Пищевая индустрия № 3 (33) июнь 2017

More documents

Recommendations

Info

АНАЛИТИКА Анна Синявская, партнер и совладелец исследовательского агентства M. A. Research (www.ma-research.ru) РЫНОК FMCG В ОЖИДАНИИ ПЕРЕМЕН Россия входит в число трех крупнейших развивающихся мировых рынков вместе с Бразилией и Индией, долгое время розничная торговля демонстрировала стабильный рост. Санкции в отношении России, низкие цены на нефть, рост цен, исчерпание сбережений – все эти факторы привели к падению объемов розничной торговли. Начиная с 2014 г., динамика сектора розничной торговли начала замедляться, перейдя в область отрицательных значений по итогам 2015 года (-10% к результатам 2014 г. с учетом инфляции). Исчерпание ресурса сбережений на фоне снижения реальных доходов населения, роста цен на значительную часть потребительских товаров и повышения уровня кредитной нагрузки для населения. По данным ФСГС, оборот розничной торговли в 2016 г. составил 28137,1 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах составляет 94,8% к 2015 г., в декабре 2016 г. – 2899,2 млрд. рублей, или 94,1% к соответствующему периоду предыдущего года. По сравнению с аналогичным показателем 2015 года темпы падения замедлились (94,8% в 2016 г. против 90,0% в 2015 г.), однако динамика реальных показателей розничной торговли все еще остается отрицательной. Торговые сети – драйвер розничного рынка В 2016 г. на российском рынке продолжилась тенденция снижения потребительского спроса, что обусловлено ухудшением условий жизни россиян: низкие доходы, рост цен на товары и услуги, высокий уровень долговой нагрузки по ипотечным и потребительским кредитам, сокращение ресурса сбережений. Негативные тенденции были отмечены практически во всех сегментах розничной торговли – российские покупатели стараются меньше тратить, особенно на товары не первой необходимости. Традиционно рынок FMCG-ритейла более устойчив к подобным негативным влияниям, поскольку обычно спрос на продовольственные товары не так эластичен, как на многие другие, однако длительный негативный тренд в потребительском поведении и вызванные им изменения модели потребительского поведения россиян привели к замедлению темпов операционных показателей игроков FMCG-рынка в целом. Несмотря на негативные тренды, розничные FMCG-сети сохраняют свои позиции, формируя около 30% оборота розничной торговли РФ. По данным исследовательского агентства M. A. Research, доля FMCG-сетей в обороте розничной торговли РФ в 2015 году составляла 26%, в 2016 г. – около 28%. Темпы прироста оборота сетевой розничной торговли FMCG замедлились, однако остались высокими (+21% в 2016 г., по предварительной оценке, против 32% в 2015 году). По данным исследования M. A. Research «Российский FMCG-ритейл в 2015‐2016 гг. и прогноз на 2017‐2019 гг.», около 50% оборота сетевой FMCGрозницы формируют федеральные сети. С учетом показателей международных операторов данный показатель превысил 60 процентов. Однако в последние годы наблюдается тенденция снижения доли иностранных игроков на фоне ро- 18 www.Rosfood.info
№3 июнь 2017 Пищевая Индустрия 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% Рис. 1. Доля FMCG-сетей в обороте розничной торговли (руб.), 2011‐2015 гг. и предварительная оценка 2016 года 22% 20% 17% 13,6% 14,6% 15,5% 19,4% 25,8% 27,6% 2011 2012 2013 2014 2015 2016E ста доли региональных FMCG-сетей. Активно развивается сегмент интернет-торговли FMCG-товарами – если пять лет назад интернет-магазинов продовольственных сетей было мало, то на данный момент большинство крупных FMCG-ритейлеров работает с данными каналом продаж. Растущая популярность покупок с помощью смартфонов и планшетов, экономия времени, широкий ассортимент – основные факторы роста интернет-продаж. Топ‐10 и остальные игроки На рынке продолжается консолидация игроков, в течение 2015‐2016 гг. с рынка ушло порядка 20‐22 средних и небольших 32% 21% Доля FMCG-cетей в обороте розничной торговли, % Темпы прироста оборота сетевого FMCG-ритейла (руб.), % 16% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% © M.A. Research