las legítimas en el reglamento sobre sucesiones y testamentos

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370 ANUARIO ESPAÑOL DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO 2011 mismo día en que la disposición fue realizada) conduce a la aplicación de la ley más restrictiva, dando por hecho que, de ordinario, el testador dispuso ajustándose a la ley sucesoria hipotética. Esta insatisfactoria situación afecta no solamente a las cuotas legitimarias sino también a sus modalidades, el efecto de la desheredación, el efecto de la preterición, o a la obligación de computar o reintegrar donaciones u otros pagos anticipados en defensa de la legítima, entre otros tópicos a los que el presente artículo presta atención. El autor subraya que las consecuencias de este modelo son especialmente peligrosas en el ámbito de los pactos sucesorios y considera que la norma especial sobre ley aplicable a la validez sustantiva de disposiciones por causa de muerte no es suficiente para resolver la brecha potencial entre la voluntad del testador y los límites impuestos por la ley sucesoria. Como se señaló, el único instrumento eficiente para luchar contra esta situación es la posibilidad prevista por el Reglamento de realizar una profesio iuris. Sin embargo, la professio iuris tal cual está diseñada por el texto final es muy limitada. La posibilidad de elección de la ley nacional (incluso si esa nacionalidad puede ser la del momento de realizar la elección o la del momento de la muerte; incluso si puede ser cualquiera de las nacionalidades que se posee en los casos de nacionalidad múltiple) muestra una muy restrictiva operatividad de la professio iuris. Además, nadie está obligado a hacer una tal elección, y quienes están planificando su sucesión no siempre están al tanto de esa posibilidad. En definitiva, el autor considera que el tratamiento de las legítimas en el Reglamento no garantiza en modo alguno ni la previsibilidad y seguridad jurídica ni la estabilidad de los intereses del causante. PALABRAS CLAVE: SUCESIONES INTERNACIONALES – LEY APLICABLE – REGLAMENTO COMUNITARIO – LIBERTAD DE DISPOSICIÓN POR CAUSA DE MUERTE – LEGÍTIMAS. ABSTRACT: The current paper deals with the rules on forced heirship in the Regulation on Successions and Wills. The author considers this a nuclear topic for a correct understanding of the deceased’s testamentary freedom. In this regard, he criticizes the classical approach assumed by the Regulation, splitting the lex negotii from the lex successionis and placing forced heirship under the scope of the lex successionis, this being fixed at the time of the deceased’s death. In practice, such an approach means that unless a professio iuris is made, the testator (or the individuals involved in an agreement as to succession) does not know what the actual extent of his testamentary freedom is at the time he makes his will. As a result of this option, if, as it usually happens, the testator disposes under the hypothetical lex sucessionis (v.gr., the law which would have been applicable to the succession of the author of the disposition, had he died on the day such disposition was made), a difference between the lex successionis and the hypothetical lex successionis will be solved in favour of the most restrictive of the two of them. This is an unsatisfactory situation that affects not only the shares on forced heirship, but a whole range of issues, such as the modalities of shares, the effect of disinheritance, the effect of the “preterición” (that is, the testator did not refer at all in his will to someone who happens to be a forced heir under the lex successionis), the obligation to restore or account for gifts, advancements or legacies when determining the shares of the different beneficiaries, etc. The author underlines that the outcome of this approach is particularly dangerous in the field of agreements as to succession, and considers that the special rule on the applicable law to substantive validity of dispositions of property upon death is insufficient to solve the potential gap between the testator’ will and the limits imposed by the lex successionis. As noted, the only efficient instrument to fight this situation is the possibility of making a professio iuris, provided by the Regulation itself. However, the professio iuris as defined on the Regulation is very limited, as only the law of the nationality may be chosen (even if this nationality may be the one at the time of making the choice or at the time of death; even if it may be any of the nationalities someone possesses in cases of multiple nationality. Furthermore, no one is obliged (or even aware of the possibility) to make such choice of law. In short, the author considers that the treatment of forced heirship in the Regulation does not guarantee neither the foreseability nor the legal certainty or the stability of the deceased’s interests.
LAS LEGÍTIMAS EN EL REGLAMENTO SOBRE SUCESIONES Y TESTAMENTOS KEYWORDS: INTERNATIONAL SUCCESSIONS – APPLICABLE LAW – EU REGULATION – FREEDOM TO DISPOSE OF PROPERTY UPON DEATH – FORCED SHARES. I. Introducción 1. El título de la presente ponencia presupone una cierta precomprensión de una institución típicamente sucesoria y un cierto acuerdo en que esa institución puede ser objeto de regulación en un Reglamento comunitario que claramente no tiene competencia para regularla en sus aspectos sustantivos 1 . Desde la primera perspectiva (concepto manejable de legítima), cumple señalar que lo que es perfectamente conocido para el jurista español puede que no lo sea para los juristas de otras latitudes. En España existe una idea común de sistema legitimario 2 , incluso aunque algunos Derechos civiles no lo contemplen o lo hagan de manera meramente formal. Una idea común que nos permite operar con el concepto de legítima en un doble sentido: como límite a la facultad de disponer sobre los propios bienes y como derecho a percibir por cualquier título una cierta cuantía del patrimonio del causante o su valor. Desde la segunda perspectiva, sustantiva, si se quiere definir así, debe admitirse que la selección de la ley aplicable a las sucesiones internacionales tiene una influencia directa en el ámbito de libertad que se concede a las personas para disponer por causa de muerte, así como, correlativamente, en el reparto de la herencia entre los potenciales beneficiarios. En este sentido, las soluciones de Derecho internacional privado (DIPr) sobre ley aplicable a la sucesión por causa de muerte pueden ser más o menos neutrales en cuanto a cómo se configura aquel doble sentido al que me he referido en el párrafo anterior (legítima como límite a la libertad de disponer mortis causa y como derecho frente a la sucesión). Un sistema de determinación de la ley aplicable puede ser más o menos neutral a la hora de fijar los límites a la voluntad del causante y los derechos de los potenciales beneficiarios. En la sucesión testada o paccionada, tanto en un plano meramente interno, cuanto en un plano internacional, las legítimas son el catalizador que determina 1 Competencia que también se ha puesto en tela de juicio respecto del propio Reglamento (Vid. críticamente C. Stumpf, “EG–Rechtssetzungskompetenzen im Erbrecht”, Europarecht, 2007, pp. 291–316). Hay no obstante, alguna norma sustantiva especial, como la relativa a la los conmorientes (art. 23 PR) y, evidentemente, no puede descartarse la eficacia indirecta de la PR sobre los Derechos sustantivos (Vid. Ch. Baldus, “Hacia un nuevo Derecho sucesorio europeo”, Anales de la Academia Matritense del Notariado, t. 49, 2009, pp. 419–438, pp. 437–438; A. Bonomi, “Quelle protection pour les héritiers réservataires sous l’empire du futur règlement européen?”, Travaux du Comité français de droit international privé, Années 2008–2010, París, 2011, pp. 263–281, pp. 263 y 274, entre otras). 2 L. Arechederra Aranzadi, “Los sistemas legitimarios ante el Derecho interregional”, RDP, 1976, pp. 503–515, p. 506. 371
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