1997-Rapport Annuel de Paribas - BNP Paribas

Malgré les turbulences des marchés,
le titre France Télécom a
connu une hausse très positive
qui témoigne de la qualité du
placement. Cette opération a été
couronnée comme la meilleure
transaction internationale, la
meilleure introduction en
Bourse et la meilleure émission
en francs (source International
Equity Review et World Equity).
• Paribas a dirigé l’émission
d’obligations convertibles de la
société taïwanaise Winbond. En
pleine crise financière asiatique
(l’indice Taiwan a chuté de
20 % durant la période d’offre),
ce producteur de mémoires
informatiques a pu lever
100 millions de dollars.
• Paribas a dirigé l’émission de
GDR (global depositary receipt)
de la compagnie d’assurance et
de réassurance ARIG, leader
dans le monde arabe (son siège
est à Bahrein). En dépit des
perturbations de l’automne,
l’opération a permis aux
actionnaires de lever près de
300 millions de dollars.
Elle a été classée comme la
meilleure émission d’actions au
Moyen-Orient (source
International Equity Review).
• La banque italienne
Mediobanca a réalisé une émission
d’obligations échangeables
en actions Alleanza détenues
par Generali. Paribas a été un
des chefs de file pour cette opération
de 1 037 milliards de
lires (620 millions de dollars).
• Paribas a été un des chefs de
file de l’émission d’obligations
convertibles du géant pétrolier
russe Lukoil. Cette opération
de 230 millions de dollars a été
désignée par le magazine
Corporate Finance comme la
“transaction de l’année” dans
la catégorie “equity-linked” pour
les marchés émergents.
• Paribas a été choisie comme
un des coordinateurs globaux
par la chaîne de supermarchés
chilienne Unimarc lors de
son introduction en Bourse sur
le New York Stock Exchange
(82 millions de dollars).
V O L U M E D E S
É M I S S I O N S D’A C T I O N S
D I R I G É E S
PA R PA R I B A S
(en milliards d’écus)
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