Vertriebsmanagement FinanzBusiness 2023

FinanzBusinessMagazin I VERTRIEB
einer Erlaubnis nach § 34h GewO) die
Nachhaltigkeitspräferenzen ihrer Kunden
erfragen.
Folglich wird die Abfrage von Nachhaltigkeitspräferenzen
künftig zum Beratungsalltag
in der Anlageberatung
in Deutschland und Europa gehören,
denn, so Dr. Frank Ulbricht, Vorstand
der BCA AG und Vorstandsvorsitzender
der BfV Bank für Vermögen AG,
„der europäische Gesetzgeber hat dem
Kapitalmarkt und den Finanzdienstleistern
einen klaren Auftrag erteilt: die
zukünftigen Geldströme in verantwortungsvolle
und nachhaltige Anlagen zu
lenken“. Aus diesem Grund hat sich die
BCA als Full-Service-Dienstleister frühzeitig
und umfassend mit dem Thema
ESG auseinandergesetzt.
„Wir bieten im Hinblick auf die Beratungsanforderungen
für nachhaltige Kapitalanlagen
ein umfassendes Angebot: Bereits
seit Mitte 2022 sind alle notwendigen Abfragen
und Dokumentationen zur Abfragepflicht
der Nachhaltigkeitspräferenz in die
Beratungsstrecke DIVA integriert. Damit
ist die ESG-Abfragepflicht intuitiv und mit
geringem Aufwand umsetzbar“, so Roman
Schwarze, IT-Vorstand bei der BCA
AG. Darüber hinaus bietet die BCA ihren
Geschäftspartnern umfassende Unterstützung
rund um das Thema – von Produktwelten
über Research-Angebote bis hin zu
Weiterbildungsmöglichkeiten. Mit diesem
Angebot können sich Beraterinnen und
Berater optimal zum Thema Nachhaltigkeit
positionieren und von den Chancen,
die dieses Umfeld bietet, profitieren.
Autor: www.bca.de
BVK-Checkliste
zur Nachhaltigkeit aktualisiert
Der Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute
(BVK) sieht das
Thema Nachhaltigkeit im Versicherungsvertrieb
als zentral und zukunftsweisend
an. „Deshalb motivieren wir alle Versicherungsvermittler,
sich dieser Aufgabe
offensiv und aufgeschlossen anzunehmen
und haben dazu unsere bewährte Checkliste
aktualisiert“, informiert BVK-Präsident
Michael H. Heinz. „Sie führt die Leser durch
verständliche Fragen und hilft ihnen durch
die eigene Beantwortung zu überprüfen, ob
und wie sie den verschiedenen Regulatoriken
(EU-Transparenzverordnung, IDD, RTS) entsprechen,
die inzwischen zur Nachhaltigkeit
im Versicherungsvertrieb in Kraft sind.“
Die BVK-Checkliste wurde in Zusammenarbeit
mit Professor Dr. Matthias Beenken
von der Fachhochschule Dortmund
erarbeitet und wird laufend an neue Anforderungen
angepasst. Dieses nützliche
Werkzeug für den Versicherungsvertrieb
bietet nicht nur Orientierung, sondern
hilft auch Vermittlern, sich über die eigene
Position bezüglich der Erfüllung nachhaltiger
Ziele Klarheit zu verschaffen. In
einer übersichtlichen Tabelle aufgegliedert,
können die Nutzer auch erfahren,
was zu tun ist, wenn sie eine (oder eben
keine) bestimmte Nachhaltigkeitsstrategie
verfolgen.
„Die aktualisierte BVK-Checkliste
https://www.bvk.de/downloads/media/564/23bc0b9c312539bdf4d3c74a5fe0fb90/BVK%20Checkliste%20Nachhaltigkeit%20f%C3%BCr%20Vermittler%20V7_4.2.2023.pdf
komplettiert unsere Verbandsleistungen beim Thema Nachhaltigkeit“, sagt BVK-Präsident
Heinz. „Interessierte können sich noch weiter engagieren, die Themenangebote der BVK-
Bildungsakademie nutzen und auf der Website www.nachhaltiger-vermittlerbetrieb.de über
ihre Nachhaltigkeitsstrategie berichten. Darüber hinaus bietet unsere BVK-Dienstleistungsgesellschaft
interessierten Mitgliedern eine aktive Begleitung bei diesem Thema an.“
Autor: www.bvk.de
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