahlrohrindustrie, trotz der besonders in Europa deutlich spürbaren Auswirkungen der Energiewende. Zwar ist zusätzlicher Stahlrohrbedarf in den Wachstumsmärkten Wind- und So larenergie entstanden, die Branche hat jedoch mit strukturellen Problemen und handelspolitischen Verwerfungen zu kämpfen. Herr Dr. Bissel, seit fast einem Jahr sind Sie nun Vorsitzender des Vorstandes der Wirtschaftsvereinigung Stahlrohre e.V. Wie ha - ben Sie die Stahlrohrindustrie in dieser Zeit erlebt? Sicherlich prägend war die Entwicklung hin zu einer weiteren Normalisierung der Nachfragesituation auf dem Energierohrmarkt. Die Stahlrohrproduktion konnte sich im Jahr 2017 weiter von den Marktverwerfungen erholen, die der Einbruch der Rohölpreise von deutlich über 100 auf kurzzeitig bis unter 30 USD je Barrel in den Jahren 2014 und 2015 ausgelöst hat. Weltweit lag die Stahlrohrproduktion im letzten Jahr bei 167 Mill. t. Hersteller in den USA und in Europa konnten ihre Produktion besonders deutlich steigern, was nicht überraschen kann, da auf diesen Märkten die Abhängigkeit von den Rohölmärkten nach wie vor sehr groß ist und die Einbrüche hier zuvor entsprechend massiv ausgefallen sind. Wir sehen aber vor allem bei der Produktion nahtloser Stahlrohre weiterhin eine Gegenbewegung in Richtung einer Normalisierung, keinen Boom. Das heißt aber immerhin, die Krise ist überstanden, die Hersteller sind über den Berg? Es waren ja nicht alle Regionen und Produktmärkte gleichermaßen von der Ölpreisthematik betroffen und entsprechend unterschiedlich sind auch noch heute die Lagebeurteilungen. Das Linepipegeschäft ist schon immer ein Objektgeschäft gewesen. Hier gab es Unternehmen, die die Krise deutlich weniger zu spüren bekommen haben als andere. Das gilt sowohl für die Großrohrindustrie, die Rohre mit Durchmessern von über 16“ herstellt, wie für die Produzenten mittlerer Leitungsrohre. Mit dem Anstieg der Rohölpreise bei gleichzeitig immer effizienter werdenden Fördertechniken der Frackingindustrie in den USA sprangen die zuvor fast zum Erliegen gekommenen Förderaktivitäten der Energiekonzerne ab Ende 2015 wieder an. So konnten vor allem die Nahtlosrohrhersteller die Produktionseinbrüche der letzten Jahre wenigstens teilweise wieder ausgleichen. Die Hersteller nahtloser Stahlrohre haben auf dem Weg über den Berg inzwischen ein gutes Stück zurückgelegt, aber oben angekommen sind sie noch nicht. Die Präzisrohrindustrie hat von der starken konjunkturellen Entwicklung und der konstanten Nachfrage aus der Automobilindustrie und dem Maschinenbau profitiert. Hier könnte man eher von einer Gratwanderung auf hohem Niveau sprechen. Dr. Dirk Bissel Sie sprechen von einer Gratwanderung auf hohem Niveau? Wie ist das zu verstehen? Das Bild der Gratwanderung trifft auf unsere Industrie insgesamt zu. Die Mengenkonjunktur hat sich erholt oder befindet sich weiterhin auf gutem Niveau. Aber sowohl marktgegebene als auch externe Einflüsse können die mühsam erreichten Erfolge schnell wieder zunichte machen. Marktgegeben ist das Problem der Überkapazitäten. In unserer Industrie haben in den letzten Jahren teilweise massive Fehlallokationen stattgefunden. In fast allen Teilen der Welt besteht ein Überangebot an Produktionskapazitäten. Dies führt zu einem mitunter ruinösen Wettbewerb, der am Ende nicht nur unsere eigene Industrie bedroht sondern auch für unsere Kunden keine