Outils ESG à l'intention des gestionnaires de fonds - CDC

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Outil n° 1 Valoriser à travers les améliorations ESG Body text, body text, body text, body text, body text, GESTION DES RISQUES OPPORTUNITÉ D'AFFAIRES Outils ESG de CDC à l'intention des gestionnaires de fonds, 2010 T o u T E S a c T i V i T é S d'inVESTiSSEmEnT Valoriser à travers une gestion performante des normes environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) CROISSANCE DES REVENUS RÉDUCTION DES COÛTS INNOVATION PRODUCTIVITÉ AUTORISATIONS RENFORCEMENT DE LA MARQUE ACCÈS AU MARCHÉ ACCÈS AU FINANCEMENT Rosencrantz & Co
Outils ESG à l'intention des gestionnaires de fonds Grille de référence rapide Valorisation des investissements grâce à une analyse et une gestion ESG performantes Normes, politiques et directives ESG Systèmes de gestion ESG pour les gestionnaires de fonds Sélection initiale Sélection initiale Due diligence Décision d'investissement Convention d'investissement Suivi de l'investissement Sortie Considérations particulières Due diligence Décision d'investissement • Examiner la proposition d'investissement par rapport aux politiques et aux exclusions ESG • Évaluer les opportunités de valorisation grâce aux améliorations ESG • Notation des risques ESG • Évaluer tout nouvel investissement dans une perspective ESG • Évaluer la qualité des systèmes de gestion ESG • En cas de risques élevés : évaluation de l'impact environnemental et social • Secteurs industriels : les risques et opportunités de valorisation à travers une bonne gestion ESG sont différents • Régions et certains pays : tenir compte des risques endémiques, des lois locales et de leur application • PME : pour les petites entreprises, les améliorations ESG coûteuses doivent être hiérarchisées • Dette : les prêteurs doivent sélectionner les emprunteurs sur la base de critères ESG. Norme de référence des Principes de l'Équateur • Microfinance : appliquer la liste d'exclusion considérée et contrôler les emprunteurs femmes, les remboursements, etc. • Investisseurs DFI différents : normes similaires, mais des procédures parfois différentes • Changement climatique : les risques et les opportunités (financement carbone, etc.) doivent être soigneusement étudiés • Genre : lutte contre les discriminations, contre le harcèlement, et politiques de maternité Introduction 1 Outil n° 1 21 Normes CDC 9 Outil n° 2 25 Annexe 5 103 Outil n° 3 27 Outil n° 4 31 Normes CDC 9 Outils n° 1, 2, 5 et 21, 25, 33 Annexes 63-144 1-5; 8-10 163-182 Outils n° 5-8 et 33-48 Annexes 63-144 1-5; 9-10 175-182 • Aborder les grandes problématiques ESG dans le plan d'investissement Outil n° 9 49 • Préparer un plan d'action en vue d'améliorations ESG. Ce plan doit être chiffré et échelonné • Convenir du plan d'action ESG avec la direction de l'entité bénéficiaire • Inclure dans les contrats des clauses ESG Convention d'investissement • Veiller au respect et au suivi du plan d'action ESG Suivi de l'investissement • Donner un compte-rendu à l'organe directeur et aux investisseurs du fonds • Donner un compte-rendu sur la bonne gestion ESG dans les rapports annuels et sur le site internet Quelle est l'utilité de ces outils ? Section Page Sortie Outils n° 9, 10 et 49-52 Outils n° 11-13 et 53-58 Annexes 103-174 5-8 • Étudier les développements ESG avec la nouvelle direction Outil n° 14 59 Annexe 2 79 Annexe 3 97 Annexe 4 101 Annexe 4 et 5 101; 110 Annexe 4 101 Annexe 8 163 Annexe 9 175 Annexe 10 179 Rosencrantz & Co Outils ESG de CDC à l'intention des gestionnaires de fonds, 2010
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Évaluation de l'impact environneme
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