Источник: данные исследования M. A. Research «Российский FMCG-ритейл в 2015‐2016 гг. и прогноз на 2017‐2019 гг.» по числу магазинов FMCG-сетей, в большей степени пострадали Уральский и Сибирский федеральные округа, в меньше степени – Приволжский и Центральный. Микросети (менее 5 магазинов) закрываются еще быстрее, ротация в этом сегменте торговых сетей наиболее быстрая. Основные причины ухода игроков с рынка – растущая конкуренция с федеральными или крупными региональными сетями, снижение потребительского спроса, высокие ставки аренды. В большинстве случаев торговые площади ушедших игроков были заняты федеральными или крупными региональными игроками. Структура оборота сетевого FMCG-ритейла, 2016 Структура оборота сетевого FMCG-ритейла, 2016 (оценка M.A.Research) 49% 12% 39% Региональные сети Федеральные сети Рис. 2. Международные сети Источник: данные исследования M. A. Research «Российский FMCG-ритейл в 2015‐2016 гг. и прогноз на 2017‐2019 гг.» На долю топ‐10 FMCG сетей в 2015 г. приходилось 14,1% оборота розничной торговли РФ, в 2016 г. показатель увеличился до 16%. Лидером в 2015 г. оставался «Магнит», однако по итогам 2016 г. он может уйти на второе место, уступив X5 Retail Group. Наиболее активно в 2016 г. развивалась сеть «Лента», открывшая в 2016 году 51 гипермаркет и 18 супермаркетов. Десятка крупнейших FMCG-сетей развивается динамичнее остальных игроков, продолжая экспансию в регионы, наращивая присутствие в крупных городах. Более двух лет лидером рынка остается «Магнит», доля которого составила 4,4% в общероссийском обороте розничной торговли в 2016 году. Х5 Retail Group заняла 4,2% розничного рынка, вплотную приблизившись к «Магниту». Это крупнейшие FMCG-ритейлеры, остальные сети занимают не более 2% в обороте розничной торговли РФ. По оценкам аналитиков M. A. Research, в 2017 году лидером российского FMCG-рынка станет X5 Retail Group. Третье место занимает «Ашан», доля которого составляет около 1,4% розничного рынка РФ, доля «МЕТРО Кэш энд Керри» ниже – 1,2% рынка, кроме того, оборот компании включает оптовый и розничный оборот, поэтому полностью не может быть учтена при расчетах долей рынка. Десятка крупнейших сетей развивается динамичнее остальных игроков, продолжая экспансию в регионы, наращивая присутствие в крупных городах. Это приводит к исчезновению небольших ритейлеров, что, в свою очередь, укрепляет позиции крупных FMCG-сетей. В условиях кризиса этот процесс идет активнее, чем в условиях стабильной экономики и потребительского спроса. Укрупнению торговых сетей способствует и политика государства в отношении малых и микропредприятий. В 2012 г. существенно сократилось количество киосков и павильонов, кроме того, были введены запреты на торговлю алкоголем в таких торговых точках, в 2014 г. – запрет на торговлю табачными изделиями. В 2012‐2016 гг. увеличилась налоговая нагрузка на малый бизнес, что привело к закрытию многих компаний, в том числе работавших 19
Page 1: Пищевая Спецвыпуск
Page 6 and 7: АК ПОЕДИМ! Т РЫНОК С
Page 8 and 9: АКТУАЛЬНО Юлия Кри
Page 10 and 11: СОБЫТИЕ 31 октября -
Page 12 and 13: СОБЫТИЕ тором росс
Page 14 and 15: МАРКЕТИНГ 3. Массов
Page 16 and 17: АНАЛИТИКА Вадим Па
Page 20 and 21: АНАЛИТИКА 5,0% 4,5% 4,0% 3
Page 22 and 23: АНАЛИТИКА −− −−
Page 26 and 27: ИНДУСТРИЯ УПАКОВКИ
Page 28: ИНДУСТРИЯ УПАКОВКИ
Page 34: ИНДУСТРИЯ УПАКОВКИ
Page 38 and 39: МЯСНАЯ ИНДУСТРИЯ И
Page 40 and 41: МЯСНАЯ ИНДУСТРИЯ В.
Page 42 and 43: МЯСНАЯ ИНДУСТРИЯ Б
Page 44 and 45: МЯСНАЯ ИНДУСТРИЯ К
Page 46 and 47: МОЛОЧНАЯ ИНДУСТРИЯ
Page 48 and 49: МОЛОЧНАЯ ИНДУСТРИЯ
Page 50 and 51: ИНДУСТРИЯ ХЛЕБОПЕЧ
Page 52 and 53: ИНДУСТРИЯ ХЛЕБОПЕЧ
Page 54 and 55: КОНДИТЕРСКАЯ ИНДУС
Page 56 and 57: ИНДУСТРИЯ ХОЛОДА К
Page 58 and 59: ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ Хо
Page 60 and 61: КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ
Page 62 and 63: ПИЩЕВОЕ ОБОРУДОВАН
Page 64: ВЫСТАВКИ 64 www.Rosfood.inf

Пищевая индустрия № 3 (33) июнь 2017

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?