Vorteile mehr bringt. Wir wissen, dass unsere Abnehmer unsere hohe und gleichbleibende Qualität und Liefertreue zu schätzen wissen. Sie wollen Planungssicherheit. Und die können nur wirtschaftlich gesunde Lieferanten bieten. Teilweise wurden die vom Markt nicht be - nötigten Kapazitäten inzwischen reduziert, aber bei Weitem nicht alle Hersteller haben schon ihren Teil dazu beigetragen, dieses Problem anzugehen. Warum ist es so schwer, das Thema Ka - pazitätsanpassungen anzugehen, und wo sind die Grenzen der Anpassungsmöglichkeiten? Die Grenzen der Möglichkeiten zur Kapazitätsreduzierung sind vor allem in der stahlmarkt 4.2018
K 47 Konfiguration moderner Anlagen, vor allem in der Warmfertigung, zu sehen. Wenn die Durchlaufgeschwindigkeit bereits auf ein Minimum reduziert ist und der Markt die produzierten Mengen dennoch nicht aufnimmt, kann man nur noch abschalten. Das geht aber nicht so ohne Weiteres und schon gar nicht beliebig oft oder in kurzen Zeitintervallen. In vielen Fällen sind Anlagen quasi »digital«: »An« oder »Aus«. Und »Aus« heißt in vielen Fällen, dass bestimmte Abmessungen dann nicht mehr produziert werden können. Da das Sortiment aber erhalten bleiben muss, scheidet diese Möglichkeit aus. Zudem denkt unsere Industrie vielfach noch in Tonnen. Aus Sicht der Vertriebsabteilungen ist es offenbar vielfach immer noch attraktiver, schlechte Ergebnisse mit niedrigen Marktpreisen zu begründen, als bessere Margen bei aber niedrigeren Mengen zu präsentieren. Niedrigere Mengen werden oft noch als ein Misserfolg, als Verlust von Marktanteilen gesehen, nicht als strategisch notwendiges Gesundschrumpfen. Hier besteht noch viel Handlungsbedarf. Auf dem Gebiet der Handelspolitik war ihr Verband schon immer sehr aktiv. Ist das immer noch so, und wie sehen Sie die aktuellen Entwicklungen in den USA? Der deutsche Verband der Stahlrohrhersteller ist nicht nur im Inland als Interessenvertretung der Branche aktiv, er ist zudem eines der größten Mitglieder des europäischen Dachverbandes. Die zuletzt in den USA getroffenen handelspolitischen Entscheidungen beschäftigen uns entsprechend sehr. Wir sehen mit großer Sorge, dass eine zunehmend protektionistische Haltung der USA zum Nachteil aller Handelspartner führen könnte, nicht nur bei uns, auch in den USA. Welche Bedeutung haben die USA für Ihre Industrie, und welche Handlungsansätze sehen Sie? Die USA waren schon immer ein wichtiger Abnehmer für unsere Produkte, insbesondere die Automobilindustrie und ihre Zulieferer, auch Niederlassungen deutscher Hersteller in den USA. Natürlich zählt auch die Öl- und Gasindustrie in den USA zu unseren wichtigen Abnehmern, auch wenn deutsche und europäische Stahlrohrhersteller inzwischen Werke in Mittel- und Nordamerika betreiben. Die Lieferungen von Stahlrohren aus Deutschland und aus der EU in die USA haben sich im letzten Jahr kräftig erholt. Aus der EU bezogen die USA im Jahr 2017 rd. 1 Mill. t Stahlrohre, nach 570.000 t im Vorjahr. Der Anteil der Lieferungen aus Deutschland stieg im gleichen Zeitraum von 165 auf 262.000 t. Mit Hinweis auf eine angebliche Gefährdung der nationalen Sicherheit drohen die USA mit Hinweis auf die inzwischen wohl gut bekannte »Section 232« nun, ihre heimische Stahl- und Stahl verarbeitende Industrie mit weiteren massiven Einfuhrbeschränkungen vor ausländischem Wettbewerb zu schützen. Es sind ja schon