Leitlinien für die Durchführung des Fallbezogenen ... - BWV

Inhaltsverzeichnis
1. Die Intentionen des Fallbezogenen Fachgesprächs................................................1
2. Der Report -Grundlage des FFG...............................................................................2
2.1 Die komplexe Aufgabe..................................................................................................2
2.2 Abdeckung der Lernziele ..............................................................................................4
3. Wahlqualifikationseinheiten.......................................................................................6
3.1 Die Eignung verschiedener Wahlqualifikationseinheiten...............................................6
3.2 Erläuterung zum Wahlbaustein 1–Kundengewinnung und Kundenbindung ................7
3.3 Erläuterung zum Wahlbaustein 7-Vertrieb von Versicherungsprodukten
für Privatkunden ...........................................................................................................8
4. Die Durchführung des FFG ........................................................................................9
4.1 Die Rolle des Prüfers....................................................................................................9
4.2 Nutzung von Hilfsmitteln .............................................................................................10
5. Reportbeispiele.........................................................................................................11
5.1 Kundengewinnung und Kundenbindung .....................................................................11
5.2 Marketing....................................................................................................................16
5.3 Agenturbetrieb ............................................................................................................19
5.4 Risikomanagement.....................................................................................................23
5.5 Vertrieb von Produkten der betrieblichen Altersvorsorge ............................................32
5.6 Vertrieb von Versicherungsprodukten für Gewerbekunden.........................................38
5.7 Vertrieb von Versicherungsprodukten für Privatkunden ..............................................43
5.8 Vertrieb von Finanzprodukten.....................................................................................49
6. Literaturverzeichnis..................................................................................................55