Outils ESG à l'intention des gestionnaires de fonds - CDC
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Introduction<br />
3. Comment ancrer la gestion <strong>ESG</strong> dans le<br />
processus d'investissement ? Les outils<br />
Ces outils montrent étape par étape comment l'analyse et la gestion <strong>ESG</strong> peuvent renforcer les processus d'investissement<br />
du gestionnaire. Ils ont pour objectif <strong>de</strong> permettre aux <strong>gestionnaires</strong> <strong>de</strong> consacrer leur temps et d'orienter leurs ressources <strong>de</strong><br />
manière efficace, <strong>de</strong> sensibiliser davantage aux opportunités et aux risques <strong>ESG</strong> qu'il faut, le cas échéant, prendre en compte et<br />
contrôler, et <strong>de</strong> signaler les cas complexes pouvant nécessiter l'assistance d'un professionnel externe. Chaque outil couvre un<br />
domaine précis et se veut pratique et simple <strong>à</strong> utiliser. Ces outils ne sauraient cependant se substituer <strong>à</strong> une évaluation détaillée,<br />
lorsque les risques <strong>ESG</strong> sont élevés et lorsque la qualité <strong><strong>de</strong>s</strong> systèmes <strong>de</strong> gestion <strong>ESG</strong> <strong>de</strong> l'entreprise n'est pas satisfaisante. Ces<br />
outils <strong>de</strong>vraient néanmoins permettre d'i<strong>de</strong>ntifier où ces travaux détaillés sont le plus nécessaires.<br />
Les outils 1 <strong>à</strong> 4 s'appliquent <strong>à</strong> toutes les activités d'investissement. Les autres outils s'appliquent <strong>à</strong> <strong><strong>de</strong>s</strong> étapes particulières du<br />
processus d'investissement, comme indiqué ci-<strong><strong>de</strong>s</strong>sous.<br />
Sélection<br />
initiale<br />
Due<br />
diligence<br />
Outil n° 1 Valoriser <strong>à</strong> travers les améliorations <strong>ESG</strong><br />
Outil n° 2 Politiques et directives <strong>ESG</strong><br />
Outil n° 3 Considérations <strong>ESG</strong> <strong>à</strong> chaque étape du processus d'investissement<br />
Outil n° 4 Questions pour évaluer les systèmes <strong>de</strong> gestion <strong>ESG</strong> du gestionnaire<br />
<strong>de</strong> <strong>fonds</strong><br />
Outil n° 5 Notation <strong><strong>de</strong>s</strong> risques <strong>ESG</strong><br />
Outil n° 6 Due diligence <strong>ESG</strong><br />
Outil n° 7 Évaluations <strong>de</strong> l'impact environnemental et social<br />
Outil n° 8 Questions pour évaluer les systèmes <strong>de</strong> gestion <strong>ESG</strong> <strong>de</strong> l'entreprise<br />
Outil n° 9 Plan d'investissement et plan d'action en vue d'améliorations <strong>ESG</strong><br />
Outil n° 10 Conventions d'investissement<br />
Outil n° 11 Suivi <strong>de</strong> l'investissement<br />
Outil n° 12 Procédure <strong><strong>de</strong>s</strong> rapports <strong>ESG</strong><br />
Outil n° 13 Informations <strong><strong>de</strong>s</strong>tinées au grand public : rapports annuels et sites web<br />
Outil n° 14 Considérations <strong>ESG</strong> <strong>à</strong> la sortie<br />
Décision<br />
d’investis-<br />
sement<br />
<strong>Outils</strong> <strong>ESG</strong> <strong>de</strong> <strong>CDC</strong> <strong>à</strong> <strong>l'intention</strong> <strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>gestionnaires</strong> <strong>de</strong> <strong>fonds</strong>, 2010<br />
Convention<br />
d’investis-<br />
sement<br />
Suivi <strong>de</strong><br />
l’investis-<br />
sement<br />
<strong>Outils</strong> 1 <strong>à</strong> 4 : toutes les activités d'investissement<br />
Outil n° 5 : sélection initiale et due diligence<br />
Outil n° 6 : due diligence<br />
Outil n° 7 : due diligence<br />
Outil n° 8 : due diligence<br />
Outil n° 9 : décision d'investissement<br />
Outil n° 10 : convention d'investissement<br />
Outil n° 11 : suivi <strong>de</strong> l'investissement<br />
Outil n° 12 : suivi <strong>de</strong> l'investissement<br />
Outil n° 13 : suivi <strong>de</strong> l'investissement<br />
Outil n° 14 : Sortie<br />
Sortie<br />
7 Rosencrantz & Co
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