protektionistische Maßnahmen in Kraft, ich erinnere nur an die kürzlich erlassenen »Antidumpingzölle« auf Einfuhren bestimmter kalt gefertigter Rohre, gerade auch aus Deutschland und der Schweiz. Die angedachten Maßnahmen mit Zöllen von 25 % auf Einfuhren bestimmter Stahlprodukte in die USA würden zusätzlich zu bereits in Kraft befindlichen Maßnahmen wirken. Wir wären im Falle einer Umsetzung sowohl direkt als auch indirekt betroffen. Für Lieferungen in die USA aus Drittländern wie z. B. China würden nach Inkrafttreten zusätzlicher Handelshemmnisse andere Zielmärkte gesucht. Europa würde sich hier aufgrund der relativ offenen Grenzen als Ersatzmarkt anbieten. Welche Möglichkeiten sehen Sie, größeren Schaden von Ihrer Branche und Ihren Kunden in den USA abzuwenden? Wir nutzen alle Mittel und Wege, um die US-Administration zum Einlenken zu bewegen. Wir sind über den deutschen Verband mit den zuständigen nationalen Ministerien im Gespräch und sind auch direkt in den USA aktiv. Möglicherweise können wir dazu beitragen, dass in den USA stärker als bisher über die negativen Folgen einer dort zunehmend protektionistisch ausgerichteten Handelspolitik diskutiert wird. Über den europäischen Dachverband werden zudem Möglichkeiten geprüft, im Falle eines Falles zu - mindest die indirekten Auswirkungen einer Abschottung des US-Marktes, nämlich die Flutung des offenen europäischen Marktes mit den dann überschüssigen Mengen aus Drittländern, zu verhindern. Große Hoffnung setzten wir darauf, dass wir unsere Kunden in den USA dazu bewegen können, energischer als bisher gegen die aufgrund von weiteren Einfuhrzöllen steigenden Preise für Stahl und Stahlrohre zu protestieren. Das hat bislang zu wenig stattgefunden, trotz einiger vielversprechender Anfänge. Die US-Regierung wird sich am ehesten umstimmen lassen, wenn die öffentliche Meinung in den USA hier deutlicher artikuliert wird. Es gibt nur wenige Amerikaner, die nicht sehen, dass im Falle einer Verhängung von Strafzöllen auf Einfuhren von Stahl und Aluminium die vergleichsweise kleinen Gruppen der entsprechenden Hersteller zwar profitieren, die viel größeren und wirtschaftlich bedeutenderen Abnehmerbranchen wie Bau-, Öl- und Gasindustrie, Chemie, Maschinenbau- und Automobilindustrie aber geschädigt werden. Und dass die Zölle am Ende in den USA deutlich mehr Jobs kosten würden, als sie sichern könnten. Je nachdem, wen man fragt, wird hier von einem Missverhältnis von bis zu 1 : 30 gesprochen – dann würden für einen neu geschaffenen Job in der Stahl- und Aluminiumindustrie 30 Jobs in der Metallverarbeitung wegfallen. « KONTAKT Wirtschaftsvereinigung Stahlrohre e.V. Kaiserswerther Straße 137 40474 Düsseldorf Tel. +49 211 4564-131 www.wv-stahlrohre.de (sm 180406186) Die Fachvereinigung Stahlflanschen e.V., Düsseldorf, teilt mit dass der Flanschenkatalog für DINund EN-Flansche in der aktualisierten Fassung Ausgabe 2018 vorliegt. Die umfangreichen Aktualisierungen enthalten zusätzliche Abmessungen sowie inhaltliche Änderungen wie Korrekturen zu Massen und Werkstoffen. Im Flanschenkatalog der Fachvereinigung sind alle gängigen DIN- und EN-Normen in deutscher Sprache mit englischer Übersetzung enthalten. Der Katalog für ASME- Flansche kann weiterhin ebenfalls über die Fachvereinigung Stahlflanschen e.V. bezogen werden. stahlmarkt 4.2018
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