Vertriebsmanagement FinanzBusiness 2023

FinanzBusinessMagazin I INVESTMENT
Studie:
Damit das Vermögen bestmöglich
betreut wird – Family Offices in
Deutschland
Aufgaben, Strukturen, Herausforderungen:
Die neue Family-Office-
Studie von Deloitte Private zeichnet
ein detailliertes Bild der Family-Offices und
liefert aufschlussreiche Erkenntnisse über
Strukturen und Leistungsspektren dieser.
Des Weiteren analysiert sie die Bedeutung
von Family-Offices in Deutschland, erläutert
Strategien und Ansätze und leitet
praktische Handlungsempfehlungen ab.
Einsichten in diese und andere Aspekte
liefert die Studie, für die von Mai bis Juni
2022 insgesamt 112 deutsche Familienunternehmen,
Family-Offices und Private
Equity-Gesellschaften befragt wurden. Ergänzend
führte Deloitte Private vertiefende
Experteninterviews durch.
Family-Offices in Deutschland
Family-Offices spielen in Deutschland eine
zunehmend größere Rolle, insbesondere,
wenn es um die Wahrnehmung der Interessen
von Unternehmerfamilien und vermögenden
Personen geht. Sie kümmern
sich um die Verwaltung des Vermögens
der Inhaber, aber auch um viele andere
anspruchsvolle Aufgabenbereiche, wie
u.a. rechtliche und regulatorische Fragestellungen.
Ihren Ursprung haben sie in
den USA. Familien betrauen diese meist
kleinen, aber schlagkräftigen Dienstleistungsunternehmen
mit dem Management
von Beteiligungen, Vermögen und Assets.
Aber auch individuelle Belange der Familienmitglieder
gehören zu den vielfältigen
Aufgaben. Für bestimmte Kompetenzbereiche
nutzen Family-Offices und vergleichbare
Organisationen auch externe
Expertise und Beratung.
Mit dieser Studie liegt ein umfassender Überblick
über die verschiedenen Perspektiven
vor, mit denen sich das Family-Office täglich
auseinandersetzen muss. Der Family-Officer
benötigt Expertise in vielen Disziplinen,
muss in ganz unterschiedlichen Lebenslagen
und Zusammenhängen unterstützen
und sieht sich einem permanenten Wandel
gegenüber, sei es bei den rechtlichen und/
oder regulatorischen Rahmenbedingungen,
aufseiten der Familie oder im Familienvermögen.
„Wir treiben die Forschung zu spezifischen
Erfolgsfaktoren und Herausforderungen
mittelständischer Unternehmen und
Family-Offices voran. In diesem Kontext sehen
wir es als unsere Aufgabe an, diesen
Weg als externer Partner langfristig zu begleiten
und gerade auch die Family-Offices
nachhaltig mit fachlichem Knowhow, Kenntnis
der aktuellen Entwicklungen und innovativen
Ansätzen zu unterstützen“, erklärt Dr.
Christine Wolter, Partnerin und Leiterin von
Deloitte Private. „Ein tiefes Verständnis der
Governance eines Family-Office, verbunden
mit einer breit aufgestellten, themenübergreifenden
Unterstützung mit spezialisierter
ökonomischer und rechtlicher Expertise bildet
dabei die Grundlage erfolgreicher Zusammenarbeit“,
ergänzt sie.
Breites Leistungsspektrum
bei Family-Offices
Investitionsthemen stellen klassischerweise
die Kernaufgabe eines Family-
Office dar. Daneben weisen folgende Tätigkeiten
die meisten Nennungen durch
die Studienteilnehmer auf: Dienstleistungen
rund um Fragen der Unternehmensnachfolge
(95%), Mediation und
Interessenausgleich (86%), Organisation
des grenzüberschreitenden Lebenswandels
(86%), Förderung der nächsten
Generation (83%) und allgemeine Beratungsleistungen
(81%). Dazu kommen
klassische Aufgaben wie etwa die Beratung
zu Steuern und Compliance (68%),
bei der Auswahl und Bewertung von Anlage-
und Investitionsoptionen (67%)
sowie bei der Regelung von Vermögensfragen
(64%).
80 VERTRIEBSMANAGEMENT FinanzBusiness 2023